根據CNESA，2023年中國新型儲能新增裝機規模21.5GW/46.6GWh，功率和能量規模同比增長均超150%，三倍于2022年新增投運規模水平；2024年上半年，中國新增投運新型儲能項目規模10.82GW/27.78GWh，同比+35.44%/+65.86%。從中標情況來看，根據儲能與電力市場，2024年上半年中國儲能系統和EPC（含設備）中標總規模為23.30GW/64.04GWh，同比+85.81%/+97.58%。
海外需求角度看，美國儲能裝機需求快速增長。根據WoodMackenzie，23年美國儲能市場新增裝機8736MW/25978MWh，同比+90%/+97%：其中表前7910MW/24000MWh，同比+99%/+111%，工商業123MW/338MWh，同比+4%/+25%，戶用703MW/1640MWh，同比+41%/+7%。2024年Q1，美國儲能市場新增裝機1264.8MW/3512.1MWh，同比+62%/+64%，環比-70%/-72%；其中，表前儲能裝機993MW/2952MWh，同比+79%/+90%，環比-75%/-75%；工商業儲能裝機19MW/44MWh，同比-72%/-78%，環比-43%/-52%；戶用儲能裝機252MW/516MWh，同比+62%/+33%，環比+16%/+5%。
歐洲核心區域德國看，24年戶儲裝機同比有所下滑，但6月看環比景氣度有所回升。根據ISEA&RWTHAachenUniversity，2024年6月，德國戶儲新增裝機219MW/319MWh，同比-8.37%/-34.36%，環比+2.82%/-5.34%，大儲裝機14.9MW/29.7MWh，工商業儲能裝機5.8MW/14.1MWh，合計新增裝機239.7MW/362.8MWh，同比-15.56%/-30.91%，環比+7.68%/-0.87%。2024年上半年，德國戶儲新增裝機1.28GW/1.88GWh，同比-20.11%/-23.17%，大儲裝機84MW/136MWh，工商業儲能裝機33MW/74MWh，合計新增裝機1.40GW/2.07GMWh，同比-20.09%/-21.46%。
2024年以來，儲能電池價格持續下降，疊加儲能市場企業競爭仍然激烈，我國儲能系統與儲能EPC項目中標價格延續下降趨勢。根據儲能與電力市場，24年6月，我國2小時系統、2小時和4小時儲能EPC最低報價均低于0.6元/Wh。6月2小時儲能系統報價區間為0.55-0.75元/Wh，平均報價為0.62元/Wh，同比-44.39%，環比-6.06%；2小時儲能EPC報價區間為0.58-2.14元/Wh，平均報價為1.30元/Wh，同比-17.62%，環比-4.41%。作為組成儲能系統的基本單元，儲能電芯成本約占系統成本的六成左右，2023年至今磷酸鐵鋰價格持續下降，疊加國內儲能價格戰趨勢顯著，單位價格趨于下行。海外儲能方面，根據WoodMackenzie，2024年Q1美國電網規模電池儲能系統價格為1030美元/kW，同比-42.07%，環比-46.71%。
全球新能源裝機的持續快速增長以及儲能配置比例提升是儲能行業增長的主要推動力。我們基于對全球光伏、風電裝機量的預測，以及對儲能配置比例以及配置時長的假設，預計2024年全球新型儲能新增裝機量將達到64.5GW/152.8GWh，同比+42%/+48%，延續高增長態勢；預計至2026年全球新型儲能新增裝機量將達到119.3GW/292.8GWh，2023-2026年行業復合增速將達到38%/41%。
需求端增速維持高位，預計24年新增裝機有望達到480GW。根據國家能源局數據，24年1-5月全國光伏新增裝機79.15GW，同比+29.31%。其中5月新增裝機19.04GW，同比+47.60%，環比+31.68%。光伏出口數據同樣保持良好，新興市場國家成為增長新動力，根據蓋錫咨詢數據，6月中國組件出口量為23.68GW，環比上升2.0%，同比上升+42.2%；2024年1-6月光伏組件累計出口128.69GW，同比上升30.0%。結構中，新興市場國家成為增長新動力。2024年國內新增裝機有望超過200GW，預計2024-2026年全球裝機有望達到480GW/560GW/660GW，增速達到9.84%/16.67%/17.86%。
圖表：24年光伏新增裝機1-5月累計同比+29.31%
數據來源：國家能源局
從供給來看，24Q2產業鏈仍處于供過于求狀態。供給側來看由于技術進步下，硅耗逐步下降，硅料仍處于供過于求狀態，產業出清正在逐步進行，預計下半年光伏主鏈盈利仍將承壓。
2023年印度新增光伏裝機容量10GW，同比下降28%，預計24年有望新增15GW以上。裝機下滑主要因大型地面電站裝機量不及預期，印度在2020年至2022年期間大型電站項目招投標較低，是導致2023年大型電站項目裝機較低的主要原因。另外，盡管印度正在投資和建設大規模光伏制造業，但進口關稅限制，導致本土光伏組件的短期需求和供應不匹配，也是導致印度2023年光伏裝機下降的原因之一。這意味著2024年上半年，印度光伏市場有望重新迎來不錯的增長，預計全年有望在15GW以上。
24年中東市場有望實現20%以上增長。根據InfoLink，2023年中東地區的太陽能需求達到20.5至23.6GW。盡管受到以色列-巴勒斯坦沖突的影響，預計2024年該地區部分國家的需求量將有所減少，但沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國等關鍵國家的大型項目仍在持續推進中。此外，隨著當地政府不斷推出大型招標項目，預計未來中東地區的總體需求仍將保持樂觀態勢。預計24年中東市場裝機規模有望實現20%以上的增長。
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