中國智能算力行業發展現狀分析：區域梯次格局深度成型，東西協同發展態勢顯著

一、發展背景

數字技術迭代持續催生海量人工智能應用需求，智能算力作為大模型訓練、行業數字化轉型的底層支撐，已經成為衡量區域數字經濟競爭力的核心生產要素。全球人工智能產業競爭逐步下沉至算力基礎設施層面，各國持續加快智算資源布局，詞元調用規模持續攀升，算力供需矛盾長期存在。在此背景下，國內數字經濟發展持續提速，各地加速推進算力網絡搭建，智能算力建設由分散建設邁向統籌規劃階段。據中國信通院測算，截至2026年4月15日，國家算力互聯網服務節點已接入31個省(區、市)的167家企業的588個資源池、321EFLOPS智算資源、73萬張GPU加速卡，部署完成1112萬條算力標識，開通數據專線56條，月均調度近300次。

7月21日，北京市經信局披露，上半年全市數字經濟增加值增速7.8%，數字經濟核心產業增加值增速9.8%，新增智能算力2.2萬P，總供給規模達8.2萬P。下半年北京將制定Token經濟發展政策，圍繞Token生產、分發和應用等關鍵環節，布局建設Token工廠和Token分發平臺，力爭新增智能算力5萬P，年內算力總規模突破13萬P。

二、中國智能算力行業政策環境分析

截至2026年6月底，中國智能算力規模達2185EFLOPS(FP16)。這一龐大數字的背后，是我國在人工智能和數字經濟基礎設施領域的全面提速。

據中研產業研究院《2026-2030年中國智能算力行業競爭格局及發展趨勢預測報告》分析：

人工智能商業化落地不斷拓寬智能算力的應用邊界，產業高速擴張的背后離不開自上而下統籌規劃與地方創新探索相結合的政策體系。從國家層面來看，“東數西算”工程自2021年啟動以來，通過8大樞紐節點的規劃建設，初步形成東西協同、梯度互補的算力格局。2023年12月，國家發展改革委等部門印發《關于深入實施“東數西算”工程 加快構建全國一體化算力網的實施意見》，強化全國“一盤棋”思維，推動算力資源由地理分布走向功能協同，實現能源優勢與計算需求的高效匹配。

地方層面則立足自身產業基礎開展差異化探索，形成自上而下頂層設計與自下而上創新試點互補的格局。以北京為代表的數字經濟高地，在持續擴充智能算力供給規模的同時，向前延伸產業生態建設，圍繞詞元相關產業鏈條完善發展政策，謀劃搭建專業化生產與分發載體，補齊算力應用轉化環節短板。地方發展思路不再局限于單純擴建算力基礎設施，而是兼顧算力供給擴容與算力價值轉化，推動算力資源從硬件產能轉變為可流通、可賦能實體經濟的數字要素。各地結合區域產業定位承接不同類型算力業務，東部依托人工智能產業集聚優勢承載實時性高、交互密集的算力需求，中西部依托能源優勢承接后臺訓練類算力任務，差異化發展格局逐步成型。

三、中國智能算力行業發展現狀分析

(一)AI 詞元調用爆發，算力市場需求持續擴容

據OpenRouter的測算，截至2026年4月初，全球AI大模型詞元總調用量已達27萬億，環比增長18.9%，而中國AI大模型詞元調用量已連續五周超越美國。據國家數據局統計，我國日均詞元調用量已從2024年初的1000億激增至2026年3月的140萬億，兩年間增長超千倍。

國內智能算力市場需求端爆發式增長，持續倒逼算力基礎設施加速建設。隨著各類行業大模型廣泛落地，國內人工智能詞元調用體量實現快速增長，需求規模持續領跑全球市場，巨大的應用需求構成算力產業長期發展的底層支撐。需求結構持續演變，單純的算力供給增長已經難以匹配產業發展訴求，市場不再只關注算力總規模，更加看重算力互聯互通能力、跨區域調度效率以及算力要素市場化流通水平。持續擴張的需求推動全國算力設施持續擴容，大規模標準算力中心陸續投運，多條跨區域算力傳輸通道建成投用，為遠距離算力調度提供傳輸保障。

(二)算力基建體系日趨完善，全國供給底座堅實筑牢

目前中國已形成以8大國家算力樞紐、10個國家算力集群、3個算電協同發展區域為重點的“8+10+3”算力空間布局，為算力供給搭建起堅實的骨架。截至今年3月，在用算力中心標準機架達1445萬架;圍繞算力樞紐已建成超70條算力大通道，算力資源的跨區域調度能力持續增強。

據中研產業研究院《2026-2030年中國智能算力行業競爭格局及發展趨勢預測報告》分析：

算力供需兩端快速發展的同時，區域梯次化布局特征愈發清晰，全國算力空間框架基本成型。依托長期推進的重大算力戰略，國內搭建起層次分明的算力空間布局體系，不同區域承擔差異化功能定位。東部地區依托人工智能企業、科創資源集聚優勢，占據智能算力供給的主要份額，承擔前沿模型研發、商業化場景落地的核心職能。西部地區依托政策紅利與清潔能源資源，算力建設進度持續加快，成為承接大規模離線算力任務的重要載體。中部與東北地區穩步補齊算力基礎設施短板，承接區域本地化數字化需求。各區域優勢互補、分工協作，逐步擺脫算力各自建設、資源割裂的舊模式。

(三)區域梯次格局深度成型，東西協同發展態勢顯著

從區域布局來看，我國算力資源呈現出“東部領跑、中西部加速追趕”的協同態勢。其中，東部地區憑借產業優勢，智算規模占比高達55.9%;西部地區依托“東數西算”等國家戰略，算力建設成效顯著，占比達到32.6%;中部和東北地區則分別占據了10.6%和0.9%的份額，共同構筑了梯次化、協同化的算力布局。

(四)行業結構性短板仍存，互聯互通機制亟待完善

算力規模持續擴張、區域布局不斷優化，但是算力產業高質量發展依舊面臨諸多現實課題，政策體系、基礎設施與產業生態仍需要持續磨合。過去很長一段時間，各地算力建設存在自發上馬、同質化布局的現象，資源閑置與算力緊缺并存的結構性矛盾未能完全消除。算力互聯互通體系尚處在試驗推進階段，跨區域算力調度常態化機制仍需要持續完善，算力要素流通的市場規則有待進一步細化。正是在此背景下，國家層面持續推進算力互聯網建設，地方同步探索算力上下游配套產業政策，試圖打通算力生產、流通、應用全鏈條，推動算力基礎設施建設和算力生態培育同步推進。

國家數據局發布的《數字中國發展報告(2025年)》顯示，2025年中國算力基礎設施建設集聚發展，深入實施"東數西算"工程，推動各類新增算力向國家樞紐集聚，內蒙古、京津冀、甘肅、寧夏等八大樞紐建設提速加力，樞紐地區各類新增算力占全國新增算力的80%以上。算力互聯網試驗網啟動建設，算力互聯互通國家節點建成運行。

(五)政策持續補鏈強鏈，算力生態邁向全鏈條賦能

算力想要真正轉化為數字經濟增長動力，不能只追求硬件規模的持續擴張，更需要構建完整產業生態。各地正在逐步轉變發展思路，在擴充智能算力產能之外，主動布局算力下游應用環節，打通算力價值變現路徑。依托算力樞紐搭建跨區域流通網絡，完善算力標識等基礎配套體系，能夠打破地域分割，讓閑置算力資源高效匹配市場需求。隨著 Token 相關產業配套政策啟動研究，算力與上層人工智能應用之間的銜接通道有望進一步打通，推動算力資源深度服務大模型研發、產業數字化場景，實現基礎設施建設與數字產業發展雙向賦能。

四、總結

整體來看，我國智能算力行業正處在規模擴張向高質量協同發展轉型的關鍵周期。依托持續完善的頂層政策框架與豐富的市場應用需求，算力基礎設施建設持續推進，全國一體化算力網絡雛形顯現，區域協同布局格局日漸清晰。未來行業發展重心將逐步從算力硬件規模擴張，轉向算力互聯互通機制建設與上下游產業生態培育。政策端持續統籌區域資源配置，地方不斷開展產業創新試點，疊加人工智能持續釋放算力需求，智能算力將持續作為數字經濟核心底座，持續賦能各行各業數字化轉型，成為驅動長期經濟增長的重要數字基礎設施。

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