2024年乳制品產業發展現狀及行業競爭格局

乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質和其他輔料，使用法律法規及標準規定所要求的條件，經加工制成的各種食品。因其含有豐富且易吸收的營養物質，乳制品一直被視為健康產業的一部分。

乳制品的種類繁多，主要包括液體乳類、乳粉類、煉乳類、乳脂肪類、干酪類、乳冰淇淋類以及其他乳制品類。液體乳類包括殺菌奶、滅菌奶、酸奶等;乳粉類包括全脂乳粉、脫脂乳粉、全脂加糖乳粉、調味乳粉、嬰幼兒乳粉和其他配方乳粉;煉乳類包括淡煉乳、全脂加糖煉乳、調味煉乳等;乳脂肪類主要包括稀奶油、奶油等;干酪類包括原制干酪、再制干酪等。

隨著乳制品加工工藝的發展，市場上出現越來越多種類的乳制品供消費者選擇。目前乳制品主要分為液態奶和干乳制品。其中，液態奶包含飲用奶和酸奶;干乳制品中包含了奶粉、煉乳和奶酪等。這些乳制品的消費規模在不斷擴大，特別是在中國，隨著居民生活水平的提高和消費習慣的改變，乳制品的消費占比日益提高。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年乳制品產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析

乳制品產業鏈分析

乳制品產業的鏈條相當完整，從飼草飼料的種植，奶牛的養殖，到乳制品的加工制造，再到終端銷售，每一個環節都緊密相連。深入剖析，我國乳制品的上游主要是奶源供應，這包括了牧草的種植、飼料的加工、奶牛的養殖以及原奶的生產等核心環節。中游則是乳制品的加工制造，產品種類繁多，如飲用奶、酸奶、奶粉、黃油、奶酪以及冰淇淋等。下游則涵蓋了電商平臺、商場超市、自動販賣機等多種銷售渠道。

近年來，我國牛奶產量持續增長，表現出強勁的發展勢頭。2021年，中國牛奶產量達到了3682.7萬噸，相較于2020年增加了242.56萬噸，同比增長了7.1%，創下了近年來的新高。進入2022年，牛奶產量繼續保持增長態勢，達到了3932萬噸，同比增長6.77%。這一增長趨勢不僅緩解了我國牛奶供應趨緊的局面，也進一步證明了我國乳制品產業的蓬勃發展。

與此同時，飼料產業也呈現出穩步增長的態勢。根據中國飼料工業協會的數據，2015年國內商品飼料產量約為20009萬噸，而到了2022年，這一數字已經增長至30223.4萬噸。飼料產量的增加為奶牛養殖提供了充足的營養保障，進一步推動了乳制品產業的健康發展。

數據來源：行行查

乳制品產業發展現狀

隨著中國經濟的蓬勃發展、城鎮化進程的不斷推進，以及人口出生率與年輕一代飲奶習慣的改變等多重因素影響下，我國乳制品行業展現出了強大的市場潛力。銷售額逐年攀升，市場規模持續擴大，國內乳制品市場呈現出穩健的增長態勢。據數據顯示，2023年1月至7月，乳制品行業的市場銷售總額已達到176億元，同比去年增長了4.5%。盡管銷量為1.5億件，同比去年微降了4.3%，但整體市場需求仍然旺盛。

隨著公眾對營養和健康理念的日益重視，乳制品的消費需求也在持續增長。為滿足消費者多樣化的需求，市場上涌現出了眾多不同種類的乳制品，如牛奶、酸奶、奶粉、奶制品和乳飲料等。其中，奶粉作為乳制品行業的重要組成部分，以其方便攜帶、長期保存以及適合各年齡段人群食用的特點，贏得了廣大消費者的青睞。

從銷售額來看，奶粉在乳制品市場中的占比高達54%，緊隨其后的是牛奶，占比達到了28%。這顯示出奶粉在市場上具有較高的需求。而在銷量方面，牛奶則以38%的占比領先，其次是奶粉的23%。盡管奶粉的銷售額占比較高，但牛奶的實際銷售量更大，這可能與兩者的價格差異有關，牛奶相對更實惠，因此吸引了更多消費者。

從各店鋪類型的銷售情況來看，自營店在銷售額上表現最為出色，占比達到了49.2%，其次是旗艦店占比31.5%，這兩類門店的銷售額已占總量的80%以上。在銷售品類上，自營店主要銷售牛奶，銷售額占比42.7%，銷量占比51%;而旗艦店和官方旗艦店則主要銷售奶粉，銷售額占比分別達到了29%和93.8%，銷量占比也相對較高。專營店和專賣店則主要銷售奶粉，銷售額和銷量占比均達到了40%左右。

乳制品行業競爭格局

乳制品企業的運營范疇、市場覆蓋度以及規模可以劃分為三大層次。首先是全國性乳制品企業，這些企業的銷售網絡遍布全國，產品線豐富，品牌影響力廣泛，渠道布局全面，具備明顯的規模優勢和穩固的市場領導地位。其次，區域性乳制品企業在其重點經營的區域內擁有較高的市場份額、品牌認知度、消費者忠誠度以及完善的渠道體系。最后，地方性乳制品企業的規模相對較小，其經營區域主要局限于部分省份及周邊地區，但在其經營范圍內仍具有一定的知名度。

在市場占有率方面，伊利股份和蒙牛乳業均占據了20%以上的市場份額。與此相比，區域性和地方性乳制品企業的市場份額在5%以下，這些企業主要專注于低溫乳制品的生產，通過差異化競爭策略來發展。整個乳制品行業呈現出雙寡頭競爭的格局。

根據2021年的數據，我國乳制品市場份額前三的企業分別是伊利股份、蒙牛乳業和光明乳業，它們的市場占有率分別為23%、20%和6%。其中，伊利股份和蒙牛乳業兩者的市場占有率總和達到了43%，在市場中構建了堅實的品牌壁壘。

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