中國體檢行業規模快速增長

中國體檢行業市場規模已經突破2000億元。2018年-2022年，我國體檢行業市場規模由1511億元增長至2170億元，年復合增長率約9.46%。2023年中國體檢市場達2336億元。

圖表：2018年-2023中國體檢行業總體規模及增速

數據來源：中研普華產業研究院整理

老齡化背景有望促進體檢健康服務需求進一步釋放。中國65歲及以上的人口比例已從2015年的10.5%增加至2022年的14.9%。借鑒海外經驗，老齡人口其擁有更高的體檢滲透率，德國65歲以上人口中，男性體檢滲透率達62.1%、女性達57.0%。因此，我們認為，人口結構老齡化有望帶動體檢需求增長。

體檢服務人次量穩定增長。中國體檢人次從2018年的4.35億人次增長至2021年的5.5億人次，年復合增長率8.07%，我們預計2022年服務覆蓋人次將進一步提高至5.9億人次。

體檢客單價逐步提升：中國2018年-2022年客單價總體上處于增長通道，2018至2021年客單價年復合增長率1.79%，2022年客單價預計達365.7億元。考慮到居民健康意識提高，未來個檢占比有望提升，由于個客單價一般相比團檢高，整體客單價有望進一步提升。

目前體檢客群，仍以團檢客戶為主要群體，個檢客戶占比略低。以頭部體檢醫療服務公司為例，2020年-2022年美年健康團體客戶收入占比達83%，2023年瑞慈醫療個檢人次占比為32.4%，同比上漲8.4pp，呈現上升趨勢。

醫療保健意識增強帶動中國高端體檢服務需求上升，提供創新項目的高端體檢成為體檢平臺的第二成長曲線。中國城鎮人均醫療保健消費支出水平從2015年的1443元人民幣增長至2022年的2481元人民幣，年復合增速8.05%。根據弗若斯特沙利文網易號，中國高端醫療健康管理行業市場規模由2018年的2481億元上升至2022年的3473億元，年復合增長率為8.77%，預計2028年將達到6520億元。

常規體檢項目：涵蓋一般檢查、物理檢查、常規檢查、生化檢查、細胞學檢查、影像檢查。

創新體檢項目：1+X體檢模式，“1”普通體檢項目，包括常規體檢項目，“X”專項體檢項目，如心腦血管疾病篩查、癌癥篩查、其他慢性病、肝病篩查、肥胖篩查等。

機構連鎖化，競爭格局相對穩定：供給端呈現連鎖化態勢，2021年頭部機構占民營市場比重為41.6%，呈現頭部集中、連鎖化程度高的特點。

民營機構加速布局：民營體檢連鎖機構體檢人次增速高于公立醫院。

在面向C端客戶領域，以美年健康為例，其持續加大與天貓、京東、阿里健康等平臺業務合作，逐步建立公域提升聲浪吸引流量，基于門店深耕本地生活，私域沉淀流量的業務閉環。以“雙11”為例，在2022年雙11開售日的首個小時里，體檢套餐成為健康品類里最受歡迎TOP3的單品。

隨著國民生活水平的提高和健康觀念的普及，健康體檢市場需求不斷增長。未來幾年，體檢行業的市場規模將繼續保持穩步增長。據統計，中國體檢市場在過去幾年中保持了較高的年均增長率，并有望在未來幾年內繼續保持這一趨勢。

現代體檢服務不再局限于傳統的物理檢查，而是涵蓋了更廣泛的領域，包括生化檢驗、影像學檢查、基因檢測等。此外，體檢機構還提供了更加多樣化的服務，如定制化的體檢套餐、健康咨詢、健康管理等，以滿足不同消費者的需求。這種多元化的服務內容將進一步提升體檢行業的競爭力。

隨著人們健康意識的提高，個性化服務逐漸成為體檢行業的新趨勢。基因檢測技術的發展為個性化體檢服務提供了可能，使得體檢機構能夠根據個人的遺傳信息和生活習慣，提供更加精準的體檢方案和健康管理建議。這種個性化的服務將更好地滿足消費者的需求，提高體檢的準確性和有效性。

醫療技術的不斷進步為體檢行業帶來了更多的創新機會。新的體檢設備和檢測方法不僅可以提高體檢的準確性，還可以縮短體檢的時間，提高體檢的便捷性。此外，互聯網、大數據等技術的應用也為體檢行業提供了更多的發展機會。通過利用這些技術，體檢機構可以更好地管理客戶數據，提供更加個性化的服務，并拓展線上銷售渠道，提高市場競爭力。

隨著體檢市場的不斷擴大，市場競爭也日益激烈。為了保持競爭力，體檢機構需要不斷提高服務質量和創新能力，并加強品牌建設。品牌化、專業化的發展將成為體檢機構的重要戰略方向。通過提供專業的體檢服務和優質的客戶體驗，建立品牌形象，吸引更多的消費者，提高市場占有率。

體檢行業具有廣闊的發展前景和潛力。未來，隨著人們健康意識的提高和醫療技術的進步，體檢行業將繼續保持穩步增長的趨勢，服務內容將更加多元化和個性化，技術創新將推動行業不斷發展，市場競爭將更加激烈，品牌化、專業化將成為行業的發展趨勢。