2025年中國醫療養老行業發展環境與現狀分析

截至2024年末，全國60周歲及以上老年人口31031萬人，占總人口的22.0%;全國65周歲及以上老年人口22023萬人，占總人口的15.6%。全國65周歲及以上老年人口撫養比22.8%。全國人均預期壽命達79.0歲。當前，老年人口規模持續擴大，高齡、失能、慢性病群體占比不斷提升，傳統家庭養老功能弱化與機構養老資源不足的矛盾日益凸顯，催生了對專業化、綜合化醫療養老服務的剛性需求。

醫療養老是融合醫療服務與養老服務的領域，旨在為老年人提供全方位的健康管理與生活照料。它通過整合醫療資源與養老設施，滿足老年人在醫療護理、康復治療、生活照料等方面的需求。

醫療養老產業鏈涵蓋了上游的醫療設備、藥品、康復器材等生產供應商，中游的醫療機構、養老院等服務提供商，以及下游的老年人及其家庭等需求方，各環節間的協同與整合日益加強。一些具有較強實力和影響力的企業將通過并購、合作等方式整合上下游資源，形成完整的產業鏈體系。

全國共有各類養老機構和設施40.6萬個，養老床位合計799.3萬張。其中，注冊登記的養老機構4.0萬個，床位507.7萬張(護理型床位占比為65.7%)，養老機構年末服務人數230.7萬人;社區養老服務機構和設施36.6萬個，床位291.5萬張。累計遴選184個地區開展居家和社區基本養老服務提升行動項目，支持建設家庭養老床位34.7萬張、提供居家養老上門服務64.3萬人次。

醫療養老行業發展環境分析

1. 政策環境：頂層設計與地方實踐協同推進

政策體系構建“全周期保障+多維度支持”的立體框架。國家層面以《“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》為核心，明確醫養結合、社區居家養老、長期護理保險等重點任務。地方政府結合區域特點細化落實：東部經濟發達地區試點“互聯網+醫療養老”模式，通過財政補貼推動智能設備入戶;中西部地區依托基層醫療衛生機構，推廣“醫養一體”鄉鎮養老服務中心建設;農村地區重點推進“村級互助養老+家庭醫生簽約”服務，破解農村養老服務短板。同時，政策通過稅收優惠、土地保障、人才補貼等措施鼓勵社會資本參與，引導公辦養老機構改革，形成“政府主導、社會參與、市場運作”的多元供給格局。

2. 社會環境：需求升級與觀念轉變雙重驅動

人口老齡化呈現“規模大、增速快、高齡化”特征，老年群體醫療服務需求從“疾病治療”向“健康維護”延伸，失能老人康復護理、慢性病管理、安寧療護等需求凸顯。家庭結構小型化與空巢化趨勢下，傳統“子女照護”模式難以為繼，專業化機構養老與社區居家養老接受度顯著提升。消費觀念升級推動服務需求分層：中高收入群體追求高品質、個性化服務，青睞配備三甲醫院綠色通道、康復理療中心的高端養老社區;普通工薪階層注重性價比，偏好“基礎醫療+生活照料”的普惠型服務;農村老年群體則依賴村社互助與家庭照護相結合的低成本模式。此外，社會對養老行業的認知從“慈善事業”轉向“朝陽產業”，從業人員社會認同感逐步提升，為行業發展奠定人才基礎。

3. 技術環境：數字技術重構服務模式

智慧養老技術從概念落地走向規模化應用。健康監測領域，可穿戴設備、智能床墊等實現心率、血壓、睡眠等數據實時采集，異常情況自動預警，降低意外風險;遠程醫療打破時空限制，老年患者通過視頻問診、在線處方實現慢病管理，部分地區試點“AI輔助診斷+基層醫生復核”模式，提升診療效率;服務管理系統優化運營流程，從智能排班、物資調配到費用結算全程數字化，降低管理成本。物聯網技術構建“居家-社區-機構”三級聯動網絡，社區養老服務中心通過智能終端連接居家老人，提供助餐、助浴、助醫等上門服務，實現“15分鐘養老服務圈”全覆蓋。區塊鏈技術應用于養老金管理與服務溯源，保障資金安全與服務質量可追溯，增強行業公信力。

醫療養老行業發展現狀分析

1. 市場供給：多元主體與區域差異并存

行業供給呈現“公辦保基本、民辦供多元”的格局。公辦養老機構聚焦兜底保障，優先接收失能、特困、高齡老人，收費低但床位緊張，排隊等候現象普遍;民辦機構分為營利性與非營利性兩類，營利性機構以市場化運營為主，服務內容豐富、設施完善，但收費較高;非營利性機構多由社會組織或企業舉辦，享受政策優惠，兼顧公益性與可持續性。從服務模式看，機構養老仍是主流，但社區居家養老增速更快，通過日間照料中心、老年食堂、上門服務等形式覆蓋更多居家老人;醫養結合服務從“形式結合”向“實質融合”深化，部分養老機構內設醫療機構(如護理院、康復中心)，或與醫院建立合作機制，實現雙向轉診、醫師巡診、綠色通道等服務。區域發展不均衡問題突出：東部地區養老機構數量多、服務質量高，華東、華南地區占全國養老床位數比重較高;中西部地區機構規模小、醫療資源薄弱，部分縣域養老機構僅能提供基礎生活照料，難以滿足醫療需求。

據中研產業研究院《2025-2030年版醫療養老項目可行性研究咨詢報告》分析：

2. 服務體系：從單一照料到綜合健康管理

服務內容從“生活照料為主”向“醫養康養結合”拓展。基礎服務涵蓋助餐、助潔、助行等生活照料，滿足老人日常需求;醫療服務包括常見病診療、慢病管理、康復護理、健康體檢等，部分機構引入中醫理療、針灸推拿等特色服務;精神文化服務通過老年大學、興趣社團、心理疏導等活動，緩解孤獨感與抑郁情緒。服務模式創新涌現：“社區嵌入式養老”將養老服務中心設在居民區，提供日間照料、短期托養、康復理療等“一站式”服務;“旅居養老”結合旅游與康養，老人在不同季節前往氣候適宜、醫療配套完善的地區短期居住;“智慧居家養老”通過智能設備與服務平臺，為居家老人提供遠程監測、緊急救援、上門護理等服務，實現“原居安老”目標。

3. 產業鏈結構：上下游協同與跨界融合加速

產業鏈上游涵蓋養老用品制造(如康復器械、智能設備、適老化改造材料)、藥品與保健品生產、人才培訓等領域，其中適老化改造市場快速增長，從機構改造向家庭改造延伸;中游為養老服務提供商，包括養老機構、社區服務中心、居家養老服務商等，是產業鏈核心環節;下游為老年群體及家庭，通過付費購買服務或享受政府補貼。跨界融合成為趨勢：醫療機構向養老領域延伸，部分醫院轉型“老年病醫院+康復護理院”，提供急性期治療后康復護理服務;地產企業開發養老社區，整合住宅、醫療、商業配套資源;保險公司推出“養老社區入住資格+長期護理保險”組合產品，實現“保險保障+服務對接”;科技企業開發智慧養老平臺與硬件設備，賦能傳統養老機構數字化轉型。產業鏈各環節通過資源整合與業務協同，形成“醫、養、康、護、樂”一體化服務生態。

4. 行業痛點：人才、資金、服務質量三重挑戰

人才短缺是行業普遍難題，養老護理員存在“數量不足、結構老化、專業水平低”問題。護理崗位工作強度大、薪酬待遇低、職業發展空間有限，年輕人從業意愿低，從業人員多為中年女性，且多數未經過系統專業培訓。資金壓力制約機構發展，公辦機構依賴財政撥款，運營效率低;民辦機構前期投入大、回報周期長，融資渠道有限，部分中小機構面臨經營困難。服務質量參差不齊，部分機構存在安全隱患、服務態度差、收費不透明等問題，行業標準化建設滯后，缺乏統一的服務評價體系與監管機制。此外，醫養結合政策落地存在障礙，醫療與養老分屬不同管理體系，資源整合難度大，部分機構“醫養結合”流于形式，難以提供連續、高效的醫療服務。

當前醫療養老行業處于“政策紅利釋放、需求快速增長、技術加速滲透”的戰略機遇期，但也面臨人才瓶頸、資源不均、服務同質化等挑戰。未來行業競爭將從“規模擴張”轉向“質量提升”，核心在于解決“服務供給與需求匹配”問題。突破路徑需聚焦三方面：一是深化醫養融合，打破醫療與養老資源壁壘，構建“預防-治療-康復-護理”全周期服務鏈條;二是推動智慧養老技術落地，降低服務成本，提升服務精準度;三是加強人才隊伍建設，通過職業培訓、薪酬改革、職業發展通道設計吸引年輕人入行。只有破解這些關鍵問題，才能實現行業從“量的積累”向“質的飛躍”跨越。

想要了解更多醫療養老行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2025-2030年版醫療養老項目可行性研究咨詢報告》。