船舶制造行業，即造船業，是現代綜合性產業，也是軍民結合的戰略性產業。作為關乎國民經濟發展與國防安全的重要產業，船舶制造行業為海洋開發、水上交通運輸、能源運輸、國防建設等提供必要的技術裝備，是我國制造業中不可或缺的重要組成成分。根據《國民經濟行業分類》，船舶制造行業涵蓋了用于水上運輸、水上作業和水下作業的各種動力船和非動力船的制造，以及船用配套設備及其他相關裝置的制造。
產業細分領域
現代船舶種類繁多，根據不同的使用要求和技術性能，可分為多種類型。按船體材料可分為鋼質船、鐵質船、木質船、玻璃鋼船、鋁質船等;按航行區域可分為遠洋船、近洋船、沿海船和內河船等;按動力裝置可分為蒸汽機船、內燃機船、汽輪機船、電動船和核動力船等;按推進方式可分為明輪船、螺旋槳船、平旋推進器船和風帆助航船等;按用途可分為民用船舶和軍用艦艇。
船舶產業鏈結構分析
船舶產業鏈包括上游、中游和下游三個主要環節。上游主要是原材料供應、船舶設計及船舶配套設備供應，其中原材料以鋼材為主，配套設備包括動力主機、艙室設備和甲板機械、通信導航系統、電力電氣設備等。中游為船舶制造環節，是產業鏈的核心，包括船舶的生產、研發和制造。下游為船舶應用領域及租賃、維修等船舶服務環節，主要包括航運、國防軍工、海洋工程裝備等。
近年來，我國船舶制造業繼續保持全球領先地位。2024年上半年，我國船舶工業繼續保持良好發展態勢，三大造船指標實現全面增長，國際市場份額繼續保持全球領先。以載重噸計，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量均占世界總量的顯著份額。同時，我國船舶產品出口金額持續增長，出口到191個國家和地區，主要出口市場包括亞洲、歐洲和拉丁美洲。
市場規模
我國船舶制造業的市場規模不斷擴大。根據統計數據，2023年全國規模以上船舶工業企業實現主營業務收入6237億元，同比增長20.0%;實現利潤總額259億元，同比增長131.7%。此外，智能船舶行業也在快速發展，2022年我國智能船舶行業市場規模達到了432.6億元，智能船舶軟件信息系統市場規模也達到相當規模。
行業政策
據中研普華產業院研究報告《2024-2029年中國船舶市場深度調查研究報告》分析
政策引導在船舶制造行業的發展中起著重要作用。近年來，隨著“十四五”規劃的推進，船舶制造行業朝著綠色化、智能化方向發展。交通運輸部等13部門聯合印發的《交通運輸大規模設備更新行動方案》明確提出提升新能源船舶裝備供給能力，建立健全新能源船舶及關鍵設備和質量技術標準。同時，商務部、中國人民銀行等部門也聯合發布相關政策，推動船舶貿易與金融深度融合互促發展。
船舶行業競爭格局
船舶制造行業的市場競爭格局較為集中。中國船舶集團有限公司作為頭部企業，擁有科研院所、企業單位和上市公司104家，資產總額達8900億元，是我國最大的造修船基地和全球最大的造船集團。此外，滬東中華造船、江南造船、外高橋造船等企業也在市場上占據重要地位。市場集中度較高，主要是由于船舶制造行業具有高技術壁壘和高資金壁壘等投資特性。
市場集中度方面，中國船舶制造行業的市場集中度較高，尤其是頭部企業和新接訂單量排名前10的船廠，占據了大部分市場份額。根據過往數據，中國船舶制造行業CR10(即市場份額排名前10的企業的集中度)高達60%以上，這體現了船舶制造行業的高技術壁壘和高資金壁壘。
重點企業情況分析
中國船舶集團有限公司(CSSC)：
企業規模：擁有科研院所、企業單位和上市公司104家，資產總額龐大。
市場地位：全球最大的造船集團之一，在中國船舶制造行業占據主導地位。
業績表現：近年來，中國船舶集團下屬造船企業在完工量、手持訂單量、新接訂單量等方面均表現出色，市場占有率持續領先。
揚子江船業：
市場地位：民營龍頭企業，在船舶制造領域具有較強的競爭力。
業績表現：近年來，揚子江船業在船舶制造板塊業績穩步增長，新接訂單量和交付量均保持較高水平。同時，公司積極推進綠色轉型，清潔能源船型占比顯著提升。
大型化與新能源化：隨著全球貿易的持續增長和環保要求的提高，大型集裝箱船和新能源船舶成為行業發展的主流趨勢。大型船舶能夠降低單位運輸成本，提高運輸效率;而新能源船舶則有助于減少碳排放，滿足環保需求。
智能化與綠色化：船舶制造業正加速向智能化和綠色化轉型。智能化技術的應用將提高船舶的自動化水平和運營效率;而綠色化則要求船舶采用清潔能源和高效節能技術，降低碳排放。
全球市場份額調整：中國船舶制造業在全球市場的份額持續擴大，尤其是在集裝箱船、散貨船等主流船型領域。未來，隨著技術升級和產能擴張，中國船舶制造業在全球市場的競爭力將進一步增強。
目前存在問題
產業鏈供應鏈穩定安全：船舶制造業涉及眾多產業鏈環節，包括原材料供應、零部件制造、船舶設計等。目前，船舶行業面臨著產業鏈供應鏈穩定安全的挑戰，需要加強供應鏈管理和風險控制。
勞動力人才培養：船舶制造業是技術密集型和勞動密集型產業，對高素質人才的需求量大。然而，受經濟形勢和人口結構變化影響，船舶企業勞動力人口流出趨勢明顯，一線技術工人數量減少，企業用工成本上升。因此，加強勞動力人才培養和引進成為船舶行業亟待解決的問題。
技術創新與研發投入：隨著船舶制造業向智能化、綠色化轉型加速推進，技術創新和研發投入成為企業核心競爭力的重要組成部分。然而，目前部分企業在技術創新和研發投入方面仍存在不足，需要加大投入力度以提升產品競爭力和市場占有率。
未來，隨著全球貿易的持續增長和環保要求的不斷提高，船舶行業將迎來更加廣闊的發展空間和市場機遇。
欲獲悉更多關于船舶行業重點數據及未來發展前景與方向規劃詳情，可點擊查看中研普華產業院研究報告《2024-2029年中國船舶市場深度調查研究報告》。
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