2023全國鋰電池行業總產值超過1.4萬億元 鋰電池市場行情分析及2024市場發展預測

2023全國鋰電池總產量超過940GWh

4日從工業和信息化部獲悉，2023年我國鋰離子電池產業延續增長態勢，根據鋰電池行業規范公告企業信息和行業協會測算，全國鋰電池總產量超過940GWh，同比增長25%，行業總產值超過1.4萬億元。

在電池環節，2023年消費型、動力型、儲能型鋰電池產量分別為80GWh、675GWh、185GWh。全國鋰電池出口總額達到4574億元，同比增長超過33%。在一階材料環節，2023年正極材料、負極材料、隔膜、電解液產量增幅均在15%以上。在二階材料環節，2023年碳酸鋰、氫氧化鋰產量分別約46.3萬噸、28.5萬噸。與此同時，全年鋰電池行業產品價格出現明顯下降，電芯、電池級鋰鹽價格降幅分別超過50%、70%。

據中研產業研究院《2024-2029年版鋰電池市場行情分析及相關技術深度調研報告》分析：

鋰電池具有能量較高、使用壽命較長、重量較輕等優點，鋰電池成為了當前最主流的能量儲存方式之一，廣泛應用于新能源汽車、儲能、3C 產品等眾多應用領域。

鋰離子電池可分為消費電池、動力電池、儲能電池三類，消費電池因3C產品需求趨于穩定而增長勢頭一般;動力電池受新能源汽車產銷高增驅動而發展空間巨大;儲能電池在國家儲能支持政策的推動下進入成長期。

鋰電池主要由正極材料、隔膜、電解液和負極材料四大關鍵材料構成。隨著未來鋰離子電池使用量的進一步增加，回收利用電池材料將成為一個發展新方向。國內外已經有許多企業開始研究和開發電池回收和重復利用技術，這將對鋰離子電池產業的可持續發展起到積極作用。

由于退役鋰離子電池市場規模的擴大，各路企業紛紛涌入鋰電池回收賽道。目前布局動力電池回收的主要有四類企業：動力電池廠商、電池材料企業、第三方電池回收企業和汽車廠商。

目前鋰電池回收多聚焦于電池正極材料，對于負極和電解液的回收卻受到企業忽視。可能因為負極石墨很便宜，所以大家覺得不值得回收，天然石墨的提純存在高污染高能耗的問題，但回收負極材料后生成具有高導電性的石墨烯材料，在電池等領域有著非常大的吸引力。鋰電池石墨負極的回收或會成為企業的重視方向之一。

2024我國鋰電池產業市場發展預測

近幾年我國鋰電池負極材料市場產量保持穩速增長的主要原因有：市場增長主要受動力電池市場增長拉動，動力型人造石墨成負極材料市場主要增長點;以貝特瑞、江西紫宸、上海杉杉為代表的企業出口保持增加，尤其是紫宸，隨著其產能的釋放，對日韓企業的出口量大幅增加。

根據GGII的調研數據，2023年鋰電池產業鏈的招標量相比2022年減少了近一半。大多數企業在年初設定的目標未能實現，只有少數企業能夠完成60%以上的預定目標，而多數企業的完成率在40%至55%之間。一些三線及以下企業因產能過剩、客戶缺乏和成本劣勢等問題開始面臨經營困難。

整體來看，2024年中國的鋰電池市場出貨量將超過1100GWh，同比增長27%，正式進入TWh時代。其中，動力電池出貨量將超過820GWh，同比增長20%;儲能電池出貨量將超過200GWh，同比增長25%。

在材料端，預計2024年中國鋰電池行業的四大主要材料的出貨量都將實現超過20%的同比增長。正極材料的出貨量將超過300萬噸，鋰電隔膜的出貨量將超過220億平方米，負極材料的出貨量將超過200萬噸，電解液的出貨量將超過130萬噸。

在產品價格方面，預計2024年鋰電池產業鏈主要環節產品價格在2023年基礎上降價幅度在5—15%。其中負極、電解液等環節降幅5—12%，正極、隔膜等降幅8—15%。除材料外，2024年鋰電生產設備及相關零部件的價格也將在2023年的基礎上繼續下降。原材料及零部件價格下降帶動電池成本降幅5~10%，鋰電池成本將在現有基礎上再下降0.03-0.06元/Wh。

在產能利用率方面，預計2024年中國鋰電池產業鏈將面臨產能利用率的嚴峻挑戰，有效產能的利用率預計將低于60%，特別是在動力電池市場。此外，儲能電池市場的有效產能利用率也將不足50%。這一現象部分是由于新進企業釋放的產能未能達到預期效果，導致大量產能成為無效或低效產能。在海外市場拓展方面，預計2024國內鋰電產業鏈將在海外布局方面取得實質性進展，東南亞、東歐和南美是主要的目標區域。

應積極研發鋰電池安全回收新技術

全國政協十四屆二次會議3月4日開幕，全國政協委員、致公黨陜西省委會主委、陜西省西安市政協副主席張華俊就鋰電池安全高效回收與新能源產業鏈條發展提出了提案。

“在‘雙碳’戰略的指引下，新能源產業正在快速發展。隨著新能源汽車快速發展，一個不容回避的問題也已來臨，即廢舊鋰電池的回收處理。”張華俊說，新能源汽車的壽命一般超過 10年，而鋰電池的使用壽命在5年左右，因此新能源汽車使用期限內需要更換1-2次電池。“首批投入運營的新能源汽車動力電池即將進入報廢高峰期，大量退役廢舊的動力鋰離子電池不僅會造成環境污染，如果處置不當還容易引發火災等。”

2023年6月，生態環境部等七部門聯合出臺的《減污降碳協同增效實施方案》提出要強化資源回收和綜合利用。“發展鋰電池綠色回收技術，把廢舊動力電池中的可用材料分選出來回收利用，不僅可以為生產商節約原材料成本，還能促進新能源行業的快速可持續發展。”張華俊說，

當前，發展鋰電池安全高效回收技術，完善鋰電產業鏈條面臨著鋰電池安全高效回收體系不完善、回收技術難度大、相關的法律法規不夠健全等問題，市民也缺乏鋰電池安全使用和回收意識。

因此建議應積極研發鋰電池安全回收新技術。鼓勵高校、科研院所、企業建立聯合研發平臺，推動鋰電池回收新技術、新工藝、新設備開發，突破鋰電廢棄材料高效處理難題，形成鋰電池制造、回收產業集群優勢。加大科技支撐力度，將鋰電池安全高效回收關鍵技術、綜合回收再利用技術等納入全市重點項目規劃。

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本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調研，參考國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，并對多位業內資深專家進行深入訪談的基礎上，通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個裝配式建筑行業的市場走向和發展趨勢。