2023年國內有機硅市場情況

一、有機硅基本概況

有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物。習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。有機硅化合物中，以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷是有機硅化合物中為數最多、研究最深、應用最廣的一類，約占總用量的90%以上。

有機硅材料具有獨特的結構，如Si原子上充足的甲基將高能量的聚硅氧烷主鏈屏蔽起來，C-H無極性使分子間相互作用力十分微弱，Si-O鍵長較長，Si-O-Si鍵鍵角大，以及Si-O鍵是具有50%離子鍵特征的共價鍵。這些特點使得有機硅材料兼備了無機材料與有機材料的性能，具有表面張力低、粘溫系數小、壓縮性高、氣體滲透性高等基本性質，以及耐高低溫、電氣絕緣、耐氧化穩定性、耐候性、難燃、憎水、耐腐蝕、無毒無味以及生理惰性等優異特性。

有機硅材料廣泛應用于航空航天、電子電氣、建筑、運輸、化工、紡織、食品、輕工、醫療等行業，如密封、粘合、潤滑、涂層、表面活性、脫模、消泡、抑泡、防水、防潮、惰性填充等。此外，有機硅在醫療、化妝品、護膚品、環保、光學材料以及食品工業等領域也有廣泛應用。

二、有機硅產業鏈分析

有機硅產業鏈可以大致分為上游、中游和下游三個部分。

上游主要是原材料供應，包括金屬硅、氯甲烷、催化劑等。其中，金屬硅作為有機硅的主要原材料，其產量直接影響到有機硅的生產成本和市場供應。近年來，隨著我國硅行業的不斷發展，金屬硅的產量也呈現出穩步增長的趨勢。

中游是有機硅的生產環節，主要產品包括硅油、硅樹脂、硅橡膠、硅烷偶聯劑等。這些產品在工業生產中具有廣泛的應用，例如硅橡膠可以用于制作密封件、管道、電線電纜等，硅油則可以用于化妝品、潤滑油等領域。

下游則是有機硅的應用領域，主要包括建筑、電子電器、能源電力、醫療衛生、紡織、日用品等領域。其中，建筑領域是有機硅最大的需求領域，占比達到34%，其次是電子電器和紡織領域。有機硅材料因其優異的綜合性能和廣泛的可設計性，被廣泛應用于各個領域，如硅橡膠在建筑行業中用于密封和防水材料，硅油在電子電器行業中用作絕緣和潤滑劑等。

圖表：有機硅產業鏈示意圖

三、有機硅市場規模

近年來，隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提高，有機硅產品的應用領域不斷擴大，對傳統材料的替代逐步實現，市場需求增長顯著。2023年國內市場規模已達819億元，同比2022年增長了152億元，同比增幅為22.79%。

圖表：2021-2023年國內有機硅市場規模

四、有機硅發展有利因素

有機硅發展的有利因素主要包括以下幾個方面：

政策支持：多項產業政策，如《產業結構調整指導目錄(2019年本)》、《鼓勵外商投資產業目錄(2019年版)》、《戰略性新興產業分類(2018)》等，均明確將有機硅新型材料作為未來科技和產業發展的方向，重視并鼓勵投資者進入有機硅材料領域，為有機硅行業的發展提供了良好的政策環境。

原材料供應充足：有機硅行業的主要原材料為硅粉和氯甲烷等，這些原材料在我國供應較為充足，為有機硅行業的發展提供了較好的支撐作用。

市場需求增長：有機硅性能優異，被廣泛應用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫藥、日化等領域，是社會經濟發展和國民生活水平提高不可缺少的材料。特別是在新能源、5G等產業快速發展的帶動之下，有機硅產量和需求量進一步增長。

技術進步：中國有機硅企業在技術研發上取得進展，開始實現對部分高端有機硅產品的進口替代，這有助于提升行業的技術水平和競爭力。

環保推動：環境保護意識的提高也推動了低VOC(揮發性有機化合物)需求的增長，進一步拉動了有機硅的市場需求。

五、有機硅未來發展趨勢預測

有機硅的發展趨勢主要體現在以下幾個方面：

市場需求增長：隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提高，有機硅產品的應用領域不斷擴大，尤其在建筑、電子電器、電力新能源、醫療及個人護理等市場的需求增長顯著。特別是在新能源、電子、航空航天、化工等領域，有機硅材料將發揮更加重要的作用。

技術進步：中國有機硅企業在技術研發上取得進展，開始實現對部分高端有機硅產品的進口替代，但仍有部分高端產品依賴進口。同時，有機硅的研發領域也在不斷拓寬，涵蓋了基礎材料、性能調節劑以及基于納米技術的改進等多個方面。

環保推動：環境保護意識的提高也推動了低VOC(揮發性有機化合物)需求的增長，進一步拉動了有機硅的市場需求。這使得有機硅材料在綠色、環保、可持續的方向上有著更大的發展空間。

產業升級和整合：中國有機硅行業的集中度較高，頭部企業占據了較大的市場份額。隨著行業競爭的加劇，企業結構分化愈發明顯，這為頭部企業參與行業整合帶來更多的機遇。通過兼并重組、優化資源配置等方式，推動產業向更高層次、更高質量的方向發展。

創新產品和應用：一些初創公司正在開發硅基粘合劑和密封劑等創新產品，以改善材料的性能。這些創新產品具有更強的粘合能力、更高的耐高溫和耐低溫性能，以及在不失去粘合力的情況下彎曲的能力，成為可再生能源、航空航天和航空工業中高性能關鍵應用的有效解決方案。