目前,我國寵物飼料上游谷物種植商主要有隆平高科、登海種業等;畜禽養殖商主要有溫氏股份、牧原集團等;乳制品廠商主要有伊利股份、光明乳業等;水產養殖商主要有好當家、獐子島等。
中游寵物飼料生產銷售商主要有中寵股份、佩蒂股份、路斯股份、華亨股份、乖寶寵物、青島天地薈、上海比瑞吉、榮喜寵物、瑪氏、皇家、雀巢普瑞納、希爾斯、藍爵等。
下游終端零售參與者中商超百貨有家樂福、沃爾瑪、大潤發等,寵物飼料專營店有寵物家、寵寵熊等;寵物醫院瑞鵬、瑞派、芭比堂、美聯眾合等;線上渠道有天貓、京東、波奇寵物等。
中國寵物飼料行業存在產業集群現象,狗咬膠主要集中在浙江溫州一代,而肉干零食以山東為主,河北主糧占比較高,背后反映的都是成本的差異。
根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國寵物飼料行業投資分析及發展前景預測報告》顯示:通過國內第三方工商注冊信息查詢機構-“企查查”查詢“寵物飼料”結果顯示,通過"注銷和吊銷 、農副食品加工業/飼料加工/寵物飼料加工"選擇,2023年寵物飼料行業關閉企業數量為20家,近年來行業內關閉企業大幅度減少,表明行業整體營商環境較好。
圖表:2021-2023年中國寵物飼料行業關閉數量分析
數據來源:企查查
第一節 2024-2029年中國寵物飼料產業投資風險及防范
一、宏觀經濟環境風險
目前國際政治經濟形勢復雜嚴峻,給全球經濟發展帶來了很多不確定性的影響。未來國際國內宏觀經濟走勢、市場需求變化等,會對所處行業的景氣程度、寵物飼料企業海外業務拓展產生一定影響。對此,寵物飼料企業將持續跟蹤國際政治經濟形勢并準備應對方案,持續提升寵物飼料企業技術和產品的核心競爭力,保持與客戶的有效溝通,靈活應對外部環境變動下可能潛在的不利影響。
二、市場競爭風險
隨著全球經濟一體化進程的推進,泰國、越南等新興經濟體也逐漸加入到國際市場競爭中,盡管目前上述國家內寵物零食生產企業數量較少,但由于其人工成本低廉,未來將可能在國際市場上對中國產寵物飼料形成一定沖擊,寵物飼料企業產品出口面臨海外市場競爭加劇的風險。對此,寵物飼料企業將進行多元化市場布局,優化成本結構,不斷提升產品競爭力以應對海外市場拓展過程中的風險。
三、市場運營機制風險
近年來隨著居民收入水平的提高,國內寵物飼料市場增長較快,國內主要寵物飼料生產企業均加大了市場拓展力度。寵物飼料企業雖然是國內較大的寵物飼料生產企業,但是由于國內寵物飼料行業進入門檻較低,近年來我國新增許多寵物飼料加工企業,而另一方面,國外著名寵物飼料廠商也不斷進入國內市場。隨著國內企業生產規模的逐漸擴大和國外資金、先進技術的不斷轉移,寵物飼料企業面臨的市場競爭將進一步加劇。市場競爭的加劇將造成品牌推廣、活動促銷等銷售費用的增長,并可能對行業毛利率水平造成一定不利影響,寵物飼料企業存在國內市場開拓的風險。對此,寵物飼料企業將強化銷售渠道建設,進行品牌與服務升級,做好精準定位與差異化策略以應對國內市場拓展過程中的風險。
第二節 中國寵物飼料行業產業鏈下游發展情況分析
一、專業渠道寵物飼料行業發展情況
寵物店及寵物醫院等,通過各地經銷商采購,再向專業渠道客戶銷售。由于專業渠道附加服務屬性,可以增強產品的體驗性,有助于提升品牌粘性。但我國線下專業渠道體系的建設才剛起步,傳統經銷商的運營思維則較為陳舊被動,因此企業需要重新梳理和建設渠道,實現難度較大。
二、商超渠道寵物飼料行業發展情況
大潤發、歐尚、華潤萬家等,采購相關產品后直接銷售給消費者。由于商超渠道主要由國際品牌所壟斷,且需要支付高額的進場費用,因此不是內資品牌的主要銷售渠道。
三、電商渠道寵物飼料行業發展情況
天貓、京東、波奇網等電商平臺或垂直電商,通過網絡銷售給消費者。我國的養寵人群趨于年輕化,且電商渠道有即時性、便利性的特征,因此吸引了很多消費者。
寵物飼料板塊部分企業的市占率提升一方面得益于其過硬的品質,但更重要的是,其享受了我國互聯網電商的流量紅利。對于品牌企業來說,線下渠道相對單一,經銷商和零售商在渠道中話語權相對較高,線上渠道可以實現消費者層級跨越,直接面對終端市場,有利于主糧企業拓寬銷售半徑。因此,電商渠道在我國寵物市場的份額占比一直很高。
對比來看,線下渠道的優點在于產品的體驗性,有助于提升品牌粘性并及時獲取市場反饋。但目前,相對高端的專業渠道主要由國外品牌占據,國內品牌只能占據著中低端寵物店或花鳥市場,且各廠家競爭激烈,加之目前該行業內從業者整體綜合素質參差不齊,可能影響企業品牌的整體形象。