化學農藥行業市場發展現狀及前景趨勢分析

農業是國家的基礎性產業，政府歷來十分重視，而農藥作為不可或缺的農業生產資料和救災物資，在農業生產中發揮了巨大作用。我國法律法規對農藥、化肥等支農產品實行扶持政策，鼓勵發展農藥產業及農藥新品種、新制劑，對促進農藥工業健康發展起到了積極作用。另外，近年來，我國多項農藥產業政策均提出要大力推進企業兼并重組，提高產業集中度;優化產業分工與協作，推動以原藥企業為龍頭，建立完善的產業鏈的合作關系，促使農藥工業朝集約化、規模化、專業化、特色化的方向轉變。技術領先、機制合理、經營靈活的企業將成為行業整合的主導力量。

農藥，是指農業上用于防治病蟲害及調節植物生長的化學藥劑。按原料來源分，農藥可分為化學農藥和生物農藥，按使用目的來劃分，農藥可分為作物保護類農藥和非作物保護類農藥，其中作物保護類農藥市場占比約90%，而作物保護類農藥按用途又可分為：除草劑、殺菌劑、殺蟲劑和其他農藥，主要應用于農作物的保護方面。

我國農藥產能、產量處于世界前列，但產業集中度低、企業數量多，大部分規模小，產能過剩、貼牌銷售，處于價值鏈低端。不少企業存在安全環保隱患多、技術裝備水平落后、環保安全投入不足等問題。針對現狀，國家利用產業政策引導，大力推進企業間并購重組，提高產業集中。

化學農藥行業現狀分析

世界人口規模在不斷增長，有限的耕地面積與人口增長之間存在著矛盾，農作物需求量不斷增加。目前，我國人口規模仍然保持著一定的增長速度，人口增長和有限的耕地面積之間存在一定的矛盾。農藥使用對于提高我國糧食自給率、滿足日益增加的糧食需求、進一步提高農業生產水平具有重要意義。

中國農藥工業協會發布的《“十四五”全國農藥產業發展規劃》明確提出了行業集中目標：到2025年，著力培育10家產值超50億元企業、50家超10億元企業、100家超5億元企業，園區內農藥生產企業產值提高10個百分點。

中國農藥工業協會發布的信息顯示，到2022年中國農藥TOP100企業總銷售額達2544.24億元，同比增長23.38%。其中TOP10銷售額1007.99億，同比增長27.03%，占市場份額約39.62%。

銷售額超10億元企業達68家，超50億元企業達11家，超100億企業達2家。

根據國家統計局數據，2023年農藥行業營業收入同比下降17.0%，利潤總額同比下降62.2%;進出口貿易總額同比下降24.9%，貿易順差同比下降30.0%。其中，出口量增長近10.0%，出口額下降27.2%，進口量下降2.3%，進口額增長1.9%。2大板塊中，化學農藥制造業營業收入同比下降16.6%，利潤同比下降61.6%;生物化學農藥及微生物農藥制造業營業收入同比下降20.2%，利潤同比下降68.6%。2023 年農藥行業營業收入、利潤總額、出口額度同步下降。

2023 年，受宏觀經濟、行業周期性波動及市場供需變化影響，農化行業原藥與中間體整體渠道庫存過大，市場需求減少，農藥產品價格持續下跌，導致農藥行業盈利能力減弱，行業效益下行。截至2024 年4月10日，35家農藥相關上市公司發布業績報告(快報或預告)，其中，31家企業歸母凈利潤同比不同程度下降，10家企業出現虧損情況。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國化學農藥行業競爭分析及發展前景預測報告》顯示：

我國農藥行業經過多年的發展取得了長足的進步，但產業集中度低、低水平落后產能過剩、環境污染等問題依然存在，未能形成規模經濟優勢。隨著行業競爭的加劇、資源和環境約束的強化以及相關產業政策的引導，我國農藥行業正處于產業結構調整和轉型時期，行業整合加速，繼續向集約化、規模化方向發展。

發達國家農藥工業起步早，目前已進入成熟期。近年來，國際農藥生產巨頭為了降低生產成本，專注于新藥的研發，同時搶占發展中國家潛在市場并進一步擴大市場份額，將其部分農藥品種向具有成本優勢和技術優勢的國家轉移。因此，隨著國際農藥行業產能逐漸向國內轉移，我國逐步成為主要的農藥制造和出口中心，我國農藥產業加速發展與轉型。

化學農藥行業市場前景趨勢分析

近年來，我國農藥由過去進口與仿制為主向仿制與自主創新相結合轉變，農藥合成、生物發酵等新工藝、新劑型、新技術的研究也取得了新進展，農藥科技創新取得了長足發展。但農藥的源頭創新、創制基礎理論、核心工藝、關鍵中間體合成技術等與大型跨國公司仍存在較差距大，缺乏具有“活力”的產學研用協同創新機制，產業化程度低，應用技術標準化、規范化不夠，制約持續創新能力和國際競爭力提升，在今后相當長的一段時間內，仍需盯緊行業卡脖子技術，鍛長板、補短板，提高產業核心競爭力。

產業政策調整及環保高壓常態化加速行業整合。在長期以來，我國農藥行業偏重原藥生產，而附加值較高、對環境損害較小、經濟價值較高的農藥制劑行業仍有較大的發展空間。隨著國家對“三農”的大力支持，規模小、研發技術水平薄弱的制劑企業被優勢企業整合，同時上游農藥原藥生產面臨越來越嚴格的環保政策，我國農藥制劑行業迎來結構調整期。《農藥工業“十三五”發展規劃》、《石化和化學工業發展規劃(2016—2020)》和《農藥管理條例》等國家政策致力于促使農藥工業朝著集約化、規模化、專業化、特色化的方向轉變。

近年來，在全面加強生態環境保護、打好污染防治攻堅戰的背景下，我國環保標準提高、行業政策頻出，《“十四五”全國農藥產業發展規劃》、《2020年農藥管理工作要點》等政策均明確提出淘汰高毒、高殘留、環境高風險農藥，使低毒農藥替代高毒農藥;淘汰高污染、高風險落后產能，引導農藥行業高質量發展。這要求農藥生產企業不斷開發高效、低風險(低毒低殘留)的綠色農藥新品種，以應對日益嚴格的農藥環保標準。綠色農藥新品種既滿足保護國家糧食安全、農產品質量和生態環境安全的需要，又有利于促進農藥產品結構升級換代，保障農藥行業的可持續發展，是行業未來發展的必然趨勢。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國化學農藥行業競爭分析及發展前景預測報告》。