2024風電軸承產業鏈上下游及市場競爭格局分析

隨著全球風電市場的持續發展和技術進步，風電軸承行業市場規模不斷擴大。越來越多的風電軸承企業加入市場競爭，推動了風電軸承行業的發展。風電軸承是一種特殊的軸承，使用環境惡劣，高維修成本，要求高壽命。風電軸承是風力發電機組中的重要部件之一，主要用于支撐風輪發電機組的旋轉部分，如主軸、齒輪箱和發電機等。風電軸承的性能和質量對風力發電機組的長期穩定運行和維護成本具有重要影響。作為新能源中開發較早的風能，在電網中占據了越來越大的比重。風電軸承作為風力發電機的主要零部件之一，行業發展前景廣闊。

風電軸承產業鏈上下游及市場競爭格局分析

軸承的上游原材料主要是軸承鋼以及少部分的非金屬材料，大多數軸承廠商會選擇采購部分零部件以生產軸承，零部件主要包括內圈外圈、滾動體、保持器和密封圈。中游，全球軸承市場幾乎被瑞典、德國、日本、美國四個國家的八家大型軸承企業壟斷。瑞典斯凱孚、德國舍弗勒、日本恩斯克等八家軸承企業在國際軸承市場的市場占有率合計達到70%以上，而國內企業主要占據中低端市場。只要涉及旋轉軸的機械結構就一定需要軸承來起到支撐和減小摩擦的作用，因此軸承廣泛應用于幾乎所有的工業領域，根據中國軸承工業協會相關數據，2020年汽車、電工、機床為國內軸承的前三大應用領域。

根據電氣風電招股說明書披露的數據，風力發電機零部件成本構成中，葉片成本占比最高，占比20%，風電軸承占其風力發電機組的成本約為8%。比較風力發電機各主要零部件的龍頭廠商，風電軸承的整體毛利率約為30%，主軸軸承毛利率則高達40%，為高附加值環節。據統計，截至2021年我國風電裝機新增總量達到47.6GW，周期性特征明顯，在碳中和戰略大背景下，風電裝機量將迎來快速增長，預計到2025年我國陸上風電新增裝機量約為88GW，海上風電新增裝機量約為15GW，國內風電合計新增裝機量2025年預計超100GW。

2020年全球軸承市場70%以上的市場份額由八大海外廠商占據(瑞典SKF、德國Schaeffler、日本NSK、日本NTN、日本NMB、日本NACHI、日本JTEKT、美國TIMKEN)，而國內軸承制造商約占全球市場份額的20%。其中，瑞典SKF是全球最大的軸承廠商。全球軸承行業經過多年產業競爭后，目前已經形成了壟斷競爭的格局。從全球八大跨國軸承公司分布來看，日本有五家，瑞典一家，德國一家，美國一家。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年風電軸承行業市場競爭格局與投資戰略規劃報告》顯示：

我國風電軸承市場中的企業普遍生產大型風電軸承能力有限，且通常不具備風電軸承所需鍛件的生產能力。近年來，國內外風電行業均開始向專業化、規模化、集約化方向發展，對于精密化、高強度化、標準化產品的需求不斷增強。我國已將風電產業列為國家戰略性新興產業之一。

2020年我國軸承市場為2890億元，行業規模較大，但參與者眾多、同質化現象嚴重，行業集中度低，CR6僅為20.3%，各家廠商的規模較小，產品主要分布于中低端領域。據統計，2021年中國陸上風電軸承市場空間約為108億元，海上風電軸承市場空間約為42億元，總值達150億元。預計2025年陸上風電軸承市場空間接近200億元，海上風電軸承市場空間約為37億元，總值近236億元，CAGR為11.94%。

我國軸承制造行業企業數量較多，市場集中度不高。生產軸承的企業絕大部分是中小型以下的企業，中大型以上的軸承產量占比不足13%。據統計，2020年我國軸承行業實現營業收入1930億元，其中排名前十的軸承制造企業實現營業收入542.2億元，行業CR10僅為28.1%。行業主要廠商包括瓦軸、洛軸、新強聯、天馬軸承、京冶軸承、大冶軸承等，主要占據中低端市場。

位于成都青白江區的成都天馬軸承有限公司，主要生產風力發電軸承、軌道交通軸承、工程機械用回轉支承、軸承專用材料。其中風力發電機軸承產銷量全國第一，比肩國際頂級品質。產品遠銷除南極洲外的六大洲，廣泛分布于戈壁灘、大草原、崇山峻嶺、灘涂、海洋。這些風機正源源不斷為世界提供綠色能源。

直徑越大的主軸軸承加工工藝就越復雜，生產難度就越高，隨著風機功率的增大，主軸軸承的價格并非線性上升，而是呈幾何式增長，即單MW的價值量在不斷提升。從三一重能采購數據來看，斯凱孚的主軸軸承單MW價值量，2.0MW為4.57萬元，而4.0MW則是7.30萬元，單MW價值量隨著功率的增大有顯著的提升，未來風機大型化極大可能會擴大主軸軸承的市場空間。

風電軸承行業未來發展趨勢預測

隨著全球對可再生能源的需求不斷增加，風電市場將繼續保持快速增長。作為風電設備的關鍵零部件之一，風電軸承的市場需求也將持續增長。特別是在中國、歐洲和北美等風電市場較為成熟的地區，風電軸承行業市場規模有望持續增長。隨著新材料、新工藝和新技術的不斷涌現，風電軸承的性能和質量將不斷提升。技術創新將成為風電軸承行業市場發展的重要驅動力，推動行業向更高效、更可靠、更環保的方向發展。

全球各國政府都在積極推動可再生能源的發展，風電作為其中的重要領域之一，將受益于政策的支持和推動。政策支持將有助于風電軸承行業市場的健康發展，為企業提供更好的市場環境和機遇。綜上所述，風電軸承行業市場未來前景廣闊，但也需要企業積極應對市場競爭和技術挑戰。通過加強技術研發、提高產品質量和市場競爭力，風電軸承行業將實現更加健康、可持續的發展。

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