一、汽車熱管理行業背景
汽車熱管理系統是汽車上用于調節零部件工作溫度環境和座艙溫度環境的零部件集合。隨著汽車行業“電動化、智能化、網聯化、共享化”的發展趨勢，汽車電子成本占整車成本的比例不斷攀升，從上世紀70年代的不足4%增長至2020年的30%左右，預計2030年將達到50%。汽車電子化推動了熱管理市場規模的持續增長。
汽車熱管理系統的主要作用是通過散熱、加熱、保溫等手段，讓不同的零部件都能在合適的溫度下正常工作，以保障汽車的使用舒適、功能安全和使用壽命。傳統燃油車熱管理系統主要包括空調系統和發動機總成系統，而新能源汽車熱管理系統則增加了電機電控系統熱管理、電池系統熱管理等新型需求。
二、汽車熱管理產業細分領域
汽車熱管理產業可以分為傳統汽車熱管理和新能源汽車熱管理兩大領域。
傳統汽車熱管理：
發動機熱管理系統：主要負責發動機的冷卻。
變速箱冷卻系統：負責變速箱的冷卻。
乘員艙空調系統熱管理：負責車內的制冷和制熱。
新能源汽車熱管理：
電機電控系統熱管理：針對電動機和電機控制器進行冷卻。
電池系統熱管理：對電池組進行溫度控制，確保其工作在最佳溫度范圍內。
乘員艙空調熱管理：與傳統燃油車類似，但新能源汽車需要主動制熱。
三、汽車熱管理產業鏈結構
汽車熱管理產業鏈可以分為上游零部件供應商、中游熱管理系統集成商和下游應用端三個部分。
上游零部件供應商：提供熱管理系統所需的各種零部件，如PTC加熱器、冷卻器、水泵、電子膨脹閥、電池冷卻板等。這些零部件對于新能源汽車熱管理系統的性能至關重要。
中游熱管理系統集成商：將上游供應的零部件組裝成熱管理系統，如空調熱管理系統、電機電控冷卻系統和電池熱管理系統等。代表性企業包括博世、華域汽車和法雷奧等。
下游應用端：主要是新能源汽車和傳統燃油汽車的整車制造商，如特斯拉、吉利、長城、大眾等。
四、汽車熱管理行業發展現狀
市場規模：
據中研普華產業院研究報告《2024-2029年熱管理系統產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析
2021年我國汽車熱管理行業市場規模為824億元，預計到2025年將增長至1494億元。
2022年我國新能源汽車熱管理市場規模約為495.9億元，同比增長95.6%，占比48.9%。
競爭格局：
國際廠商占據著全球汽車熱管理行業主要市場份額，如電裝、翰昂、法雷奧、馬勒等。
我國汽車熱管理企業則深耕細分領域，基本在汽車熱管理系統的各個環節都有涵蓋，但單獨提供某個環節集成系統的能力較弱，主要提供零部件。
在新能源汽車熱管理領域，國內廠商有望依托新能源政策紅利、財政補貼以及產業聯動，進一步縮短與國際廠商的差距，乃至彎道超車。
政策環境：
國家對油耗排放要求的提高和碳達峰、碳中和戰略的實施，推動了汽車熱管理行業的發展。
國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費政策等也促進了汽車市場的回暖，帶動了熱管理市場的需求。
技術進步：
熱管理系統向集成化趨勢發展，通過替代傳統的多個零部件和模塊，降低系統成本并擴大系統空間。
二氧化碳熱泵技術的應用，因其環保和高制熱效率的特點，有望逐步代替現有新能源車座艙供暖裝置。
熱管理新技術不斷涌現，如電池液冷板、直冷技術等，提高了熱管理系統的效率和性能。
市場需求：
新能源汽車市場的快速增長帶動了熱管理市場的需求。
消費者對空調舒適度、節能降費的要求提高，也推動了熱管理系統的發展。
挑戰與機遇：
挑戰：國內汽車熱管理企業面臨來自國外企業的競爭壓力，技術水平相對落后。
機遇：新能源汽車的高速發展，為國內熱管理企業提供了良好的市場機遇。同時，國家政策的支持和國內市場的龐大需求也為熱管理行業的發展提供了廣闊的空間。
區域競爭
汽車熱管理行業的區域競爭主要體現在生產端和消費端兩個方面。從生產端來看，北美和歐洲是兩個重要的生產地區，它們擁有先進的制造技術和成熟的產業鏈，占據了一定的市場份額。隨著亞洲市場的崛起，尤其是中國市場的快速增長，亞洲地區在汽車熱管理行業的生產地位逐漸提升。從消費端來看，中國、北美和歐洲等地區是汽車熱管理產品的主要消費市場，這些地區的汽車銷量和保有量較高，對汽車熱管理產品的需求較大。
企業競爭
汽車熱管理行業的企業競爭異常激烈，國內外眾多企業并存，互相爭奪市場份額。外資品牌如博世、西門子、霍尼韋爾等憑借其先進的技術和豐富的經驗，在高端市場占據一定份額。而國內企業如比亞迪、寧德時代、三花智控、銀輪股份、奧特佳等也在不斷加強技術研發和市場拓展，逐漸縮小與國際品牌的差距。這些企業在技術創新、產品質量、成本控制和市場營銷等方面展開激烈競爭，以爭奪更多的市場份額。
行業集中度
汽車熱管理行業的集中度在不斷提升，大型企業在市場上的影響力逐漸增強。隨著市場競爭的加劇，小型企業面臨著越來越大的生存壓力，而大型企業則通過技術創新、規模擴張和市場營銷等手段不斷提升自身競爭力。這種趨勢將推動行業進一步向規模化、集約化和專業化方向發展。
重點企業情況分析
在汽車熱管理行業中，一些重點企業憑借其先進的技術、優質的產品和強大的市場影響力，成為了行業的佼佼者。例如，三花智控在熱管理領域擁有深厚的技術積累和市場經驗，其產品廣泛應用于汽車、家電等領域;比亞迪作為新能源汽車的領軍企業，其熱管理系統在新能源汽車領域具有顯著優勢;銀輪股份則專注于熱交換器的研發和生產，其產品性能和質量得到了市場的廣泛認可。
技術創新
隨著新能源汽車、自動駕駛和智能網聯等技術的不斷發展，汽車熱管理系統將朝著更高效、更智能、更環保的方向發展。例如，采用新型材料和技術來提高熱管理系統的效率和性能;通過智能化和自動化技術來優化熱管理系統的運行和控制;以及通過環保材料和循環冷卻系統來降低碳排放等。
產品多樣化
隨著市場需求的多樣化，汽車熱管理系統產品也將更加多元化。例如，針對不同車型和用途的熱管理系統產品;針對不同環境和氣候條件的熱管理系統產品;以及針對不同客戶需求的定制化熱管理系統產品等。
環保和可持續發展
環保和可持續發展將成為汽車熱管理行業的重要趨勢。隨著全球對環境保護和可持續發展的重視程度不斷提高，汽車熱管理系統將更加注重節能減排和環保性能的提升。例如，采用更高效的熱管理系統來降低車輛的能耗和排放;通過回收和再利用等手段來降低生產過程中的資源消耗和環境污染等。
七、汽車熱管理行業前景
隨著全球汽車銷量的不斷增長和新能源汽車市場的快速擴張，汽車熱管理系統的市場需求將持續增長。尤其是新能源汽車市場，對高效、可靠的熱管理系統的需求迅速增加，推動了熱管理系統行業在新能源汽車領域的市場規模迅速擴大。此外，隨著智能駕駛和智能網聯技術的不斷發展，對熱管理系統的要求也將不斷提高。
汽車熱管理行業的市場競爭將越來越激烈，國內外眾多企業都在積極搶占市場份額。外資品牌在高端市場占據一定優勢，而國內企業則通過技術創新和市場拓展來不斷提升自身競爭力。未來，隨著市場需求的不斷增長和技術的不斷進步，市場份額的爭奪將更加激烈。
八、汽車熱管理行業目前存在問題及痛點分析
技術瓶頸
目前，汽車熱管理系統在某些方面還存在技術瓶頸，例如熱管理系統的效率和性能還有待提升;新型材料和技術的應用還需要進一步研究和探索等。這些技術瓶頸限制了汽車熱管理系統的發展和應用。
成本問題
汽車熱管理系統的成本較高，尤其是高端熱管理系統產品。這限制了其在一些低端車型和新興市場的應用。如何降低成本、提高性價比是當前汽車熱管理行業面臨的一個重要問題。
環保壓力
隨著全球對環境保護和可持續發展的重視程度不斷提高，汽車熱管理系統面臨著越來越大的環保壓力。如何降低生產過程中的資源消耗和環境污染;如何提升熱管理系統的環保性能等是當前和未來汽車熱管理行業需要重點關注和解決的問題。
汽車熱管理行業隨著汽車電子化和新能源汽車的發展而不斷壯大。未來，隨著新能源汽車市場的持續增長和技術的不斷進步，汽車熱管理行業將迎來更多的機遇和挑戰。國內企業應抓住市場機遇，加強技術研發和市場開拓，提高市場競爭力，實現彎道超車。
欲獲悉更多關于熱管理系統行業重點數據及未來五年投資趨勢預測，可點擊查看中研普華產業院研究報告《2024-2029年熱管理系統產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。
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