城市燃氣行業作為能源供應的重要組成部分,近年來在全球范圍內得到了快速發展。特別是在中國,隨著城市化進程的加速和環保意識的增強,天然氣作為一種清潔、高效的能源,在城鎮供應和消費方面不斷增加。這一趨勢不僅推動了城市燃氣行業的持續增長,還促進了相關產業鏈的發展和完善。
城市燃氣產業細分領域
城市燃氣產業主要包括天然氣供應、燃氣設備制造、燃氣工程施工與服務等多個細分領域。其中,天然氣供應是核心環節,涵蓋了從上游氣源開發到下游用戶服務的全過程。燃氣設備制造則包括智能燃氣表、燃氣管道、調壓設備等關鍵產品的生產與銷售。燃氣工程施工與服務則涉及燃氣管道的鋪設、維護以及用戶端的服務等。
城市燃氣產業鏈結構
從產業鏈結構來看,城市燃氣行業上游主要包括天然氣開采與加工,中游為天然氣輸配與銷售,下游則涵蓋城市燃氣、天然氣發電、工業燃料等多個應用領域。在中國,上游企業主要包括中石油、中石化等大型油氣公司,中游則以城市燃氣公司為主,如華潤燃氣、昆侖能源等,下游則涉及廣泛的用戶群體,包括居民、工商業用戶等。
城市燃氣行業發展現狀
市場規模
據中研普華產業院研究報告《2024-2029年城市燃氣行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》分析
近年來,中國城市燃氣市場規模持續擴大。根據統計數據,2023年中國天然氣消費規模達到3919億立方米,比2022年增長289億立方米,增速8%。預計到2024年,中國天然氣表觀消費量將約為4259.22億立方米,同比增加8.62%。這一增長趨勢不僅反映了國內經濟的穩步回升,也體現了天然氣在能源結構中的日益重要地位。
競爭格局
城市燃氣行業的競爭格局日益激烈。一方面,傳統燃氣公司如華潤燃氣、昆侖能源等憑借品牌影響力和市場份額優勢,在競爭中占據領先地位;另一方面,新的進入者如科技企業、互聯網企業等通過跨界合作和技術創新,對現有競爭格局構成挑戰。此外,隨著智慧燃氣的發展,智能燃氣表、遠程抄表系統等產品的市場競爭也日益激烈。
政策環境
中國政府高度重視城市燃氣行業的發展,出臺了一系列政策措施以推動其健康發展。例如,《天然氣利用政策(征求意見稿)》的發布,標志著天然氣行業改革繼續深入推進。同時,政府對“雙碳”“雙控”目標的認識螺旋式上升,也推動了四大用氣領域需求的繼續增長。此外,各地政府還通過價格聯動機制、稅收優惠等措施,支持城市燃氣行業的可持續發展。
技術進步
隨著物聯網、大數據、人工智能等技術的快速發展,城市燃氣行業的技術水平不斷提升。智能燃氣表、遠程抄表系統、燃氣安全監控系統等產品的智能化水平不斷提高,不僅提高了燃氣計量的準確性和效率,還增強了燃氣使用的安全性和便捷性。此外,儲氣設施的經營模式也在不斷創新,如文23儲氣庫年度線上庫容交易升級為3年以上中長期儲氣庫服務等。
市場需求
城市燃氣行業的市場需求持續增長。一方面,隨著城市化進程的加速和居民生活水平的提高,居民用氣需求不斷增加;另一方面,工商業用戶對天然氣的需求也在快速增長,特別是在餐飲、服務業等領域。此外,隨著國家對環保和能源結構的調整,天然氣在發電、化工等領域的應用也將進一步擴大。
挑戰與機遇
城市燃氣行業在發展過程中面臨著諸多挑戰,如氣源供應穩定性、價格波動、市場競爭等。然而,這些挑戰同時也孕育著巨大的機遇。例如,隨著國際天然氣市場的供需寬松和國內天然氣基礎設施的不斷完善,國內天然氣供應水平將進一步提升;同時,智慧燃氣的發展也將為行業帶來新的增長點。此外,隨著國家對新能源和可再生能源的重視,城市燃氣行業也將逐步涉足這些領域,構建多元能源協同發展新格局。
區域競爭
我國天然氣主要分布在陜西、四川、新疆等地區,這些地區的天然氣儲量豐富,為國產天然氣產能建設奠定了堅實的資源基礎。從天然氣企業區域分布來看,2024年四川省天然氣企業數量最多,山東省和陜西省企業數量緊隨其后。從代表性企業來看,天然氣產業鏈相關企業在廣東省和四川省分布較多,例如廣東省的東旭藍天、珠海港、中山公用、深圳燃氣、深圳能源、瀚藍環境等。
企業競爭
天然氣產業鏈分為三個部分:上游勘探生產、中游運輸以及下游分銷,產業鏈較為完整,參與公司眾多,發展格局較為穩定。
上游:天然氣勘探生產相關資源集中于中石油、中石化和中海油等綜合油氣公司,其他油氣相關公司包括國新能源、藍焰股份、中天能源等。此外,除了自身勘探生產之外,還包括進口管道氣、進口LNG部分。
中游:包括通過長輸管網、省級運輸管道等的運輸。管道制造公司包括玉龍股份、全洲管道;液化與儲運設備供應公司包括厚普股份、廣匯能源等。
下游:主要由燃氣公司從事分銷業務,燃氣分銷公司主要有百川能源、深圳燃氣、大眾公用、華潤燃氣、中國燃氣等。除燃氣分銷以外,燃氣公司主業還包括燃氣接駁、燃氣運營和燃氣設備代銷等,服務于居民、工商業等用戶。
目前,我國多數LNG企業主要向中石油、中石化、中海油等國有大型石油企業采購天然氣,少數企業如首華燃氣、申能股份依托自有天然氣開采業務實現天然氣液化、加工生產。行業競爭激烈,特別是在廣東省,省外企業的涌入加劇了競爭態勢。與此同時,市場份額的集中度有所提升,城燃企業的“一城一企”合并步伐加快。
行業集中度
隨著市場競爭的加劇,城市燃氣行業的集中度不斷提升。大型燃氣企業通過并購、重組等方式不斷擴大規模,提高市場份額。這種集中度的提升有助于企業降低成本、提高效率,增強市場競爭力。
重點企業情況分析
城市燃氣行業中的重點企業包括中國石油、中國石化、中海油、華潤燃氣、新奧能源等。這些企業在天然氣勘探、開采、運輸、分銷等方面具有顯著優勢,市場份額較大。這些企業不僅在國內市場占據重要地位,還積極參與國際市場競爭,推動了中國天然氣產業的國際化進程。
天然氣作為清潔能源,未來在助力碳達峰、碳中和目標的實現過程中將發揮重要作用。國家將積極推動天然氣產業實現高質量發展,通過合理引導和市場建設,預計天然氣消費規模將持續增長。
隨著“增儲上產七年行動計劃”的持續推進,全國天然氣產量將快速增長,新增探明地質儲量將保持高峰水平。這將為城市燃氣行業提供穩定的氣源保障。
中游基礎設施將進行深化改革,進一步開放市場競爭,加快管輸費改革,降低全國長途輸氣運價和用氣成本。這將有助于提升天然氣供應能力,優化市場運行,促進城市燃氣行業的健康發展。
城市燃氣行業前景
市場需求和趨勢
隨著城鎮居民生活水平的提高和工業化進程的加速,天然氣作為清潔能源的需求將持續增長。特別是在城市燃氣領域,隨著城市化進程的推進和居民生活條件的改善,天然氣需求將不斷增加。
天然氣發電、化工等行業對天然氣的需求也將保持穩定增長。同時,隨著國家對環保要求的提高,天然氣作為清潔能源在交通領域的應用也將不斷擴大。
市場上的競爭對手和市場份額
城市燃氣行業的競爭將更加激烈。一方面,國內大型燃氣企業將繼續擴大規模,提高市場份額;另一方面,外資企業和民營企業也將積極參與市場競爭,推動行業格局的變化。
隨著市場競爭的加劇,企業將更加注重技術創新和服務質量的提升,以贏得市場份額和客戶信任。
城市燃氣行業目前存在問題及痛點分析
氣源保障問題:雖然國內天然氣產量持續增長,但對外依存度仍然較高。國際天然氣市場價格波動較大,給國內城市燃氣行業帶來了一定的氣源保障風險。
基礎設施建設滯后:部分地區的天然氣基礎設施建設滯后,無法滿足日益增長的天然氣需求。這限制了城市燃氣行業的發展空間。
價格機制不完善:目前,國內天然氣價格機制尚不完善,存在價格波動較大、價格傳導不暢等問題。這影響了城市燃氣行業的盈利能力和可持續發展能力。
環保壓力增大:隨著國家對環保要求的提高,城市燃氣行業面臨著更大的環保壓力。企業需要加大環保投入,提高環保技術水平,以滿足國家的環保要求。
欲獲悉更多關于城市燃氣行業重點數據及未來五年投資趨勢預測,可點擊查看中研普華產業院研究報告《2024-2029年城市燃氣行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》。