血液透析是目前應用最廣泛、最重要的血液凈化治療方法,其作為一種維持患者生存所必需的腎臟替代治療方式,適用于絕大多數急、慢性腎功能衰竭患者和終末期腎病患者。在全球范圍內,根據費森尤斯醫療公布的數據,全球接受透析治療的慢性腎衰竭患者從2013年的252萬人增長到2023年的410萬人,年復合增長率約5%左右,患者基數龐大且目前已進入穩步發展趨勢。
5月初,有媒體爆料,血透巨頭費森尤斯醫療在中國的三家醫院股東發生變更,大股東從費森尤斯醫療在華全資子公司江蘇費森尤斯醫院管理服務有限公司變成江西達康醫療管理有限公司(達康醫療)。
5月中旬,另一家血透巨頭百特醫療正式宣布擬拆分的腎臟護理和急性治療公司成立。全新品牌公司Vantive預計將于2024年下半年出售給私募股權投資者或分拆獨立上市。
在大規模的血透產品集采之下,固化的格局必將松動。而面對中國這個最高增速的血透市場,外資巨頭的進退抉擇,也需要綜合的考量。
血液透析 分析師表示,到2035年全球老齡化人口相比2020年將增長60%,糖尿病患者總數將增加40%,全球將有1/4的成年人高血壓,慢性腎病患者人數未來每年將以3%的復合增速增長至2030年的10.29億人。2023年血透行業整體規模超800億歐元,國內2022年血透器械市場規模大概為139億元,預計未來每年將以16.7%的復合增速增長至2030年的484億元。透析器在血液透析市場中占比最高,大概占比37%;透析劑占比20%;血透管占比9%。
根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國血液透析器行業深度分析及投資趨勢預測報告》顯示:
是目前應用最廣泛的血液凈化治療方法,適用于絕大多數急、慢性腎功能衰竭患者。血液透析治療所應用的設備及耗材主要包括血液透析機、血液透析器、血液透析濃縮物、血液透析體外循環管路及血液凈化補液管路等。
近年來,國家政策的支持為血液透析行業發展創造了良好的政策環境。2023年1月,國務院聯防聯控機制綜合組發布“防控操作指南”,其中第九章《重癥床位擴容改造操作指南》中明確,省會城市和中心城市定點醫院須設置獨立的血液透析中心,每個中心配備至少30臺血液透析機。
在血液透析機領域,外企廠商占據超70%的市場份額,以威高、寶萊特和重慶山外山為代表的國產企業占有率不到30%。在耗材血液透析器領域,進口和國產廠商各占約50%。血液透析管路和血液透析粉/液主要以國產企業為主,競爭較為激烈。
外資企業在血透行業中的優勢地位正在被挑戰。其中,在技術壁壘相對較高的血液透析設備和核心耗材血液透析器等產品領域,國產廠家都在積極發力。健帆醫療、重慶山外山、三鑫醫療、寶萊特等均是其中的參與者。
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