行業政策 《汽車金融公司監管評級辦法》發布施行

《汽車金融公司監管評級辦法》發布施行

為健全和完善汽車金融公司風險監管體系，強化分類監管，引導汽車金融公司專注主業，大力促進汽車消費，不斷提升服務實體經濟質效，金融監管總局制定發布了《汽車金融公司監管評級辦法》(金規〔2024〕1號，以下簡稱《評級辦法》)，自發布之日起施行。

《評級辦法》共五章二十二條，包括總則、評級要素、組織實施、評級結果與運用和附則，從總體上對汽車金融公司監管評級工作進行規范。

一是明確監管評級要素與方法。《評級辦法》設置公司治理、資本管理、風險管理、專業服務能力、消費者權益保護和信息科技管理等6項評級要素，分別賦予10%、10%、35%、20%、15%和10%的分值權重，并對評分原則進行規定。

二是明確監管評級組織實施流程。汽車金融公司監管評級按照初評、復評、審核、反饋監管評級結果等環節進行。監管評級結果從優到劣分為1-5級和S級，監管評級結果數值越大表明機構風險越大，需給予更高程度的監管關注。

三是明確分類監管原則與措施。規定監管評級結果應當作為監管機構制定及調整監管規劃、配置監管資源、采取監管措施和行動的主要依據，并作為汽車金融公司業務分級分類監管的審慎性條件。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2028年中國汽車金融行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

作為支持服務汽車產業鏈條的專業金融機構，汽車金融公司從無到有、不斷成長，為促進我國汽車消費、助力暢通汽車產業鏈、支持穩定宏觀經濟大盤發揮了積極作用。

汽車金融公司，是指經國家金融監督管理總局批準設立的、專門提供汽車金融服務的非銀行金融機構。業內首家專業機構為上汽通用汽車金融有限責任公司，成立于2004年。中國銀行業協會發布的《中國汽車金融公司行業發展報告(2022)》(以下簡稱《報告》)顯示，截至2022年末，全國共有25家汽車金融公司，資產規模已達9891.95億元，總體保持穩定。零售貸款余額為7852.58億元，同比略降3.51%;庫存批發貸款余額為1126.9億元，同比上升8.73%;融資租賃余額61.5億元，增幅達29.45%。

伴隨著汽車金融公司行業的發展，管理辦法先后經歷了三版修訂。第一版是2003年原銀監會發布《汽車金融公司管理辦法》，同年還發布了相應的實施細則。第二版是2008年原銀監會發布經過重要修改的《汽車金融公司管理辦法》。

汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優惠的支付方式，可以按照自身的個性化需求，來選擇不同的車型和不同的支付方法。

汽車金融產業鏈的參與包括有：零部件供應商、整車廠商、汽車經銷商、消費者和金融服務提供商 ( 商業銀行、保險公司、汽車金融公司、融資租賃公司、整車廠財務公司、金融租賃公司、其他信貸公司 ) 。

汽車金融行業發展前景

近年來，汽車銷售的持續增加帶來不斷增長的汽車金融需求。2023年，汽車產銷累計完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，產銷量創歷史新高，實現兩位數較高增長。其中，乘用車市場延續良好增長態勢，為穩住汽車消費基本盤發揮重要作用;商用車市場企穩回升，產銷回歸400萬輛;新能源汽車繼續保持快速增長，產銷突破900萬輛，市場占有率超過30%，成為引領全球汽車產業轉型的重要力量;汽車出口再創新高，全年出口接近500萬輛，有效拉動行業整體快速增長。

我國汽車金融用戶主力客群集中在25歲至35歲之間，占比達到40%左右。該客群在融資租賃、二手車、新能源汽車金融業務上的人數占比遠高于新車汽車貸款業務，說明年輕一代對新型業務形態的接受度更高。

從行業增長趨勢來看，汽車行業的價值鏈正在被重塑，汽車產業鏈的各個環節都需要有力的金融支持。汽車金融公司作為主要的汽車產業金融支持力量，成立近 20 年來，機構數量和業務規模都得到快速增長，為促進汽車銷售、暢通汽車產業鏈和支持穩定宏觀經濟發揮積極作用。目前行業整體發展相對平穩，資產規模趨于穩定，各家機構在業務模式、風控策略、運營管理和發展戰略等方面開始呈現差異化特征。

相關數據顯示，汽車金融行業規模從 2016 年的 1 萬億增長至 2022 年的 2.6 萬億，預計 2025 年將達到 5 萬億。隨著汽車金融市場潛力逐步釋放，行業吸引著銀行、整車廠及第三方互聯網金融平臺的持續關注，市場參與者對汽車金融加大資金投入和戰略布局。銀行方面，包括四大行、股份制銀行、城商行等以直接開展業務或者合作的方式加速進入市場;汽車整車廠通過設立汽車金融公司或與其他機構合作方式，加大汽車金融投入;還有大批汽車融資租賃機構不斷“攻城略地”。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2028年中國汽車金融行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。