吳澳燕
《中國奶業”十四五“戰略發展指導意見》提出要加強引導人民奶類消費水平，積極優化豐富乳品供給結構，加快奶業現代化建設，推進奶業全面振興。
2019年至2021年的中央一號文件均提到“實施奶業振興行動”，2021年3月12日發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》明確提出要“保障糧、棉、油、糖、肉、奶等重要農產品供給安全”，為我國奶業飛躍發展定向領航。
2024年一號文件中奶業釋放哪些信號?
當前國內奶業市場正處于常溫奶向低溫奶過渡期，低溫奶已成為乳企競爭新賽道。2月3日，新華社受權發布《中共中央國務院關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見》中，“完善標準、促進鮮奶消費”成為2024奶業關鍵詞。
對比2023年一號文件，2024年奶業政策方向從“加快擴大牛羊肉和奶業生產，推進草原畜牧業轉型升級試點示范”調整為“完善液態奶標準，規范復原乳標識，促進鮮奶消費”。
值得一提的，在本次一號文件中提出促進鮮奶消費，在當前上游原奶供應寬松的態勢下，下游需求提升對奶業發展較為關鍵。
根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國牛奶行業供需預測及發展前景研究報告》顯示：
《中國居民膳食指南(2022)》特別強調了奶的攝入量，相對于舊版本，奶及奶類制品的推薦量從每天300克上升到了300克—500克。由此可見，奶及奶制品在綜合膳食中扮演著越來越重要角色。
牛奶是天然乳制品之一，人們飲用牛奶，一方面可以滿足身體對蛋白質、能量、維生素、礦物質的需求，另一方面也是為了獲取某些對生長發育、腸道健康有益的微量乳成分。
我國奶源分布格局相對穩定。從奶源分布情況來看，我國奶源分布格局相對穩定，主要集中在六大黃金奶源帶，分別是內蒙古奶源帶、新疆奶源帶、河北奶源帶、東北奶源帶、四川奶源帶與濟南奶源帶。其中，內蒙古、新疆、河北和東北奶源占據了全國大部分市場份額，分布集中且競爭優勢較強。
根據國家統計局數據，國內牛奶產量連續四年增幅超過6%，2023年中國原料奶總產量4197萬噸，同比增長了6.7%，2023年1-12月乳制品產量3054.6萬噸，同比增長3.1%。
同時國內原奶供應增加抑制乳制品進口，根據海關信息，2023年我國共計進口各類乳制品287.81萬噸，同比減少12%，進口乳制品折合生鮮乳為1718萬噸，同比減少10.4%。
進口牛奶一直是國產牛奶的強勁競爭對手，近十年來一直保持著較快的增速，中國奶業協會統計，2013年國內液態奶進口量只有19.5萬噸，此后數年間，進口牛奶保持著30%的年復合增長率。到2021年，國內進口包裝牛奶總量已達到99.6萬噸，同比增長17.7%，進口額8.7億元，同比增長26.6%。
根據中國奶業貿易月報，2022全年我國共計進口各類乳制品327.2萬噸，同比減少17.1%，全年包裝牛奶的進口量大幅下降，進口總量為72.2萬噸，同比減少27.5%，進口金額6.7億美元，同比減少23.1%。
2022年我國規模以上乳制品企業 622家，但市場份額主要集中在頭部企業，形成了“兩超多強”的競爭格局，少數幾家全國性龍頭企業、多家深耕一個或多個省市的區域性乳制品企業及眾多限于單個省份或城市內經營的地方性乳制品企業三類市場競爭主體共存，行業集中度有提升趨勢。
目前牛奶乳制品行業常溫白奶集中度高，形成了兩超攘天下，多強有專攻的競爭局面：伊利、蒙牛全國市場占有率接近50%;地方牛奶乳企憑借當地的奶源、渠道、品牌優勢享有一定的份額，主要體現在低溫業務和細分高成長賽道。消費結構出現分化：經濟壓力和產品被動降價下的降級消費;常溫奶轉向低溫奶與乳飲品轉向牛奶消費的消費平移;注重健康管理的高端專業功能牛奶乳品的升級型消費。
伴隨著人均奶量的持續提升，從液態奶發展向低溫奶進而發展高端化產品，營銷業務從傳統商超到電商線上、社區零售，呈現多業態并存、牛奶乳制品深加工拓寬消費場景和市場客戶群體;
影響消費的核心競爭力始終圍繞品牌競爭和價格競爭，區域牛奶乳企深耕局部市場，以新鮮為戰略，通貨產品占有市場、高端產品貢獻利潤保持穩定用戶增長。
目前人均奶類消費離《中國居民膳食指南》推薦的每人每天飲用300—500克牛奶要求相差甚遠，我國人均乳制品消費量僅是亞洲平均水平二分之一、世界平均水平三分之一。盡管世界范圍面臨著百年未有之大變局，但中國奶業仍有廣闊的前途和巨大的發展潛力。
在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。
更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國牛奶行業供需預測及發展前景研究報告》。
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