中國有機硅材料行業規模及前景機遇分析

有機硅材料屬于高性能新材料，是國家重點支持發展的先進基礎材料，具有卓越的耐老化性能、優異的耐高低溫性、良好的電絕緣性、疏水性、生物惰性等優異性能，廣泛應用于建筑、汽車、電子電器、新能源、航空航天、醫療衛生等領域。

有機硅材料包括四大門類，包括硅油、硅橡膠、硅樹脂和硅烷偶聯劑。隨著國內有機硅行業向更加集中化和規模化發展，以及有機硅消費結構的升級、人力資源成本上升、環境保護壓力增加，有機硅生產企業對于產能更大、自動化程度更高、產品品質和成本更具優勢、生產過程更加環保的全自動連續生產線的需求將不斷增加。

為確保有機硅材料行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解有機硅材料行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能有機硅材料從業者搶跑轉型賽道。

目前，全球大多數有機硅龍頭企業集中在中國。2019-2021年，全球前十大有機硅企業榜單均有6家中國企業的身影，但美國陶氏化學始終占據有機硅單體產能榜首。陶氏為全球最大的有機硅產品的生產商，總部設在美國密歇根州米德蘭市，在全球擁有45個生產基地及倉儲設施，全球員工超過了12000名，一半以上的銷售額來自美國以外地區。陶氏硅氧烷產能49.8萬噸/年(美國20.0萬噸/年，英國14.5萬噸/年，中國江蘇張家港15.3萬噸/年)，折合有機硅單體產能約120萬噸/年，目前仍是全球最大的有機硅生產企業。

值得關注的是，2021年，我國有機硅龍頭企業合盛硅業完成單體40萬噸/年擴產項目，藍星集團通過整合江西藍星星火有機硅有限公司和法國埃肯有機硅公司資源進一步提高生產能力，打破了有機硅單體產能前三由國外企業壟斷的局面。另外，東岳硅材正在建設募投項目，即30萬噸/年有機硅單體及20萬噸/年有機硅下游產品深加工項目，該項目建成達產后，東岳硅材有機硅單體總產能將達到60萬噸/年，屆時東岳硅材有機硅單體產能規模有望進入全球前五位。

有機硅性能優異、形態多樣、用途廣泛，自20世紀40年代初問世以來經過70多年的開發應用，商品品種多達上萬種。近年來，全球有機硅單體和有機硅中間體產能迅速擴張，市場競爭充分;但下游有機硅深加工產品因其用途廣泛、品類繁多、差異化競爭明顯，雖然部分常規型、通用型有機硅深加工產品競爭充分，但對于具備創新型、高附加值、高性能化、功能化、復合化、綠色化、進口替代性的產品而言，仍然具備較高的競爭優勢與廣闊的市場需求。

宏觀上來看，近十余年我國的有機硅產品需求較為旺盛，需求量保持了快速增長。根據IHSMarkit數據，2002年中國有機硅消費僅占全球消費量的7%，而美國為30%。2019年，中國在全球市場的份額從2012年的36%上升到42%，而美國的份額則從2012年的17%下降到15%。

目前，中國已經成為全球最大的有機硅生產國和消費國，然而與美國等發達國家已接近2kg的人均有機硅消費量相比，中國等新興市場國家人均有機硅消費量不足1kg。我國人口基數大、人均消費量低，未來隨著經濟的發展，將成為主要的有機硅需求增長區域之一。

有機硅行業市場機遇分析

有機硅對石油和天然氣依賴度低，是石油基合成材料理想的替代品。加快有機硅對石油基合成材料的取代，既有廣闊的市場前景，也有十分重要的戰略意義。未來，隨著中國經濟轉型的逐步推進，居民收入水平的快速提升，以及“中國制造2025”、“一帶一路”國家戰略的穩健實施，預計未來五年我國聚硅氧烷消費量將繼續保持中高速增長，到2023年達到156.0萬噸，2018-2023年均增長8.36%。

在有機硅眾多的下游應用領域中，建筑、電子電器、紡織、個人護理等仍將是有機硅材料的主要應用領域;光伏、新能源等節能環保產業對有機硅材料的市場需求將保持中高速增長;超高壓和特高壓電網建設、3D打印、智能可穿戴設備及其他新興領域將是有機硅材料未來的市場增長點和突破點之一;此外有機硅材料對國家重大工程具有不可替代性，主要為高可靠性、高穩定性、高性能的特種有機硅材料，雖然用量不大，但種類多，技術要求高，未來發展前景樂觀。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

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