ETC產業鏈上下游及市場規模分析2024

隨著智能交通系統的普及和高速公路建設的不斷推進，ETC市場的需求量不斷增加，市場規模不斷擴大。ETC技術不斷創新，出現了越來越多的應用模式和解決方案，例如多車道自由流、車路協同等，進一步提高了ETC的實用性和便捷性。

ETC，中文翻譯是電子不停車收費(電子收費)，是高速公路或橋梁自動收費。通過安裝在車輛擋風玻璃上的車載電子標簽與在收費站ETC車道上的微波天線之間進行的專用短程通訊，利用計算機聯網技術與銀行進行后臺結算處理，從而達到車輛通過高速公路或橋梁收費站無需停車而能交納高速公路或橋梁費用的目的。

全自動電子收費系統，是智能交通系統的服務功能之一，它特別適合在高速公路或交通繁忙的橋隧環境下使用。高速公路收費處，有專門的ETC收費通道。車主只要在車輛前擋風玻璃上安裝感應卡并預存費用，通過收費站時便不用人工繳費，也無須停車，高速通行費將從卡中自動扣除，即能夠實現自動收費。這種收費系統每車收費耗時不到兩秒，其收費通道的通行能力是人工收費通道的5至10倍。使用全自動電子收費系統，可以使公路收費走向無紙化、無現金化管理，從根本上杜絕收費票款的流失現象，解決公路收費中的財務管理混亂問題。另外，實施全自動電子收費系統還可以節約基建費用和管理費用。

該系統需要在車輛上安裝載有車輛信息的車載裝置。車輛進入不停車電子收費通道入口時，公路數據采集處理系統的站級裝置便讀取車載裝置內的車輛信息，從數據庫中調出匹配車輛數據后進行放行處理，儲存記錄的同時上傳至公路數據采集處理系統的數據管理中心。該數據管理中心對通行車輛進行分析，形成扣費交易實時上傳銀行，銀行完成交易處理后實時返回該數據管理中心。

ETC產業鏈上下游及市場規模分析

ETC所整合的產業鏈從上游至下游包括讀取器、eTag制造、照相設備、網路、電力及軟體開發等各方面。ETC系統主要包括路側單元(RSU)和車載單元(OBU)兩大關鍵設備，分別針對運營商和車主兩大不同類型的市場，RSU產品的市場規模相對較小，需求量較大的市場主要集中在OBU產品上。

在ETC射頻芯片的開發上，由于現行的中國國家標準(GB/T 20851-2007)基于自主研發，和歐洲、日本標準相比，采用的頻段(5.8GHz)相近，但射頻參數、編解碼、應用流程都有不小的差異，出于對中國內地市場發展的猶豫，使得曾經獨占國內市場的一些歐美芯片大廠基本上都缺席了國標專用芯片和產品的研發，而中國本土企業則獲得了千載難逢的成長和發展機遇。從目前的市場出貨情況來看，絕大多數ETC設備采用的都是國內開發的射頻芯片，其余配套的MCU、ESAM、讀卡器等芯片則大多選用了國外大廠的低功耗產品。

雖然我國高速公路建設起步時間較晚，但整體發展較快。截至2021年底，我國公路總里程已達528.07萬公里，其中高速公路達到16.91萬公里。并且，由于高速公路建設成本高，超過90%以上的高速公路均采用收費方式運營，2021年全國收費公路里程18.76萬公里，其中高速公路達到16.91萬公里;收費公路車輛通行費總收入為6630.5億元，其中高速公路6232.0億元。我國高速公路建設起步時間較晚，但整體發展較快。由于高速公路建設成本高，超過90%以上的高速公路均采用收費方式運營，2021年全國收費公路里程18.76萬公里，收費公路車輛通行費總收入為6630.5億元，其中高速公路6232.0億元。從ETC需求場景結構來看，目前高速公路占據95%以上比例。

2019年國務院《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》要求2019年底前各省(區、市)高速公路入口車輛使用ETC比例達到90%以上，所以全國ETC用戶數量突破1.8 億。ETC用戶數因國家政策推動在2019年實現爆發性增長，2020年后增速降低。截至到2021年，中國ETC用戶數量達2.57億人，同比增長14.22%。

根據交通運輸部針對十三屆全國人大五次會議第7240號建議《關于加強高速ETC管理的建議》的答復函，截至2022年6月，全國ETC客戶累計超過2.02億。根據公安部統計數據，截至2022Q3,中國汽車保有量為3.15億輛。由此可知，當前ETC安裝率約為65%。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年ETC產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示：

據統計，中國ETC行業企業中金溢科技、萬集科技、聚利科技(華銘智能子公司)在車載ETC產品方面的銷售量最高，屬于行業第一梯隊。據統計，2020年金溢科技、萬集科技、聚利科技三大龍頭企業合計份額分別占比47%、12%以及35%。中國ETC行業主要公司:金溢科技、萬集科技、千方科技、華銘智能、聚利科技等企業。

2022年我國ETC卡需求量為3888.5萬張，同比增長21.7%，主要市場來自汽車新增需求以及ETC卡片損壞、二手車ETC過戶等。根據國內主要ETC設備集成商以及銀行招標公告，2013年國內ETC卡采購均價為5.22元/張，2022年國內市場采購均價已經下滑至2.93元/張，ETC卡市場規模不足1.2億元。

ETC產業未來發展趨勢及潛力分析

在大好發展形勢下，結合效率為先的“互聯網+”時代趨勢，透視城市交通的停車服務，不難發現ETC云停車在實現“人與物”的聯網，以及更深層次“人與人”服務連接的巨大潛力。借鑒新加坡成熟的管理服務經驗，并結合中國的發展現狀，以ETC為基礎構筑的 “社區車聯網+”將是最適合的停車應用拓展模式。此模式以聯網運營服務的ETC系統為基礎，以開放的“車聯網+互聯網”為手段，實現運營商的聯網收費業務與停車增值業務雙輪驅動和協同發展，最終實現ETC停車上得了高速、下得了停車場、進得了商圈、回得了家園的全場景覆蓋。

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