楊興杰
一、寵物食品行業發展概況
寵物食品是專門為寵物提供的食物，其作用主要是為寵物提供最基礎的生命保證、生長發育和健康所需的營養物質，具有營養全面、消化吸收率高、配方科學、飼喂方便以及可預防某些疾病等優點。
寵物食品可分為寵物主糧、寵物零食和寵物保健品等。寵物主糧是寵物最主要的食品，所含營養素和能量能滿足犬貓每日全面營養需求的寵物食品，也稱主食。寵物零食通常是指能夠補充單一或部分營養素但不追求全面平衡營養，人們為吸引寵物注意力、調節寵物口味、加深人寵之間感情、增強人寵互動、協助寵物訓練所需要的產品。如凍干零食、烘干零食、風干零食、零食濕糧、咬膠、潔齒骨等。寵物保健品為滿足寵物各生命階段及其生理需要而制作的營養補充劑，補充和強化單一或多種營養素，以利于寵物的健康發育和成長。
圖表：寵物食品的分類
寵物食品是飼養寵物的剛性需求，貫穿寵物整個生命周期，具有復購性高、價格敏感性低、黏性強的特點。寵物食品市場是寵物行業最大的細分市場，也最先受益于寵物經濟的發展。據Statista數據，2023年全球寵物食品市場規模約為1,473.00億美元，2012年至2023年，全球寵物食品市場年均復合增長率約為8.50%。
圖表：全球寵物食品市場規模
美國是全球寵物經濟第一大國，也是寵物食品消費最多的國家。根據APPA、Statista數據，2011年美國寵物食品市場規模約198.5億美元，2021年市場規模約500億美元，年均復合增長率約9.68%。根據EuromonitorInternational數據，犬貓食品是美國寵物食品的兩大主要品類，其中犬用食品銷售規模最大，2020年犬用食品全年銷售總額為265億美元，約占寵物食品銷售總額69.37%；貓用食品銷售總額為107億美元，約占28.01%。
二、我國寵物食品行業發展情況
國際經驗表明，經濟水平與寵物食品市場的發展緊密相關。人均收入水平提升促使居民消費不斷升級，寵物食品市場規模也隨之增長。2012-2022年，中國GDP年均復合增長率達到8.43%，寵物食品行業市場規模從2012年的157億元增長到2022年的1,372億元。2012年至今市場規模年均復合增長率達24.21%。
圖表：我國寵物（犬貓）食品市場規模與國內GDP增長對比
數據來源：國家統計局、歷年中國寵物行業白皮書
我國寵物食品的銷售以線上電商渠道及專業渠道2中的寵物店為主。不同于歐美發達國家寵物食品的銷售以商超渠道為主，我國消費者更傾向于電商渠道。近年來我國寵物食品線上電商渠道發展迅速，據歐睿國際數據顯示，2021年我國寵物食品在電商流通渠道占比為60.9%，2017-2021年均復合增速為37.51%。
圖表：我國寵物食品市場各渠道占比
近年來，隨著經濟水平和人均收入的提高，我國寵物食品市場呈現出高端化發展趨勢，消費者為寵物健康買單的意愿不斷增強，對高品質產品的需求持續提升，這與國際市場在發展進入成熟階段后的情況一致。
與發達國家相比，我國寵物食品行業發展仍處在較早期的階段，市場規模存在較大的提升空間，具體表現如下：
1.處于快速發展階段
我國寵物食品行業起步較晚，目前正處于快速發展階段，市場規模年復合增長率顯著高于美國、日本等發達國家。
2.養寵滲透率處于較低水平
據《2022年中國寵物行業趨勢洞察白皮書》，2022年我國寵物滲透率為20%，2021年美國、日本及歐洲寵物滲透率分別為70%、57%和46%，國內養寵滲透率相較于成熟市場有待提升。
3.單只寵物的年均支出較低
根據《2022年中國寵物行業白皮書》、日本Anicom保險公司、APPA統計，2022年，我國單只寵物犬年均支出2,882元、單只寵物貓年均支出1,883元，日本單只寵物犬年均支出34萬日元（約合人民幣2.0萬元），單只寵物貓支出16萬日元（約合人民幣0.94萬元），2020年美國單只寵物犬年均支出1,381美金（約合人民幣9,033元），單只寵物貓年均支出908美金（約合人民幣5,940元）。我國單只寵物的年均支出仍有較大的上升空間。
三、行業未來發展趨勢
1.國民經濟不斷增長，推動寵物市場快速發展
國內經濟的發展和人均可支配收入的增加帶動寵物消費需求擴張。據國家統計局數據，我國人均可支配收入從2015年的21,966元增加至2022年36,883元，復合增長率達7.68%。隨著我國人均可支配收入快速增加，物質生活更加充盈，人民愈發注重精神需求的滿足。寵物不僅僅充當人們感情寄托的角色，也逐漸被當作中國人家庭中重要的成員。寵物消費成為情感消費，相比物質消費，具有更大的需求空間和可持續性。
2.國內市場本土品牌崛起
消費升級和需求多元化使消費者更加注重產品品質并為高性價比的產品買單，本土品牌在電商銷售渠道崛起背景下迎來發展機遇。
據《2022年中國寵物行業白皮書》研究數據，影響養寵人群對寵物食品購買意愿的主要因素是營養配比、原料成分、適口性及功能性。國內寵物食品企業早期從事OEM/ODM業務，加工制造經驗豐富，與海外品牌相比具有成本優勢；近年來國產品牌借助電商渠道，以高性價比優勢布局國內市場，快速搶占市場份額，同時，在傳統渠道份額逐漸被電商渠道擠占的情況下，國外寵物食品企業在商超等傳統渠道的優勢減弱。借助消費升級和電商化趨勢，本土品牌的市場份額持續上升。
3.國內行業集中度提升，利好頭部企業
我國寵物食品行業發展初期，行業內中小企業偏多，行業內無序競爭情形較為普遍，隨著近年來國內寵物行業相關政策的不斷完善，行業門檻逐漸提高，行業內無序競爭的局面有所改變。
隨著科學養寵的普及，寵物主對寵物食品的營養、質量、安全要求都會提高。質量穩定、有口碑的產品將獲得更大市場。由于寵物更換主糧品牌的成本較高，已樹立品牌優勢的頭部企業在競爭中存在先發優勢，這對小規模企業具有一定的品牌壁壘。同時，產業資本的進入將加速行業整合，未來客戶、資金及各類資源都將向頭部企業集中，龍頭企業的優勢將被進一步放大，行業集中度將進一步得到提升。
想了解更多寵物食品發展情況及其他相關內容，可關注中研網《2024-2029年中國寵物食品行業深度分析及發展前景預測報告》。
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