中國鈦鐵礦行業市場發展現狀及企業深度分析

鈦是一種重要的金屬元素，廣泛應用于化工、航空、軍工等行業，是生產鈦白粉、 鈦合金等產品的原料。鈦產業鏈包括從鈦礦開采、冶煉、加工到鈦產品應用的全 過程，涉及多個行業和領域。上游主要是鈦礦的開采和冶煉，包括鈦鐵礦和金紅 石等，是鈦產業鏈的原材料來源。中游主要是鈦產品的制造和加工，包括海綿鈦、 鈦白粉、鈦加工材和鈦合金等，是鈦產業鏈的核心環節。下游主要是鈦產品的應 用和消費，包括航空航天、船舶軍工、化工冶金、醫藥生物、體育用品等，是鈦 產業鏈的終端市場。

鈦精礦的 TiO2含量從 40%到 52%不等。鈦礦常指鈦精礦，鈦精礦即經過選礦后， 含有較少雜質的鈦鐵礦，也是生產鈦白粉、鈦合金等產品的重要原料。其他的鈦 礦物，如金紅石、白鐵礦、銳鈦礦等，雖然也含有較高的 TiO2，但是在地殼中儲 量較少，不是主要的鈦資源。根據《鈦鐵礦精礦》行業標準(YS/T 351-2015)， 鈦鐵礦精礦按 TiO2含量分為 10 個級別，其 TiO2含量從 40%到 52%不等。

為確保鈦鐵礦行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解鈦鐵礦行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能鈦鐵礦從業者搶跑轉型賽道。

市場發展現狀：

全球鈦鐵礦資源豐富，中國鈦鐵礦儲量全球第一，金紅石儲量低。全球有豐富的 鈦鐵礦資源和儲量，據美國地質調查局(USGS)數據顯示，2022 年全球鈦礦資源 儲量(以 TiO2計)約為 7 億噸，以鈦鐵礦為主。鈦鐵礦資源儲量 6.5 億噸，約占 93%;金紅石資源儲量 0.49 億噸，約占 7%。澳大利亞和中國擁有最豐富的鈦資源 儲量。中國鈦鐵礦儲量 1.9 億噸，占全球儲量的 29%，位居全球第一;其次是澳 大利亞鈦鐵礦儲量 1.6 億噸，占全球儲量的 25%。而全球金紅石儲量第一的國家 為澳大利亞，2022 年儲量為 3100 萬噸，約占全球金紅石儲量的 63%。我國金紅石 儲量低，依賴進口。

中國的鈦鐵礦資源相對豐富，供應相對穩定。近年來，隨著全球鋼鐵需求的增加以及新興經濟體的工業化進程，鈦鐵礦市場的需求持續增長。然而，由于供給增加的速度相對較慢，供需矛盾可能進一步加劇。

目前，鈦鐵礦價格近年來呈現波動上漲的趨勢。供應緊張和需求增加是價格上漲的主要原因。同時，國際經濟形勢的不確定性以及匯率波動等因素也對鈦鐵礦價格產生了一定影響。預計未來一段時間內，鈦鐵礦價格將保持相對穩定的上升趨勢。

2022 年中國鈦礦產量世界第一，澳大利亞金紅石產量最高。2022 年，中國鈦礦 產量 314.4 萬噸(以 TiO2計)，占全球總產量的 36%。而金紅石產量最高的澳大 利亞，2022 年金紅石產量為 19 萬噸(以 TiO2計)，占全球總產量的 32%。2022 年國外主要鈦礦生產商中，Rio Tinto 公司以 108.6 萬噸(以 TiO2計)的鈦礦產 量位居首位，其次是 Kenmare 公司 57.7 萬噸(以 TiO2計);Iluka 公司的金紅石 產量最高，達 13.2 萬噸(以 TiO2計)

海外鈦礦增量有限。據公司官網信息，Rio Tinto 公司預計其 2023 年鈦渣產量同 比變化在-8.3%～+16.7%之間;Kenmare 公司預計其 2023 年鈦鐵礦產量同比變化 在-3.5%～+5.7%之間，金紅石產量同比變化在-10.1%～+1.1%之間;Iluka 公司預 計其 2023 年金紅石產量同比持平，合成金紅石產量增加 28%至 30.5 萬噸。總體 而言，2023 年海外鈦礦供給增量有限。

近年來，中國鈦礦產量整體表現為增長態勢。主要的鈦礦采選地區集中在四川省攀枝花-西昌地區，該地區鈦礦產量占到我國鈦礦總產量的80%以上。攀鋼集團、龍佰集團、安寧股份、重鋼西昌等企業是國內主要的鈦礦生產商。

企業格局深度分析：

國內鈦礦龍頭企業礦區均位于攀西地區，產能集中度較高。我國鈦礦生產企業主 要為以下四家龍頭企業：攀鋼釩鈦、龍佰集團、安寧股份、重鋼西昌，主要礦區 均位于攀西地區。四家企業合計鈦精礦產能約 390 萬噸，其中，龍佰集團收購豐 源礦業，礦資源進一步豐富，是未來幾年鈦礦增量的主要貢獻。

主要企業：在中國鈦鐵礦行業中，一些企業憑借豐富的資源儲備、先進的開采技術和成熟的產業鏈，逐漸發展成為行業的領軍企業。這些企業不僅在國內市場占據重要地位，還積極參與國際市場競爭。

產業鏈布局：中國的鈦鐵礦企業正逐漸完善產業鏈布局，從上游的采礦、選礦到中游的冶煉、加工，再到下游的應用領域，形成了較為完整的產業鏈條。這有助于提高企業抵御市場風險的能力，同時也有利于推動整個行業的健康發展。

技術創新：面對日益激烈的市場競爭和環保壓力，中國的鈦鐵礦企業正不斷加大技術創新力度，提高開采效率和資源利用率，降低生產成本和環境污染。一些企業還積極探索新的應用領域，拓展市場空間。

目前，預計未來三年內我國鈦礦自給仍然不足，還需依賴進口。我們假設 2023-2025 年 鈦礦進出口量維持 2022 年的水平，2023-2025 年國內鈦礦產量增速保持在 5%，鈦 白粉產量增速 2%，海綿鈦產量增速 23%/20%/15%，鈦白粉、海綿鈦對鈦精礦單耗 分別為 2.4 和 5，鈦精礦平均品位 46%，預測得到 2023-2025 年國內鈦礦總需求約 為 491.8/510.6/528.5 萬噸(以 TiO2計)，仍有 2.2/4.5/5.0 萬噸(以 TiO2計) 需求需要依靠進口量的增加獲得。

總的來說，中國鈦鐵礦行業市場發展前景廣闊，但也面臨著一些挑戰。企業需要抓住機遇，加強技術創新和產業鏈整合，提高核心競爭力，以應對市場的變化和挑戰。同時，政府也需要加大對鈦鐵礦行業的支持力度，推動行業健康、可持續發展。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國行業研究網、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及鈦鐵礦專業研究單位等公布和提供的大量資料。了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2023-2027年中國鈦鐵礦行業市場全景調研及投資價值評估報告》。