2024年中國電動自行車行業市場發展現狀及競爭格局

電動自行車，按照2018年5月正式公布的國家標準《電動自行車安全技術規范》(GB 17761-2018)的定義，是一種特殊類型的兩輪自行車。這種自行車以車載蓄電池作為其主要的能源供應方式，具備腳踏騎行功能，并能夠通過電助動或電驅動來實現行駛。

與傳統自行車相比，電動自行車最大的特點在于其動力來源。它不再完全依賴于人力踏動踏板來提供動力，而是通過車載的蓄電池來提供輔助或主要的動力。這種設計使得電動自行車在行駛過程中更為輕松，為騎行者提供了更多的便利性。

此外，電動自行車的定義中還強調了其必須具備腳踏騎行能力。這意味著，在蓄電池電量不足或需要時，騎行者可以通過腳踏來提供動力，確保了騎行的可持續性和安全性。

電動自行車是一種結合了傳統自行車和現代技術的交通工具，它在滿足人們出行需求的同時，也帶來了更為舒適和便捷的騎行體驗。隨著技術的不斷進步和應用，電動自行車在未來仍有很大的發展空間和潛力。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國電動自行車行業深度調研及發展研究報告》分析

電動自行車行業產業鏈

電動自行車行業的發展與上游材料行業的進步息息相關。上游的零部件生產企業是電動自行車行業的核心組成部分，包括鋰電池、鉛酸電池、電機、控制器和隨車附件等。這些零部件的質量和性能直接影響到電動自行車的性能和安全性。

在鉛酸電池領域，天能和超威是主要的生產商，他們通過持續的技術創新和品質控制，為電動自行車行業提供了穩定可靠的能源供應。

而在鋰電池領域，星恒、力神、翻輝、卓能、億結翅能、天鵝、福斯特和比克等企業通過先進的技術和規模化生產，降低了鋰電池的成本并提高了其性能，為電動自行車行業的發展提供了強有力的支持。

中游的電動自行車制造商是整個產業鏈的重要環節。他們負責將上游的零部件進行整合和組裝，生產出符合市場需求的電動自行車。傳統制造商如推迪、愛瑪、綠源和新日等，通過多年的市場積累和技術沉淀，在市場上占據了主導地位。同時，小牛等新興企業也通過創新的產品設計和營銷策略，逐漸在市場中嶄露頭角。

下游市場是電動自行車的最終應用場所，可分為日常需求、即時配送、共享電動自行車等不同場景。這些場景對電動自行車的性能和功能有不同的要求，從而驅動著電動自行車行業的創新和發展。

此外，農村和城市市場也是電動自行車的重要應用領域。隨著農村經濟的發展和城市化進程的加速，電動自行車在農村和城市市場的需求都在持續增長。

截至2023年，杰瑪電機、金宇星、天能集團、寧德時代、超威集團、易爾通電子等企業在上游環節持續進行技術研發和創新，推動著電動自行車行業的進步。而在中游環節，愛瑪、九號、雅迪、綠源、臺鈴和小牛電動等企業通過不斷推出新產品和提升服務質量，滿足著市場的多樣化需求。

電動自行車市場發展現狀

在全球范圍內，節能減排政策的影響和電動機、電池技術的進步共同推動了電動自行車市場的穩步增長。特別是在2020-2022年期間，由于疫情的影響，更多的人選擇騎自行車這種健康、環保的出行方式，從而使得電動自行車的需求大增。據Statista數據顯示，全球電動自行車的市場規模從2018年的204.57億美元迅速擴大到2022年的292.10億美元。

亞太地區仍然是電動自行車最大的市場，2022年市場規模達到了199.06億美元，占據了近70%的市場份額。與此同時，歐洲市場也在迅速崛起，其市場規模從2018年的45.74億美元增長到2022年的85.21億美元，區域市場占比在2022年已接近30%。

中國的電動自行車市場也呈現出穩步發展的趨勢。盡管在2022年，自行車行業受到國內外環境變化的影響，出口動能減弱，但電動自行車作為快遞、外賣等物流行業的運輸工具，仍然保持了穩定的增長。初步統計顯示，2022年中國電動自行車的產量約為5196萬輛。隨著電動自行車行業的穩步發展，其保有量也在穩步上升。據中國自行車協會的數據，截至2022年末，中國電動自行車的社會保有量已達到3.5億輛左右。

盡管在2021-2022年間，《新國標》換車熱潮有所下降，導致行業主營業務收入在2021年出現下滑，降至750.3億元。然而，內外部的持續需求仍然為電動自行車行業的整體發展提供了堅實的支撐。到了2022年，主營業務收入回升至772.8億元，同比增長3%。

電動自行車行業競爭格局

電動自行車行業在我國的發展呈現出明顯的地域集中趨勢。江蘇、天津、山東、河南和浙江等五個省份是我國電動自行車的主要生產地區，其中江蘇省的產量占據了全國總產量的20%左右，位居首位。緊隨其后的是天津和山東，其產量占比分別為19%和17%。

從需求市場的分布來看，我國電動自行車的消費區域與生產地區有一定的重合。根據國家統計局2022年發布的《中國統計年鑒》，西南地區、東部沿海地區以及廣東地區是我國人均電動助力車保有量較多的地區。

在電動自行車行業內部，愛瑪和雅迪兩大龍頭公司的銷量占據了相當大的市場份額。根據中國自行車協會的數據，2022年我國電動自行車銷量約為5000萬輛，而愛瑪和雅迪的銷量分別達到723.7萬輛和897.6萬輛，行業CR2達到了32%，呈現出明顯的壟斷效應。行業CR5為42%，表明排名第三至五位的企業合計占據了10%的市場份額，相比頭部兩家公司而言，其市占率有明顯降低。

在品牌影響力方面，根據Chnbrand發布的2023年中國品牌力指數(C-BPI)，愛瑪、雅迪、綠源、小刀、小牛、小鳥、臺鈴、新日、立馬和雅馬哈位居電動自行車品牌排行榜的前十位。可以看出，前十名品牌在品牌認知與消費者偏好方面存在較大的差異，頭部品牌的認知程度以及品牌偏好顯著強于排名靠后的品牌。這進一步證明了我國電動自行車行業已經形成了明顯的壟斷效應。

我國電動自行車行業呈現出生產與消費地域集中、市場份額高度集中以及品牌影響力差異較大的特點。這為行業的未來發展提供了重要的參考信息，同時也為相關企業和政策制定者提供了決策依據。

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