楊興杰
一、安防監控領域
視頻監控類產品是安防設備市場最為重要的組成部分之一，光學鏡頭是安防視頻監控攝像機的核心部件，對成像質量起著關鍵性作用。目前，安防視頻監控產品向高清化、網絡化和智能化發展，5G、云計算和大數據的深化運用使得安防鏡頭產品的應用范圍及需求量增加，也對上游光學玻璃材料的質量及光學性能提出更高的要求。
①全球安防監控市場情況及市場規模
根據TSR鏡頭市場調研報告，全球安防監控鏡頭銷售收入預計將從2017年的6.40億美元增長至2022年的11.42億美元，年復合增長率約為12.28%。隨著人工智能技術的發展，智能安防也日漸呈現規模化發展趨勢。JuniperResearch（英國朱尼普研究公司）的研究數據顯示，全球智能安防市場規模將從2018年的120億美元增長到2023年的450億美元，年復合增長率高達30.26%。②我國安防監控市場情況及市場規模根據“十四五”發展規劃，國家將推進智慧城市和數字鄉村改造，“天網工程”、“雪亮工程”等治安防控工程得到大力發展，在此大環境下，我國視頻監控設備的需求大幅上升，伴隨智能視頻監控技術的迭代提升，視頻監控設備正在向各個行業加速滲透。根據中商產業研究院的統計和預測，中國視頻監控市場規模從2011年290億元迅速增長至2017年的1,163億元，年復合增長率26.05%，高于全球平均發展速度。Frost&Sullivan數據顯示，我國安防監控出貨量于2016年達到2.5億顆，預計于2025年突破8億顆，其年復合增長率預計將達到14.26%。在政策利好、科技高速發展的大環境下，我國安防監控市場未來發展前景廣闊。
圖表：2016-2025年我國安防監控鏡頭出貨量及增長率情況
數據來源：Frost&Sullivan
二、消費電子領域
消費電子領域是光學技術與信息產業結合的重要應用領域之一。隨著虛擬現實等技術的逐漸成熟、“元宇宙”概念的提出，光學領域逐漸進入高端化發展的快車道。消費電子領域中，智能手機、AR/VR等細分領域的發展極大的拉動了光學元器件的市場需求。
①智能手機領域
圖表：2020-2027年全球智能手機出貨量規模預測
數據來源：IDC
自2010年以來，智能手機在全球范圍內快速普及。手機攝像模塊與生物識別模塊是智能手機的核心光學元件。隨著智能手機的鏡頭由前后雙攝、后置二攝向三攝、四攝等多攝方向發展，鏡頭材料從光學塑料逐步向玻塑混合方向發展，光學元件的市場需求進一步擴大，光學元器件在智能手機中發揮著愈來愈多的作用。
根據IDC數據，全球智能手機出貨量，在2020年達到12.82億部，預測從2023年至2027年，全球智能手機出貨量規模預計將由14.39億部，以3.5%年均復合增長率增長至2027年的16.51億部。
根據市場調研機構Counterpoint統計，2020年平均每部智能手機鏡頭數量都在3.7個以上，其中四顆及以上攝像頭的手機占智能手機市場的29%。預計到2023年，多后置攝像頭的手機比例將達到90%以上。目前手機鏡頭以塑料鏡片為主，未來，隨著智能手機對高像素變焦等拍攝功能需求升級及光學性能提升，預計玻璃鏡頭出貨占比將持續提升，手機應用端的光學玻璃材料市場規模具有較大增長空間。
②AR/VR領域
圖表：2021-2025年全球AR/VR頭戴顯示設備出貨量規模及增長率預測
數據來源：IDC
目前比較常規的VR/AR設備由頭戴式顯示設備（HMD）、主機系統、追蹤系統、控制器等組成。頭戴式顯示設備的主要視覺感知硬件是由光學玻璃材料制成的攝像頭，可實現拍照、位置感知與追蹤、環境映射等功能。
根據IDC預測數據，AR/VR頭顯設備出貨量在2021年至2025年間將以53.53%的年復合增長率增長，由2021年的900萬臺增長至2025年的5,000萬臺，其中，VR、AR頭顯出貨量在2021年和2025年分別為800萬臺和100萬臺、2,900萬臺和2,100萬臺。AR/VR市場需求的增長，將為光學玻璃和光學元器件提供廣闊的市場空間。
（3）投影領域
光學玻璃是投影鏡頭的主要原材料，光學玻璃的折射率、透光率直接影響投影設備的清晰度，因此下游投影行業的發展將直接帶動光學玻璃產業在質量和數量上的提升。
根據IDC數據顯示，2015年至2019年，中國投影機市場總出貨量由219萬臺增長至462萬臺，年均復合增長率達到20.57%，快速增長趨勢明顯。盡管2020年受公共衛生傳染事件影響出貨量短暫下降，但隨著公共衛生傳染事件得到控制，市場回暖，中國投影機市場總出貨量于2021年達到470萬臺，同比增長12.71%。投影機市場規模較大且需求穩定，為光學鏡頭市場的穩健發展提供了規模基礎，進而推動光學玻璃制造業的發展。
圖表：2015-2021年中國投影機市場總出貨量規模及增長率情況
（4）車載鏡頭
隨著ADAS、智能駕駛等新興技術的普及與應用，對車載鏡頭成像需求不斷提升，市場滲透率不斷提高。通常，一套完整的ADAS系統需包括6個攝像頭（1個前視，1個后視，4個環視），智能駕駛汽車的攝像頭數量可達到8個甚至更多。
我國車載鏡頭市場規模從2015年的14億元以32.42%的年均復合增長率增長至2020年57億元，實現高速增長，預計我國車載鏡頭市場將以33%的年均復合增長，于2025年增長至237.2億元。我國車載鏡頭市場將蓬勃發展，并帶動上游光學元器件行業及光學玻璃制造業逐漸向高端化發展。
圖表：2015-2025年我國車載鏡頭市場規模及增長率預測
（5）防護行業
防護玻璃是指具有耐輻射、防輻射、吸收中子、輻射劑量計量及固化輻射等功能的特種玻璃。公司業務主要涉及防輻射玻璃，其是指具有防護如x射線、γ射線等放射性射線功能的特種功能玻璃。
隨著科學技術的不斷發展，核科學技術在國防、醫學、工業、農業和科研等領域的應用日益廣泛，各種輻射如x射線、γ射線和中子輻射給人體、環境、儀器設備等帶來了很大的危害，對各種輻射進行良好的屏蔽是核技術應用和發展的重要保障。目前，防輻射玻璃在醫用領域和核工業領域應用較多。
（6）高端工藝品
水晶工藝品制造產業在歐美國家已有上百年的發展歷史，我國約有40余年發展史，其中浦江水晶工藝玻璃產業園區是國內最大水晶工藝品產銷基地，占據我國60%以上的市場份額。根據浦江縣人民政府數據，2021年上半年，浦江水晶產業園區共入駐企業347家、其中規模以上企業有10余家，實現產值31.81億元。
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