激光雷達作為高精度環境感知的核心傳感器，已從測繪、軍事等專業領域向智能駕駛、機器人、智慧城市等萬億級賽道滲透，成為數字經濟時代的關鍵基礎設施。其通過發射激光脈沖并接收反射信號構建三維空間模型，在自動駕駛中承擔“安全冗余”與“場景理解”雙重角色。核心驅動因素包括L3級自動駕駛政策落地、城市NOA(導航輔助駕駛)滲透率提升、Robotaxi商業化加速，以及芯片化與固態化技術突破帶來的成本下降。全球市場呈現“車載主導、多場景共振”格局，中國憑借供應鏈優勢占據全球車載激光雷達市場主導地位。
一、中國激光雷達行業發展現狀
1. 技術迭代與產業鏈重構
中國激光雷達行業經歷“技術追趕—局部領先—生態構建”三階段。早期依賴機械式激光雷達，2020年后轉向半固態(MEMS、轉鏡)技術，2025年純固態(Flash、OPA)技術進入量產前夜。產業鏈上游，激光器、探測器等核心元器件國產替代加速，瑞波光電子、縱慧芯光等企業打破歐司朗壟斷;中游整機制造形成“禾賽-速騰-華為”三強格局，下游覆蓋乘用車、Robotaxi、人形機器人等場景。
2. 車載市場：從“選配”到“標配”
乘用車領域，激光雷達已成為L2+/L3級車型的差異化競爭點。理想、比亞迪、小米等20余家主機廠推出搭載激光雷達的車型，覆蓋20萬-50萬元價格帶。Robotaxi市場，百度蘿卜快跑、小馬智行等企業普遍采用4-8顆激光雷達方案，以應對復雜城市路況。技術路徑上，混合固態激光雷達因平衡性能與成本成為主流，純固態產品待車規認證突破。
根據中研普華產業研究院發布的《2025-2030年中國激光雷達行業深度調研及發展現狀趨勢報告》顯示分析
3. 非車載市場：機器人與工業應用爆發
服務機器人領域，激光雷達為掃地機、配送機器人提供導航與避障功能，科沃斯、石頭科技等企業推動千元級激光雷達普及。工業場景中，AGV(自動導向車)、倉儲機器人需求激增，激光雷達與SLAM算法結合實現厘米級定位。智慧城市方面，路側激光雷達優化交通信號控制，地鐵月臺防夾系統提升公共安全。
4. 政策與資本雙輪驅動
國家《“十四五”數字經濟發展規劃》明確將智能網聯汽車、機器人列為戰略性新興產業，各地智能網聯示范區為激光雷達提供真實測試場景。資本端，2021年行業融資超50億元，禾賽科技、速騰聚創等頭部企業通過IPO加速技術落地。政策強調“高端傳感器自主可控”，推動本土企業突破車規級認證壁壘。
5. 成本下降與規模化效應
芯片化技術(如禾賽AT128自研ASIC芯片)使元器件數量減少，成本降至海外競品的1/3。2023年中國區激光雷達均價低于500美元，2024年速騰MX“千元機”問世，推動激光雷達從高端車型向中端市場滲透。規模效應下，中國制造商供應全球92%的車載激光雷達，形成“技術輸出—成本反哺”的良性循環。
6. 挑戰與瓶頸
技術端，極端天氣(暴雨、強光)下的感知可靠性仍需提升;市場端，L3立法滯后可能抑制需求釋放;產業端，同質化競爭導致價格戰，企業利潤率承壓。此外，車規級可靠性(百萬級量產一致性)與多傳感器融合算法的優化，仍是橫亙在行業面前的雙重門檻。
二、中國激光雷達行業發展市場前景預測
1. 車載市場：L3普及與Robotaxi商業化共振
2025-2030年，L3級自動駕駛滲透率將從10%提升至30%，帶動乘用車激光雷達搭載率同步增長。Robotaxi市場，隨著滴滴、小馬智行等企業實現區域盈利，2026年或迎來全面商業化，單輛車激光雷達需求量將達4-8顆。技術路徑上，純固態激光雷達有望在2027年后成為主流，推動成本進一步下探。
2. 非車載市場：機器人與低空經濟成新增長極
人形機器人領域，激光雷達作為“空間感知大腦”，將伴隨優必選、小米等企業的量產計劃快速普及。低空經濟中，無人機物流、城市空中交通(UAM)對高精度避障的需求，將催生專用激光雷達市場。此外，智慧農業、礦山機械等場景的智能化改造，將為工業級激光雷達提供長期增量。
3. 技術趨勢：固態化與融合感知主導未來
基于SiPh(硅光)技術的FMCW激光雷達和Flash純固態激光雷達，將成為下一代主流方案，實現性能、成本、可靠性的最優解。多傳感器融合方面，激光雷達與4D毫米波雷達、高精地圖的數據協同，將解決單一傳感器在極端場景下的局限性，推動自動駕駛向L4級演進。
4. 產業格局：垂直整合與生態聯盟構建壁壘
頭部企業將通過自研核心芯片(如華為192線激光雷達)、投資上游元器件(如炬光科技發射模組)、與主機廠深度綁定(如速騰聚創外供比例提升)，構建“技術—成本—渠道”三重護城河。中小廠商則需聚焦細分場景(如礦區激光雷達、安防激光雷達)，通過專業化路徑實現突圍。
中國激光雷達行業正站在“技術成熟—規模應用—生態構建”的關鍵節點。短期看，車載市場的高階智駕滲透與Robotaxi商業化將驅動需求爆發;長期看，機器人、低空經濟等非車載場景的拓展，將形成更為穩健的市場結構。企業需在降本增效、車規級質量體系、前沿技術布局三方面持續發力，方能在萬億級賽道中占據先機。
如需獲取完整版報告及定制化戰略規劃方案，請查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國激光雷達行業深度調研及發展現狀趨勢報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號