衛星通信行業發展趨勢分析

2023年衛星通信行業發展趨勢分析

一、2023年行業發展趨勢分析

衛星制造生產成本降低助力低軌衛星互聯網快速落地。

1)衛星柔性智能化生產線：從總體來看，衛星設計和制造從定制化走向標準化，生產線由單件小批量手工生產升級為高度自動化生產，模塊化生產，提高運營速度的同時實現制造成本更加低廉;

2)公用平臺及模塊化平臺：從衛星平臺來看，基于衛星公用平臺及模塊化平臺的設計可縮短衛星研制周期，降低研制成本，提高衛星可靠性。根據美國宇航公司估算，研制并使用模塊化衛星平臺技術，衛星成本將降低29%;

3)技術進步：從衛星載荷來看，多波束天線的使用可以減小系統成本，提高經濟效益;

4)工業級元器件替代：小衛星制造中部分元器件可使用工業級元器件替代宇航級元器件以降低成本;

5)火箭回收及一箭多星：通過一箭多星和火箭回收技術等方式提高資源利用率，降低發射成本。衛星成本的下降能夠有效地滿足我國日益增長的通信衛星需求，推動通信衛星發射數量增長。

三、2023年行業競爭格局展望

國內衛星通信服務屬于高度管制行業，需要獲得工信部運營牌照才能展開相關經營活動。目前國內擁有第一類衛星通信業務牌照的僅有中國衛通、中國電信和中國交通通信信息中心;

國內擁有第二類衛星轉發器出租、出售業務牌照的僅有中國衛通、中國電信和中信數字媒體網絡有限公司。其中中國衛通作為航天科技子公司，是國內唯一擁有通信衛星資源且自主可控的衛星通信運營企業，行業龍頭地位穩固。

第三節 2024-2029年中國衛星通信市場趨勢分析

一、2020-2022年衛星通信市場趨勢總結

衛星通信本身具備覆蓋廣的特點，近年來正向低軌化，高通量，小型化方向發展。

(1)低軌衛星星座優勢明顯，成為衛星通信發展新趨勢

低軌衛星星座優勢明顯，成為衛星通信發展新趨勢。相比于地面通信，衛星星座通信可實現廣域無縫隙覆蓋，成本優勢明顯;相比于中高軌衛星，具備傳輸延時小、鏈路損耗低、發射靈活、應用場景豐富、制造成本低等優點;根據UCS提供的數據，截至2022年5月1日，低軌衛星數量達4700顆，占比86%。雖然低軌衛星需要通過組網實現全球覆蓋，衛星數量需求多，組網和控制切換等相對復雜，但仍是最具有發展前景的衛星通信技術。

(2)提速降費，高通量衛星應用迎來普及黃金期

高通量衛星具有技術升級、頻段拓展、軌道開發三大特征。高通量衛星(HTS)，也稱高吞吐量通信衛星，為了實現吞吐量的提升，高通量衛星具有3大特征：1)技術升級，通過多點波束、頻率復用、波束增益等關鍵技術提升衛星容量;2)頻段拓展，傳統使用的C、Ku頻段逐漸飽和，高通量衛星逐漸向更高頻段(Ka頻段、Q/V頻段)發展;3)軌道開發，GEO占主流，但資源接近飽和，LEO衛星成為行業新熱點。

提速降費，高通量衛星通信應用迎來普及黃金期。傳統通信衛星受限于頻段資源限制，傳輸速度往往在Kbps級別，與地面4G網絡100Mbps的水平相差甚遠。但高通量衛星采用多點波束、頻率復用技術以及更高頻寬，可以提供媲美于地面通信的數據服務。除了速度，影響衛星通信普及的重要因素之一是昂貴的價格，隨著高通量衛星不斷擴容，短期已經供給過剩，價格處于下降通道。根據羅蘭貝格數據，2016-2019年，高通量衛星通信價格的降幅普遍在30%-60%，預計未來衛星通訊費用將進一步下降。對于下游用戶來說，更便宜的價格將增加衛星方案的使用頻率。

(3)小型化趨勢明顯，成為低軌衛星重要組成部分

我國將重量在200kg左右的衛星稱為微小衛星。微小衛星主要特點是重量輕、體積小、成本低、研制周期短、功能密度高、性價比高、可進一步組網，以分布式星座形成“虛擬大衛星”，實現大范圍、實時的通信和對地觀測。

衛星小型化趨勢愈發明顯，成為低軌衛星的重要組成部分。目前微小衛星在通信、遙感、導航等領域迅速發展，已成為衛星技術的發展趨勢之一。在非同步軌道衛星中，微小衛星占比最高，已成為低軌衛星星座的重要組成部分。根據《衛星及應用產業發展白皮書》數據，2019~2021年全球微小衛星數量達1684顆;預計2025年前，我國小衛星或微小衛星需求達1664顆。

二、2024-2029年衛星通信發展趨勢分析

軍用衛星通信在現代戰爭中具有重要的軍事戰略意義。現代戰爭呈現出陸、海、空、天、電綜合對抗的特點，信息化戰場趨于多維和擴展，需要一體化聯合作戰、體系對抗和網絡對抗。軍用衛星通信具有覆蓋范圍廣、容量大的優勢，能夠更好地滿足戰場信息傳輸需求。

目前，美軍重點發展的新一代軍用衛星通信系統是“先進極高頻”(AEHF)衛星通信系統。SpaceX“星鏈”計劃——巨型低軌衛星互聯網星座項目在俄烏戰爭中發揮了巨大作用。新一代的低軌道衛星容錯性高，只有在所有衛星均被攻擊時整個系統才會癱瘓，在信息化作戰時代，“星鏈”的價值不容小覷。同時，SpaceX還依托“星鏈”的技術及發射能力，發布為政府、國防和情報部門服務的“星盾”衛星項目，具備通信、導航、遙感等基礎功能，同時可提供數據加密傳輸、戰場信息感知等多項服務。此外，歐盟將建設IRIS2寬帶衛星網絡用于軍事、政府和公眾用途;日本也將出于自衛目的建設“衛星集群”系統。

為了在未來的現代化戰爭中取得勝利，我國需要大力發展軍用衛星通信系統，并采用先進的通信技術和抗干擾、抗截獲技術。這將為我國提供重要的軍事支持，確保戰場信息傳輸的安全和可靠性。

民用領域，toB及toC多場景需求釋放推動我國通信衛星發射數量增長。

1)個人用戶：國際電信聯盟ITU數據顯示，截至2022年初，全球27億人口尚未接入互聯網，衛星互聯網可為地面網絡覆蓋不到的地區提供寬帶上網服務，重點解決偏遠地區30%～40%人口的寬帶上網問題;與地面移動網絡的服務價值鏈相比，衛星網絡運營商可以通過減少運營和業務支持成本，提供全球互聯網服務。

2)航空平臺接入：航空機載通信逐漸由空對地通信(AirtoGround，ATG)向衛星Ku/Ka頻段過渡;

3)航海平臺接入：傳統海事衛星服務的帶寬非常小，只能滿足應急需求，無法承擔寬帶互聯網的應用，海上寬帶互聯網的應用拓寬了通信衛星在海事領域的使用;

4)能源平臺接入：在通信基礎設施落后的偏遠地區進行能源勘探和開采離不開通信基礎設施的支持，但光纖等地面基礎設施很難到達這些偏遠地區，衛星通信在很多情況下是唯一的通信方式，衛星互聯網的介入對于能源勘探和開采行業具有重要意義。

三、2024-2029年衛星通信市場發展空間

衛星通信市場的發展空間非常廣闊。隨著科技的不斷進步，衛星通信技術也在不斷發展和提升，推動了衛星通信市場的快速增長。未來，衛星通信將面臨以下發展機遇：

衛星通信將更加高效和可靠。隨著衛星通信技術的不斷發展和提升，未來衛星通信將更加高效和可靠，能夠滿足更多用戶的需求，并且在不同領域的應用也將更加廣泛。

衛星通信將更加靈活和多樣化。未來，衛星通信將更加靈活和多樣化，用戶可以根據自己的需求選擇不同的服務模式和通信方式，以滿足不同場景的需求。

衛星通信將更加普及和便捷。隨著衛星通信技術的不斷發展和提升，未來衛星通信將更加普及和便捷，用戶可以隨時隨地使用衛星通信服務，并且能夠享受到更加優質的服務體驗。

衛星通信將迎來更多的商業應用機會。未來，隨著衛星通信技術的不斷發展和提升，商業應用機會也將不斷增加，例如在航空、海洋、能源等領域的應用將更加廣泛。

四、2024-2029年衛星通信產業政策趨向

產業政策密集出臺，中國通信衛星發射數量或將迎來高速攀升。我國在十九大報告中明確提出建設航天強國的戰略目標，將建設航天強國上升為國家層面的重大戰略。2020年4月，衛星互聯網被國家發改委劃定為“新基建”信息基礎設施之一。2020年5月，國家發改委提出支持商業航天發展，并擴展通信衛星應用領域。“十四五規劃”中明確提出要打造全球覆蓋、高效運行的通信、導航、遙感空間基礎設施體系，建設商業航天發射場，進一步加速了中國通信衛星發展進程。此外，各省市也積極推出各項針對通信衛星的衛星制造、基礎設施建設、推廣應用及商業運營等方面的政策，助力衛星互聯網快速落地。

未來衛星通信需求與市場預測

一、2024-2029年衛星通信市場規模預測

2023年我國衛星通信行業的市場規模為859億元，預計到了2029年，市場規模將達到1957億元。

欲了解更多關于衛星通信行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2024-2029年衛星通信產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。