2024年中國乙二醇行業的產業鏈分析及市場發展現狀

乙二醇作為聚酯的關鍵原料，在化工領域具有重要地位，其用途不僅限于聚酯生產，還廣泛用作溶劑和防凍劑。在乙二醇的制備過程中，存在多種不同的生產方法，如環氧乙烷水合法、乙烯水合法和二氯乙烷水解法等。而當前工業生產乙二醇的主流方法是環氧乙烷水合法。這一方法主要依賴于石腦油蒸汽裂解產生的乙烯作為原料，因此，我們通常稱之為石油基(或油制、非煤)乙二醇。

近年來，隨著原油價格的不斷攀升，煤化工逐漸受到業界的關注。特別是以合成氣為基礎制備乙二醇的技術，已得到廣泛研究和應用。合成氣制乙二醇以其獨特的優勢，在工業生產中展現出強大的潛力。其中，乙酸酯加氫合成路線被認為是最為成熟的技術之一，已有多個工業化裝置投入運行，為乙二醇的生產提供了另一條重要途徑。這種合成氣制乙二醇通常也被稱為煤制(或煤基)乙二醇，為乙二醇的生產帶來了更多可能性。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國乙二醇市場深度全景調研及投資前景分析報告》分析

乙二醇行業的產業鏈分析

乙二醇，作為石油化工行業中的核心有機原料，其產業鏈涵蓋了從原材料到終端應用的多個環節。在工業生產中，乙二醇主要通過天然氣、原油和煤等原材料在一定的工藝條件下制得。這些原材料經過精心設計的生產流程，轉化為乙二醇，進而為下游產業提供重要的原料支持。

乙二醇的主要應用領域之一是聚酯的生產。聚酯作為一種廣泛應用的材料，其需求量巨大，從而推動了乙二醇產業的快速發展。此外，乙二醇還在紡織服裝、包裝材料、表面活性劑以及印刷等多個終端消費領域發揮著重要作用。這些領域對乙二醇的需求不斷增長，為乙二醇產業鏈的發展提供了廣闊的市場空間。

在乙二醇的制備過程中，業內通常將其來源分為煤制乙二醇(即合成氣法)和非煤制乙二醇(乙烯法)兩大類。煤制乙二醇主要利用煤、焦、天然氣等原料生產的合成氣作為原料，通過一系列化學反應制得乙二醇。而非煤制乙二醇則主要依賴于甲醇制烯烴(MTO)、乙醇脫水以及蒸汽裂解乙烷、丙烷、液化氣、石腦油等所產的乙烯作為原料。

根據2022年的數據，我國乙二醇產能達到了2509萬噸/年，其中油制乙二醇占比60%，煤制乙二醇占比40%。這一數據反映了我國乙二醇產業的多元化發展趨勢，同時也展示了不同原料來源在乙二醇生產中的重要作用。

乙二醇行業的市場發展現狀

近年來，隨著國內新建或擴建項目的陸續投產，我國乙二醇的生產能力得以穩步增長。據統計，2022年我國乙二醇的生產能力已攀升至2509.0萬t/a，產量也達到了1369萬噸。然而，盡管產能與產量均有所增長，我國乙二醇的供需缺口依然顯著，2022年的表觀消費量高達2116萬噸。

從進口情況來看，2022年我國乙二醇的進口量出現了下滑趨勢，同比下降約10.87%，達到了751.07萬噸。具體來看，進口量在年初達到峰值，1月份進口量為83.13萬噸，占全年進口量的11.07%，同比增長約6.56%。而到了11月，進口量則降至全年最低，為54.63萬噸，僅占進口總量的7.27%，同比下降約26.45%。從進口來源看，伊朗、沙特阿拉伯、中國臺灣、加拿大和美國是我國乙二醇的主要進口國家或地區，合計進口量占全年進口量的91.24%，其中沙特阿拉伯的進口量占比最高，達到了56.17%。

從市場規模來看，我國乙二醇行業在2015至2022年間呈現出一定的波動性。雖然2021年乙二醇行業市場規模達到了1080.99億元，但到了2022年，市場規模卻略有下降，約為950.51億元。與此同時，國內乙二醇行業的平均銷售價格也呈現出整體下降的趨勢，從2015年的5349元/噸降至2022年的4492元/噸。

中國乙二醇行業的競爭格局分析

雖然乙二醇行業內參與者數量相對較少，但由于對外依存度較高，同時下游需求旺盛，整體競爭態勢相對平緩。在這種背景下，各企業紛紛尋求自身的競爭優勢，以在市場中脫穎而出。

通遼金煤作為行業內的佼佼者，通過大型化工裝置實現了乙二醇與草酸的聯產，其中乙二醇更是公司的主打產品。這種單一產品大規模生產的模式，使得通遼金煤在成本控制、生產效率等方面具有顯著優勢。此外，公司還是國內較早開展以褐煤為原料生產乙二醇的高新技術企業，這使其在煤化工領域具備了一定的技術領先地位。

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