李波
搭載當前“最強AI芯片”英偉達GB200的服務器預計將于9月量產，這一消息無疑為廣達公司今年的出貨量增長注入了強大動力。四大云服務提供商對GB200服務器的需求量大，這也進一步證明了該芯片在市場上的強大競爭力和廣泛應用前景。
與此同時，外部投行對英偉達明年的出貨目標預測也體現了市場對英偉達產品的高度期待。預計明年英偉達的出貨目標為600~650萬顆，其中使用GB200芯片的數量將占總出貨量的70%。這一預測數據不僅展示了英偉達在AI芯片市場的領先地位，也反映了GB200芯片在推動英偉達整體出貨量增長方面的重要作用。
另外，英偉達GB200服務器的分類和價格預測也為我們提供了更多關于該產品的詳細信息。NVL36和NVL72兩類服務器的預期出貨量以及價格差異，使得市場可以根據自身需求選擇合適的產品。同時，這些預測數據也有助于投資者和產業鏈相關企業更好地把握市場趨勢和商機。
在核心材料方面，英偉達GB200服務器對銅合金的需求也值得關注。單臺服務器銅纜長度接近2英里，消耗近1.11噸銅合金，這意味著隨著GB200服務器的量產和普及，銅合金材料的市場空間將得到進一步擴大。同時，銅纜連接方案對高頻、高速連接器的需求也將隨之增加，這將為相關產業鏈帶來新的發展機遇。
綜上所述，英偉達GB200服務器的量產和廣泛應用將對整個行業產生深遠影響。無論是對于廣達公司的出貨量增長，還是對于英偉達整體出貨目標的實現，GB200芯片都扮演著舉足輕重的角色。同時，該產品的普及也將帶動相關產業鏈的發展，為整個行業帶來更多的機遇和挑戰。
根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國AI服務器行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：
AI服務器是一種能夠提供人工智能(AI)的數據服務器。它既可以用來支持本地應用程序和網頁，也可以為云和本地服務器提供復雜的AI模型和服務。AI服務器有助于為各種實時AI應用提供實時計算服務。
AI服務器主要有兩種架構，一種是混合架構，可以將數據存儲在本地，另一種是基于云平臺的架構，使用遠程存儲技術和混合云存儲(一種聯合本地存儲和云存儲的技術)進行數據存儲。
中國AI服務器產業鏈上游為核心零部件及軟件供應;中游為AI服務器廠商;下游為各類應用市場，包括互聯網企業、云計算企業、數據中心服務商、政府部門、金融機構、醫療領域、電信運營商等。
AI服務器市場規模正在持續增長。據行業分析機構的預測，全球AI服務器市場將在2024年迎來顯著增長，預計總量將超過160萬臺，年增長率達到40%。這一增長趨勢主要歸因于AI應用的不斷拓展，從中心化AI向邊緣AI的延伸，以及AI server基礎推動的AI PC等終端裝置的發展。此外，預計到2026年，AI服務器市場將達到347.1億美元，五年的復合年增長率(CAGR)為17.3%，使其成為增速最快的細分市場。
在中國市場，AI服務器也呈現出強勁的增長勢頭。根據IDC發布的報告，2021年中國AI服務器市場規模達350.3億元，同比增長68.6%。從廠商維度看，浪潮信息、寧暢、新華三、華為、安擎等廠商占據了市場的主要份額。從行業維度看，互聯網依然是最大的AI算力采購行業，同時金融、服務、制造和能源等行業也有顯著增長。
集成電路也是AI服務器的核心硬件。從近年來我國集成電路的產量情況來看，呈現上升的態勢，集成電路從2017年的1564.9億塊上升至2021年的3594.3億塊，2022年產量稍有減少，為3241.9億塊。
隨著芯片制造產能的持續擴張，中國硅片產業市場規模呈高速增長趨勢。2019-2021年，中國半導體硅片市場規模連續超過10億美元，2021年市場規模達16.56億美元，同比增長24.04%。
全球數據量的爆發性增長，推動了數據存儲需求的持續增加，固態硬盤相比于傳統機械硬盤更加高效，是目前AI服務器主流的存儲設備。近年來全球固態硬盤出貨量呈現上升的態勢。2022年全球固態硬盤出貨量達到4.2億個。近年來我國PCB產值將持續增長，2021年我國PCB行業產值為436.15億美元。
總的來說，隨著人工智能技術的普及和應用場景的拓展，AI服務器市場規模將持續擴大。然而，這一市場也面臨著技術更新迅速、競爭激烈等挑戰，企業需要不斷創新和提升自身實力以應對市場變化。
AI服務器行業未來的投資前景看起來相當樂觀，但也需要考慮一些關鍵因素。
首先，從市場規模來看，AI服務器行業有著巨大的增長潛力。隨著人工智能、機器學習等技術的廣泛應用，以及各行業對大數據處理和分析需求的不斷增長，AI服務器的需求量也在逐步增加。根據之前的行業報告和預測，AI服務器市場規模在未來幾年內有望實現顯著增長。
其次，政策環境對AI服務器行業的發展也起到了積極的推動作用。各國政府都在加大對人工智能等新一代信息技術的投入和支持，推動相關產業的發展。這為AI服務器行業提供了良好的發展環境。
然而，投資AI服務器行業也需要注意一些風險和挑戰。首先，技術更新換代速度較快，投資者需要密切關注技術發展趨勢，選擇具有技術創新能力和市場競爭力的企業進行投資。其次，市場競爭也日趨激烈，投資者需要對市場進行深入研究，了解各企業的競爭優勢和劣勢，以便做出明智的投資決策。
此外，投資者還需要考慮宏觀經濟環境、行業周期、市場需求變化等因素對AI服務器行業的影響。例如，全球經濟形勢的變化、行業政策的調整等都可能對AI服務器行業的發展產生影響。
AI服務器市場將逐漸走向多樣化和定制化。不同行業和不同應用場景對AI服務器的需求差異較大，因此，AI服務器廠商需要根據客戶需求提供多樣化的產品選擇。
同時，為了滿足特定應用場景的需求，AI服務器也將向定制化方向發展，提供更加貼合實際需求的解決方案。隨著全球數據中心的建設和擴展，AI服務器市場也將迎來更多的發展機遇。數據中心是AI應用的重要載體，隨著云計算、大數據等技術的普及，數據中心的規模不斷擴大，對AI服務器的需求也將持續增長。
綜上所述，AI服務器行業未來的投資前景看似樂觀，但投資者需要謹慎對待，充分考慮各種因素，做出理性的投資決策。同時，投資者也需要保持對市場的敏感度和靈活性，以便及時調整投資策略，應對可能出現的變化。
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