過去二十年，江蘇靠“零部件+代工”坐上全球制造第一排;今天，三條紅線同時勒緊：
• 人力紅線——適齡勞動力連年下降，招工難從季節性變成結構性;
• 碳排紅線——國家“雙碳”考核省級排名，江蘇作為能耗大省被重點點名;
• 價值鏈紅線——芯片、工業軟件、高端傳感器依舊“卡脖子”，代工利潤薄如紙。
中研普華 2024 年對蘇南 60 家骨干工廠調研顯示，超過半數 CXO 把“降本”排在 KPI 第三行，前兩位是“快速交付”與“零碳合規”。一句話：江蘇制造真正想要的不再是“便宜工人”，而是“靠譜能力”。舊產能模式正在批量失靈，而“新智造”——以數據、碳排、AI 為核心，以結果和 SLA 為計價單位——剛剛成年。
二、市場體感：三面“新紅利”疊加，供給端被重新打開
1. 國產化紅利：信創進入“真替真用”階段，數控系統、PLC、高端伺服要全部國產落地，江蘇缺的不是訂單，而是“敢簽 KPI 又懂工藝”的服務商;
2. AI+工業紅利：大模型在工業場景進入“最后一公里”，工廠要的是“AI 質檢+AI 排產+AI 節能”整體交付，傳統設備商如果不會“模型即服務”，就只能看著單子被云廠拿走;
3. 碳資產紅利：江蘇碳市場年度成交額占全國半壁江山，綠色電力、碳排核算、碳足跡認證成為招標“一票否決項”，懂“零碳工廠”的集成商突然吃香。
中研普華判斷：2025-2027 年，江蘇智能制造市場將出現“需求再爆發”，但爆發點不再是“設備便宜”，而是“能力稀缺”——誰能同時交付“國產替代+AI 模型+零碳方案”，誰就拿到溢價。
三、現場速寫：我們蹲了 45 家工廠、18 場招標會，看到五個“反差最大”的現象
1. 標書不寫“設備價”寫“度電價”——某頭部家電集團招標書出現“單臺產品能耗降 8%”硬指標，報價高低只占比三成;
2. 云廠搶單比設備廠還兇——同一批 AI 質檢項目，云廠報“零設備費”，靠后續數據訂閱賺錢，傳統設備商直接懵圈;
3. 央企要“聯合艦長”——要求乙方自帶“生態艦隊”，自動化、數字化、碳排、安全必須一家總包，不再接受“分包拼盤”;
4. 價格最高者中標——某省級零碳示范工廠項目，報價最高者中標，理由是“唯一能提供全棧國產 PLC+AI 節能+綠電交易”的一體化方案;
5. 制造反向外包——歐洲、中東汽車零部件廠主動到江蘇找“零碳產線”伙伴，要的是“中國設備+中國 AI+中國碳管理”整包出海。
這些“反差”告訴我們：江蘇智造市場不是需求消失，而是需求“變形”。工廠愿意為“結果、零碳、國產”付高價，卻不再為“設備便宜”付低價。
四、區域梯度：從“蘇南核心區”到“沿江產業帶”
• 蘇南：寧蘇錫常，零碳+信創主戰場，南京、蘇州、無錫聚集最多國產軟硬件生態，適合布局“總部+研發+展示”中心;
• 蘇中：通揚泰，AI+流程制造高地，泰州化工、南通造船、揚州鋼鐵，適合“AI 節能+零碳流程”示范;
• 蘇北：徐淮連宿，成本洼地+新能源集群，徐州工程機械、宿遷光伏、連云港石化，適合“燈塔工廠+綠色電力”大規模復制。
中研普華預測：2026 年起，圍繞“沿江產業帶”將崛起 5-7 個“零碳智造產業集聚區”，地方政府若能提前布局“信創適配實驗室+AI 數據標注基地+綠色電力交易中心”，將在招商大戰中占得先機。
1. 一張清單——發布“信創+AI+零碳”能力清單，對入庫企業給出廠租、綠電、算力多重補貼;
2. 一只基金——聯合省產業基金、云廠設立“能力云基金”，專門投資“節能分成”“碳資產分成”模式創新公司;
3. 一個飛地——在自貿區劃“離岸數據特殊監管區”，允許海外工業數據在區內清洗、訓練，再輸出海外，做成“全球工業數據外包樞紐”;
4. 一場大會——舉辦“世界零碳智造大會”，邀請世界銀行、Gartner、歐美發包方，打造“江蘇能力云”全球品牌。
中研普華已在蘇州、無錫、泰州三地協助地方政府完成“零碳智造產業十四五”中期修編，上述“四個一”被驗證為撬動資本與龍頭最快捷的抓手。
六、寫在最后：江蘇智能制靠的終局，是“中國能力云”反向輸出全球
當我們把鏡頭拉遠，會發現：
• 工廠真正想要的不是“便宜設備”，而是“對結果負責”的能力云;
• 政府真正想要的不是“產值”，而是“安全可控+零碳達標+高附加值”;
• 資本真正想要的不是“項目公司”，而是“可訂閱、可擴張、可退出”的能力資產。
誰能用“零碳智造”切入，用“信創+AI+綠色”扎根，誰就能在未來十年分享“中國能力云”反向輸出全球的最大復利。
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若希望獲取更多行業前沿洞察與專業研究成果，可參閱中研普華產業研究院最新發布的《2025-2030年中國江蘇省智能制造行業投資潛力及發展前景分析報告》，該報告基于全球視野與本土實踐，為企業戰略布局提供權威參考依據。
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