2024年我國鋰電池市場行情分析​

鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為正/負極材料、使用非水電解質溶液的電池。1912年鋰金屬電池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世紀70年代時，M. S. Whittingham提出并開始研究鋰離子電池。由于鋰金屬的化學特性非常活潑，使得鋰金屬的加工、保存、使用，對環境要求非常高。隨著科學技術的發展，鋰電池已經成為了主流。

鋰電池大致可分為兩類：鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰離子電池不含有金屬態的鋰，并且是可以充電的。可充電電池的第五代產品鋰金屬電池在1996年誕生，其安全性、比容量、自放電率和性能價格比均優于鋰離子電池。由于其自身的高技術要求限制，只有少數幾個國家的公司在生產這種鋰金屬電池。

鋰電池廣泛應用于水力、火力、風力和太陽能電站等儲能電源系統，郵電通訊的不間斷電源，以及電動工具、電動自行車、電動摩托車、電動汽車、軍事裝備、航空航天等多個領域。

鋰離子電池以其特有的性能優勢已在便攜式電器如手提電腦、攝像機、移動通訊中得到普遍應用。開發的大容量鋰離子電池已在電動汽車中開始試用，預計將成為21世紀電動汽車的主要動力電源之一，并將在人造衛星、航空航天和儲能方面得到應用。隨著能源的緊缺和世界的環保方面的壓力。鋰電被廣泛應用于電動車行業，特別是磷酸鐵鋰材料電池的出現，更推動了鋰電池產業的發展和應用。

鋰電池市場行情分析

今年1月新能源車市迎來久違的開門紅，也為動力電池市場注入了一抹亮色。1月份動力電池的產量達到65.2GWh，環比下滑16%，同比增長68%;銷量為57.1GWh，同比增72%，環比下降36.6%;裝機量達到32.3GWh，同比增長100%，環比下滑32.6%。

盡管由于傳統淡季的原因，動力電池產裝量環比呈現下滑，但是同比卻一反常態的呈現出大幅上升的態勢，與2023年同期的頹勢形成鮮明對比，總體展示出淡季不淡的開局表現。

2023年，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池的價格都呈現一路下滑的態勢，但在2024年1月，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池的價格走勢卻出現了分化。這也導致磷酸鐵鋰電池的優勢繼續擴大，繼產量、銷量和裝機量后，在出口量方面也完成對三元鋰電池的反超。

兩類動力電池的成本變化讓磷酸鐵鋰電池依的主導地位越發穩定，磷酸鐵鋰電池的占比也再創新高。今年1月磷酸鐵鋰電池的產量和裝車量分別達到42.4GWh和19.7GWh，同比增長60.7%和84.2%，占比達到了65%和60.9%。

三元鋰電池的產量和裝車量分別達到了22.7GWh和12.6GWh，同比增長82.8%和131.9%，占比為34.8%和39%。海外新能源車企對磷酸鐵鋰的需求占比增加，使得其出口占比首次反超三元電池。

國內新能源汽車滲透率達40%，已面臨市場增長放緩的情況。在此背景下，動力電池行業新進入者逐漸減少，現有廠商已逐步有退出出現。2023年1月數據顯示，動力電池企業裝車廠家已減至38家，尾部廠商市場份額降至4.3%。同時，價格戰加劇，二三線廠商面臨虧損，行業競爭向頭部企業集中，以二、三線動力電池廠商國軒高科和孚能科技為例，兩者均開始出現虧損。

根據 ICC 披露的數據，2023 年以來我國動力鋰電池電芯價格持續下降。方形動力電芯 ( 磷酸鐵鋰 ) 價格從 2023 年 1 月的 0.82 元 /Wh 下跌至 2023 年 12 月的 0.43 元 /Wh，降幅超 47%; 方形動力電芯 ( 三元 ) 價格從 2023 年 1 月的 0.92 元 /Wh 下跌至 2023 年 12 月的 0.52 元 /Wh，降幅超 43%。

據中研產業研究院《2024-2029年版鋰電池市場行情分析及相關技術深度調研報告》分析：

2023 年我國動力鋰電池價格下跌主要由三大因素驅動。我國動力鋰電池行業供求失衡較為嚴重，行業供大于求，驅動動力鋰電池企業價格戰，導致動力鋰電池價格下跌。具體來看，2018-2022 年，我國動力鋰電池裝機量占產量之比基本保持在 80% 以下，且整體呈下降趨勢。2022 年，我國動力鋰電池產量為 545.9GWh，而裝車量僅為 294.6GWh，動力鋰電池裝車量占產量之比僅為 54%。2023 年上半年，我國動力鋰電池裝車量占產量之比下降至 51.8%。行業供求失衡狀況加劇，動力鋰電池企業競爭市場空間導致價格戰越演越烈。

2023 年以來，我國動力鋰電池關鍵材料價格下降，動力鋰電池生產成本下降驅動價格下跌。根據《鋰電池新能源汽車全生命周期成本研究 2023》，我國動力鋰電池電芯成本構成中，正極材料占比最高，約為 40%; 其次是隔膜，占比為 25-30%; 電解液占比 15%-20%; 負極材料占比 10% 左右。

2023 年，這四大動力鋰電池材料價格均出現不同程度下跌，其中成本占比最高的正極材料價格下跌幅度最大，1-12 月磷酸鐵鋰 - 動力型價格降幅為 69.5%，三元材料 - 動力型價格降幅為 58.5%。動力鋰電池材料價格的全面下降使動力鋰電池生產成本出現較大幅度下降，從而驅動動力鋰電池價格下跌。

新能源汽車價格持續下降，新能源廠商盈利空間壓縮，為轉移經營壓力，新能源廠商壓低動力鋰電池采購價。新能源汽車成本結構中最重要的三大部分分別是電池、電機和電控，合計占整車成本約 50%，其中電池成本占新能源汽車成本比約 40%，占比最高。根據 JATO Dynamics 披露的數據，2015 年以來我國電動汽車平均價格快速下降，2023 年上半年我國電動汽車平均價格已經下降至 3.1 萬歐元 / 輛左右，不到 2015 年的一半。2023 年以來，新能源汽車廠商為獲取更多市場空間，也出現了價格戰現象，為了轉移盈利空間壓縮的壓力，新能源汽車廠商壓低動力鋰電池采購價格，從而也為動力鋰電池價格下跌貢獻了一份力量。

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