2025年中國網絡安全行業全景調研與發展趨勢預測分析

網絡安全法修正草案二次審議稿即將提請十四屆全國人大常委會第十八次會議審議。10月23日，全國人大常委會法工委發言人王翔在記者會上表示，草案擬增加促進人工智能安全與發展的內容。

修改方向：根據各方面意見，草案二審稿擬作進一步完善，將增加規定網絡安全工作堅持中國共產黨的領導，貫徹總體國家安全觀，統籌發展和安全，推進網絡強國建設。

產業鏈發展分析

網絡安全行業是一個多層次、多維度的復雜體系，涵蓋從基礎硬件到軟件服務再到具體應用場景的全鏈條。根據最新研究數據，其主要細分領域包括云安全、數據安全、工業互聯網安全和邊界安全等，這些領域在2025年呈現出不同的增長驅動力。

網絡安全涵蓋網絡安全設備、網絡安全軟件和網絡安全服務三大類。網絡安全設備包括防火墻、VPN、入侵檢測系統等;網絡安全軟件涉及身份管理與訪問控制、安全性與漏洞管理等領域;網絡安全服務則包括咨詢、實施、運維和培訓等，直接面向最終用戶。

圖表：網絡安全產業鏈結構圖譜

資料來源：中研普華產業研究院

網絡安全產業鏈主要包括上游基礎技術、中游產品與服務、下游應用領域。上游環節包括基礎硬件(如芯片、內存、存儲設備)、軟件系統(如操作系統、數據庫、中間件)以及核心技術能力(如引擎、算法、規則庫)，為整個產業鏈提供技術支持和物理支撐。

下游環節是網絡安全的實際應用領域，包括政府、金融、運營商、教育、軍工、通信等行業，以及工業互聯網、車聯網等新興場景。

圖表：網絡安全產業鏈各環節企業鏈

資料來源：中研普華資料庫

推薦報告：2025-2030年中國網絡安全設備行業市場深度調研及投資戰略咨詢報告

發展現狀分析

網絡安全已成為支撐國家發展、經濟穩定和人民美好生活的基石。在政策紅利與技術革新的共同推動下，中國網絡安全產業正進入“新質網安”階段，一個更廣闊、更融合、更智能的網絡安全新生態正在形成。

網絡安全政策環境是全球網絡安全產業發展的重要驅動力。2025年上半年，國家密集出臺多項網絡安全新規，以體系化設計和場景化治理推動產業高質量發展。

圖表：2024年中國網絡空間安全治理相關政策機制

資料來源：云計算開源產業聯盟、專家訪談、中研普華集團

《網絡數據安全管理條例》正式實施，首次以“全生命周期”視角系統規范數據處理活動;《網絡安全法(修正草案)》公開征求意見，將違法成本提高至千萬元級別，實現與《數據安全法》《個人信息保護法》的銜接共振。

市場運行分析

IDC發布的2025年V2版《全球網絡安全支出指南》顯示，2024年全球網絡安全IT總投資規模為2444億美元，并有望在2029年增至4162億美元，五年復合增長率(CAGR)為11.2%。

數據顯示，中國網絡安全市場規模從2019年的73.5億美元增至2024年的12億美元，保持穩健增速。預計到2029年，市場規模將達到178億美元，2024-2029年復合增長率為9.7%。

圖表：2019-2024年中國網絡安全市場規模及增速情況

數據來源：IDC、中研普華產業研究院

中研普華報告顯示，近年來，網絡安全市場結構發生顯著變化。安全服務占比從2019年的20.5%提升至2024年的28%，云化、服務化成為主要發展方向。

相比之下，2024年中國安全硬件市場規模為210.2億元人民幣，同比下降6.5%;IT安全軟件市場規模約為283億元人民幣，同比微增1.8%;安全服務市場規模193.5億元人民幣，同比下降6.4%。防火墻仍然是安全硬件中的主流產品，2024年市場規模達143億元。

重點企業競爭

網絡安全行業競爭格局呈現全球多元化、國內頭部集中的特征。Cisco、Juniper Networks等國際巨頭在全球市場占據主導地位，尤其在防火墻、入侵檢測等核心領域，技術成熟度和品牌影響力顯著。

根據財報數據，從營業收入來看，2025年上半年深信服以30.09億元位居第一，奇安信和啟明星辰分別以17.42億元和11.33億元位列其后。

天融信和綠盟科技的營業收入較為接近，分別為8.263億元和8.005億元，電科網安的營業收入相對較低，為4.883億元。

圖表：2025年上半年中國網絡安全Top企業營收及凈利潤比較

數據來源：相關企業研報、中研普華產業研究院

在凈利潤方面，六家企業均處于虧損狀態，但虧損金額均有不同程度的收窄。其中天融信虧損最少，為6528萬元。

圖表：中國網絡安全部分龍頭企業競爭力剖析

數據來源：中研普華產業研究院

發展趨勢分析

一方面，網絡安全服務化趨勢日益顯著，安全即服務(SECaaS)模式正逐步替代傳統產品采購，推動行業從“賣盒子”向“賣能力”轉型。

另一方面，隨著AI大模型在攻防對抗中的深度應用、量子計算對傳統加密體系的潛在沖擊以及地緣政治帶來的供應鏈安全風險，網絡安全行業將加速向智能化、體系化、自主可控方向演進。

從終端用戶投資看，政府、金融服務、電信是網絡安全支出前三行業，2024年占比分別為25.4%、16.8%和15.4%，近六成支出源于此。

網絡安全市場終端用戶以超大型企業為主，占近七成。近年來，中小型企業投資增強，中型企業復合增長率預計達11.1%。隨著新興技術發展，網絡安全價值躍升，企業和政府重視度增加。

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