根據《2023-2028年中國改善睡眠食品行業供需分析及發展前景研究報告》分析，近年來，中國國民睡眠指數與睡眠質量指標變化幅度較大，根據艾媒咨詢發布的《中國睡眠研究報告2024》中相關數據顯示，2023年我國國民睡眠指數為62.61，相比2022年下降了5.16，國民睡眠質量指標由2022年的74.22降至66.71，兩項指標均為近三年來最低。國民睡眠問題突出，對助眠產品需求增加，為睡眠消費市場帶來了新商機。
根據共研產業咨詢發布的《2023-2029年中國睡眠保健品行業產業鏈全景研究及市場前景評估報告》中相關數據顯示，從2019年到2023年，我國改善睡眠行業市場規模總體呈現出持續增長態勢，截至2023年底，中國改善睡眠行業市場規模增長至為4399億元。
圖：2021-2023年中國睡眠指數及睡眠質量指標
近年來，改善睡眠保健食品市場作為改善睡眠行業的細分領域之一，始終保持著持續增長的態勢，其在改善睡眠行業整體市場規模里所占的比重也在持續攀升。
數據顯示，2019年我國改善睡眠保健食品市場規模為183.6億元，到2023年增長至315.8億元。5年間年復合增長率達9%，改善睡眠保健食品市場份額占比增長至為7.18%。
結合過去5年間我國改善睡眠保健食品市場規模年復合增長率情況加以預測，預計2024年市場規模有望增長至為354.8億元，至2028年底，其有望增長至為541.5億元。可以看出，我國改善睡眠保健食品市場未來有著較大的增長潛力空間。
圖：2019-2028年中國改善睡眠及改善睡眠保健品行業市場規模預測
現階段中國睡眠保健品行業市場集中較高，排名前三的企業占總體市場規模比例超過30%。中國睡眠保健品品牌可分為三個梯隊：
第一梯隊：以無限極、湯臣倍健、腦白金等為代表的知名國產睡眠保健品品牌企業。上述國產睡眠保健品品牌企業睡眠保健品包含褪黑素睡眠保健品如湯臣倍健和腦白金的褪黑素片，相對于海外睡眠保健品品牌，國產保健食品品牌睡眠保健產品選擇更豐富。此外，國產保健食品品牌對本土消費者了解程度高，易通過各類營銷活動打開產品市場。在銷售渠道方面，國產睡眠保健品品牌企業也占據優勢地位，直銷是目前國產企業的主要銷售渠道。
第二梯隊：以安利、Swisse、General Nutrition Centers（GNC）為代表的知名海外睡眠保健品品牌企業。海外睡眠保健品品牌企業睡眠保健品大多數為褪黑素睡眠保健品，如安利旗下的紐崔萊倍益舒片含有褪黑素等成分以及GNC褪黑素片等，產品較為單一。相對于國產睡眠保健品品牌，海外睡眠保健品品牌具備品牌知名度、產品質量方面的競爭優勢。海外睡眠保健品品牌企業產品線豐富，除睡眠保健品外，通常還生產、銷售其他類別保健食品，企業總體知名度高。此外，經過嚴格的海外質量監管體系及中國衛生部門的檢驗、審批，進入中國市場的海外睡眠保健品產品質量優良。
第三梯隊：以國產中小型企業為主。第三梯隊睡眠保健品品牌企業研發能力弱，且不具備規模優勢。產品多集中于低端市場，同質化嚴重、市場份額占比低。在缺乏核心競爭力的情況下，低價競爭風險高，企業面臨較大挑戰。
圖：2023年中國改善睡眠保健食品行業競爭梯隊
總體分析，現階段中國睡眠保健品行業國產睡眠保健品品牌占據主導地位，睡眠保健品銷售額過億的企業有無限極、湯臣倍健、腦白金等企業。另外，在我國中藥改善睡眠保健食品市場中，綜合實力（品牌力、創新力、產品力等）較為突出的幾家企業有同仁堂、以嶺藥業以及仁和藥業等。http://big5.chinairn.com/report/20230714/113929510.html?id=1861188&name=yjbzj22007
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