醫學影像設備行業是醫療器械領域的核心分支，具備高技術壁壘和龐大的全球市場規模。該行業利用光、電、磁、聲等物理現象獲取人體內部結構影像，為臨床診斷提供關鍵信息。隨著科技的進步和人口老齡化趨勢的加劇，醫學影像設備在醫療服務中的需求不斷增長，推動了行業的快速發展。
醫學影像設備產業細分領域
醫學影像設備根據目的不同可分為診斷影像設備和治療影像設備。診斷影像設備主要包括磁共振成像(MRI)、X射線計算機斷層掃描成像(CT)、X射線成像(XR)、分子影像(MI)、超聲(US)和內窺鏡等。治療影像設備則包括數字減影血管造影(DSA)及定向放射設備(C臂)等。
磁共振成像(MRI)：利用原子核在磁場內共振產生的射頻信號，經計算機重建形成圖像。
X射線計算機斷層掃描成像(CT)：使用X線束對人體檢查部位進行掃描，通過計算機處理得到掃描斷層的組織衰減系數的數字矩陣，再顯示出灰度等級圖像。
X射線成像(XR)：基于人體不同組織對X線的吸收程度差異成像，主要用于骨科、呼吸科、消化科等疾病的初步診斷。
分子影像(MI)：在活體狀態下，應用影像學方法對人和動物體內細胞和分子水平的生物學進行成像，實現早期診斷和特異性診斷。
超聲成像(US)：利用超聲聲束掃描人體，對反射信號進行接收、處理，進而獲得體內器官圖像，具有安全無創、實時性好、價格低廉等優點。
內窺鏡：依賴光源輔助，經人體自然孔道或手術切口進入體內，直接窺視有關部位的變化，用于疾病診斷或治療。
醫學影像設備產業鏈結構
醫學影像設備產業鏈涵蓋了從原材料及零部件供應、技術研發、生產制造到最終應用服務的全過程。
上游：主要包括原材料(化工材料、金屬材料、陶瓷材料)、零部件(PCB、傳感器、顯示屏)和核心組件(X線探測器、高壓發生器、球管/X射線管、超導主磁體、冷光源、數據處理系統、圖像處理系統)。
中游：為醫學影像設備生產制造，包括MRI設備、CT設備、XR設備、US設備、MI設備和內窺鏡等。
下游：為終端使用場景，主要包括醫療機構、醫學影像中心、第三方實驗室和體檢中心等。
市場規模
根據Frost&Sullivan統計預測，2021年中國醫療影像市場規模已達954億人民幣，預計到2026年，這一規模有望增長至1486億人民幣。醫學影像設備市場正處于快速上升階段，其中CT市場規模居首位，占比達32%。
競爭格局
醫學影像設備行業競爭格局多元化，國際品牌如GE醫療、飛利浦醫療、西門子醫療等跨國醫療器械巨頭占據重要地位，尤其是在中高端產品領域和大中型綜合醫院客戶群體中。國內品牌如聯影醫療、邁瑞醫療、東軟醫療等逐漸崛起，通過技術創新和成本優勢，在各自優勢產品領域逐步占據一定市場份額。
政策環境
近年來，國家相關部門出臺了一系列醫療行業相關政策，旨在優化醫療服務水平、鼓勵分級診療實施、推動醫療資源下沉。例如，《中國制造2025》、《“十四五”醫療裝備產業發展規劃》等政策文件明確提出要提高醫療器械的創新能力和產業化水平，重點發展高性能診療設備。這些政策紅利為醫學影像設備行業的發展提供了有利環境。
技術進步
隨著科技的進步，醫學影像設備的技術水平顯著提升。新一代的醫療影像設備具有更高的分辨率、圖像質量和掃描速度，能夠提供更準確的診斷結果。例如，新一代CT設備已經能夠實現更快的掃描速度和更高的圖像質量;MRI技術及設備的發展則主要集中在磁體、梯度、視頻系統、采集技術、重建系統和軟件技術的發展等方面。
市場需求
據中研普華產業院研究報告《2024-2029年醫學影像設備產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析
醫學影像設備市場需求持續增長，主要驅動力包括：
我國醫學影像設備每百萬人口保有量相較發達國家存在較大提升空間。
醫療新基建政策的推進加速了醫院建設節奏，驅動了醫學影像設備需求的提升。
影像設備配置政策的松綁推動了優質醫療資源的擴容和區域的均衡布局。
挑戰與機遇
挑戰：醫學影像設備行業對技術實力要求較高，核心部件如CT球管、高壓發生器、探測器等仍主要依賴進口，增加了生產成本和供應鏈安全風險。同時，國際品牌在品牌影響力、市場渠道等方面具有優勢，國內品牌需要加強品牌建設和市場拓展。
機遇：人口老齡化趨勢加劇、慢性疾病增加以及醫療技術水平的提升，推動了醫學影像設備需求的持續增長。國家政策對國產醫療器械的支持為國內品牌商提供了更多發展機遇。此外，人工智能、云計算等新技術的應用將進一步推動醫學影像設備行業的發展，提高診斷的準確性和效率。
從區域競爭角度來看，醫學影像設備市場是全球醫療設備市場的最大組成部分，近年來市場一直在穩定增長。全球醫學影像設備市場規模已由2017年的580億美元增至2021年的704億美元，年復合增長率為4.9%。而中國市場增速顯著快于全球平均增速，年復合增長率平均為68%。據市場研究機構預測，2024年全球醫學影像設備市場規模將達到500億美元左右，而中國市場規模已達到500600億元，未來仍有較大的增長空間。
在企業競爭方面，醫學影像設備行業的競爭格局多元化。一方面，國際品牌如GE醫療、飛利浦醫療、西門子醫療等跨國醫療器械巨頭憑借其先進的技術和品牌影響力，在國內市場占據重要地位。據統計，六大外資企業(GE、西門子、飛利浦、日立、東芝和島津)擁有近80%的市場份額。另一方面，國內品牌如聯影醫療、邁瑞醫療、東軟醫療、萬東醫療等也逐漸崛起，通過技術創新和成本優勢，在國內市場上占據了一席之地。這種競爭格局的多元化促進了市場的充分競爭和技術的不斷進步。
從行業集中度來看，醫學影像設備行業的市場集中度較高，尤其是在高端醫學影像設備市場上。國際品牌商憑借其在技術、品牌、渠道等方面的優勢，占據了較大的市場份額。然而，隨著國內品牌商的崛起和市場競爭的加劇，市場集中度有望逐漸降低。
重點企業情況分析
聯影醫療：國內醫學影像設備的領軍企業，產品線覆蓋高端醫學影像診斷產品和放射治療產品，包括分子影像成像系統、磁共振成像系統、X射線計算機斷層掃描系統等。2023年聯影醫療實現營業總收入114.11億元，同比增長23.52%，在醫學影像設備領域具有較強的競爭力。
邁瑞醫療：主要從事醫療器械的研發、制造、營銷及服務，醫學影像設備產品線豐富，包括超聲、監護儀、呼吸機等多個品類。2023年邁瑞醫療營收為349.3億元，醫學影像類產品營業收入70.34億元，占比20.14%，在市場中占據重要地位。
東軟醫療：向全球110余個國家提供產品、服務及解決方案，歷史裝機量達47000余臺。截至2023年，按已安裝系統總數計，東軟醫療是中國最大的CT制造商;按銷量計，是中國最大的CT出口商，具有較強的國際競爭力。
技術創新：隨著科技的進步，新一代的醫療影像設備將更加注重高分辨率、低劑量、快速成像等技術的發展，提高診斷的準確性和效率。
多模態融合與診療一體化：未來的醫學影像設備將更加注重多模態融合技術的發展，結合不同醫學影像設備的優勢，提供更全面的診斷信息。同時，診療一體化將成為行業的重要發展方向，醫學影像設備將不僅用于診斷，還將與治療設備相結合，形成一體化的解決方案。
便攜式與遠程醫療：隨著移動互聯網的發展，便攜式醫學影像設備將越來越受歡迎，能夠在偏遠地區或急救現場快速進行診斷。此外，遠程醫療的普及也將推動醫學影像設備的聯網和遠程診斷功能的發展。
醫學影像設備行業前景
從市場需求和趨勢來看，隨著人口老齡化的加劇和慢性疾病的增加，醫學影像設備的需求將持續增長。同時，國家政策對國產醫療器械的支持也將為國內品牌商提供更多發展機遇。在市場上的競爭對手和市場份額方面，雖然國際品牌仍占據主導地位，但國內品牌通過技術創新和成本優勢，正在逐步滲透中高端市場，國產替代空間較大。
醫學影像設備行業目前存在問題及痛點分析
核心元器件依賴進口：我國醫療影像設備產業鏈上游的國產化能力相對較弱，大部分核心元器件和高端設備主機制造仍依賴進口，這限制了國內企業的技術發展和市場競爭力。
技術門檻高：醫學影像設備是醫療器械行業中技術壁壘最高的細分市場之一，需要多學科融合和長期的技術積累。國內企業在技術研發上與國際知名企業相比仍存在一定的差距。
市場競爭激烈：國際品牌和國內品牌在市場上競爭激烈，尤其是在中高端產品領域和大中型綜合醫院客戶群體中。國內企業需要不斷提升技術水平和市場份額，以應對市場競爭的挑戰。
隨著國產醫療設備研發實力的提升和核心技術的突破，國內品牌有望在國際市場上取得更大的突破和成功。
欲獲悉更多關于醫學影像設備行業重點數據及未來五年投資趨勢預測，可點擊查看中研普華產業院研究報告《2024-2029年醫學影像設備產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號