方蔓桃
在數字經濟潮涌與大模型井噴的時代，算力正如水、電一般，逐日成為現代社會賴以生存的稀缺資源。可以說，誰擁有了算力的主導權，誰就捏住了面向人工智能的頭等船票。
這樣的時代巨浪下，我國的算力也已步入高速發展新階段。在此過程中，構建全國一體化算力網，更是應對新一輪科技革命和產業變革的重要舉措。而在進行全國“算力網”的布局中，存在不同的市場主體角色，包括阿里、華為、電信運營商乃至其他算力服務商，都有自己的主張。
目前為投資者熟知的存儲產業鏈，即指半導體存儲器產業鏈，上游主要包括硅片、光刻膠、電子特種氣體等原材料和設備供應商;中游半導體存儲器，存儲芯片是其核心組成部分;下游主要應用于消費電子、信息通信、汽車電子、工業電子、服務器、物聯網設備等領域。
存儲芯片進一步細分為兩種，分別是易失性存儲器和非易失性存儲器，易失性存儲器主要包含靜態隨機存取存儲器(SRAM)和動態隨機存取存儲器(DRAM);非易失性存儲器主要包含可編程只讀存儲器(PROM)、閃存存儲器(Flash)、可擦可編程只讀存儲器(EPROM/EEPROM)等。其中Flash和DRAM存儲器是主流存儲產品，合計市場份額約達99%。
而在FLASH存儲器技術中，常見的兩種類型是NOR Flash和NAND Flash，前者市場規模相對較小且競爭日趨激烈，國際存儲器龍頭紛紛退出中低端NOR Flash市場，產能或讓位于高毛利的高容量NOR Flash，或轉向DRAM和NAND Flash業務。
據中研普華產業院研究報告《2024-2029年中國數據存儲行業市場調研分析及投資戰略研究報告》分析
從需求側看，DRAM晶圓需求主要集中在服務器、移動市場、PC三部分，其中服務器占比36.71%，移動占比37.67%，PC占比11.95%。NAND需求主要集中在手持設備，企業級SSD，PC SSD三部分，其中手持設備占比32.17%，企業級SSD占比18.45%，PC SSD占比24.82%。
其中，AI增長對服務器存儲需求增量較大，以GB200 NVL72為例——單臺GB200 NVL72(HBM+LPDDR5x)消耗晶圓片數為15.21片。以手機為例，若內存由8GB增加至16GB，DRAM晶圓新增消耗量約3643.26千片，若閃存容量由256GB增加至512GB，NAND晶圓新增消耗量約4033.61千片。
據測算，到2025年AI對于存儲晶圓的消耗(包括服務器，手機PC存儲容量增加)相較于2023年年末，DRAM與NAND市場的需求增量分別為20.64%、22.25%。
人工智能技術發展方興未艾，推動大算力時代拉開序幕。但一個行業共識是，目前我國算力性能超過存儲能力，產生的數據難以被完全存儲并轉化為價值。
根據相關規劃，到2025年，我國存儲總量要超過1800EB。而到2023年6月底，全國存力總規模為超過1080EB。這意味著，中間還有超700EB的巨大存儲缺口亟待補充。
巨大的缺口意味著巨大的增長潛力。作為半導體行業中最大細分市場之一，存儲芯片在經歷近兩年的低迷后，在2023年第四季度出現復蘇跡象，2024年一季度延續回暖的勢頭。這種復蘇勢頭的背后，離不開AI的推動。
隨著數據泄露事件的增加，數據存儲系統的安全和隱私問題正日益引起重視。政府出臺了一系列政策來加強數據加密、訪問權限控制等安全措施，以保障數據的安全和隱私。
隨著數據量的不斷增長和企業對數據存儲需求的提升，數據存儲行業市場規模將繼續保持擴大趨勢。預計到2024年，全球數據存儲市場規模將達到一個較高的水平。
未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2024-2029年中國數據存儲行業市場調研分析及投資戰略研究報告》。
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