咖啡豆行業現狀分析及前景投資

目前我國56%的咖啡生豆消費來源于進口，國內咖啡豆消費量也在逐年攀升。尤其是手沖咖啡和冷萃咖啡等品類的崛起，使得我國咖啡市場呈現出多元化、個性化的發展趨勢。此外，隨著健康意識的提高，消費者對咖啡的品質和口感也提出了更高的要求。為了滿足消費者的需求，咖啡行業在產品研發、品質控制、品牌建設等方面不斷進行創新和升級。2022年我國咖啡豆市場均價約為117.6元每千克，市場規模約為129.2億元。

咖啡豆加工主要包括"去殼取豆"、"烘焙催香"和"研磨沖泡"三個環節。第一步去殼取豆，目前有日曬&水洗&半日曬&半水洗四種處理方式。第二步烘焙催香，烘焙可分為8種程度、5個階段。從咖啡生豆到變成咖啡熟豆，要歷經烘焙環節，咖啡啡界常用艾格壯數值來定義烘焙程度深淺。第三步：研磨沖泡，研磨方法和沖泡器具都對咖啡烘焙風味的呈現有一定影響。

為確保咖啡豆行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解咖啡豆行業的發展態勢，創新前沿熱點，進而賦能咖啡豆從業者搶跑轉型賽道。

國內咖啡豆消費需求的日益增長帶動供應量波動提升。從需求端來看，咖啡文化的普及拉動了消費需求。當前，品類教育初步成熟，雀巢對應速溶咖啡，星巴克對應現磨咖啡，均完成了咖啡的跨文化傳播，瑞幸更是借助互聯網助推咖啡文化進一步普及。

咖啡豆產業上游主要涉及咖啡豆的種植、采摘和初加工。在這個環節中，咖啡豆的種植通常依賴于氣候和溫度等天然條件，因此整個產業鏈受到環保和氣候變化的嚴重影響。采摘后，咖啡豆需要經過去皮、發酵、晾干、篩選等多個環節進行初步加工和處理，以便得到商業化咖啡豆。中游主要是指咖啡豆的深加工，如烘焙、浸提等。這個環節直接決定了咖啡豆的品質和風味，因此企業在這個環節的利潤略高于上游。下游即咖啡的流通環節，包括零售和批發。在這個環節中，不同類型咖啡的流通/銷售渠道又有所區別。例如，品牌咖啡館通常有穩定的供應商和銷售渠道，而線上零售商和超市則面向更廣泛的消費者群體。

消費升級和人口代際變化，也催生咖啡新需求。作為可選消費品，經濟增長、居民可支配收入提升，中等收入群體的增加也是咖啡行業興起離不開的基本盤，咖啡其屬性特征恰好契合其精神需求及社交需求。

第八屆陸家嘴金融城國際咖啡文化節上的參展咖啡館數量再創新高，達到270多家。云南咖啡也是本屆咖啡節的“主角”之一，主辦方將為云南本土的高品質咖啡豆搭建國際信息互通、資源共享供給、聯動宣傳推廣的橋梁，助力云南咖啡的出圈出海、塑造獨具特色的產地品牌。

我國種植咖啡豆自然條件較好的地區主要位于云南省，云南省咖啡種植面積占全國咖啡種植面積的99%左右。云南省的熱區土地面積約8.11萬平方公里，其中約有34萬公頃適合咖啡種植。云南的普洱、德宏、臨滄、保山已經是主要產地。

云南咖啡豆產業的下游產品形態主要分為現磨咖啡、速溶咖啡、即飲咖啡，速溶咖啡中還出現了掛耳咖啡、凍干咖啡、膠囊咖啡等新形態。

云南省農業農村廳數據顯示，2018-2022 年，云南咖啡豆種植面積呈現出了先增后減的走勢，產量呈現區間波動的走勢。種植面積方面，2022 年云南咖啡豆種植面積達到了 127.3 萬畝，同比減少了 8.6%，較近五年的最大種植面積 ( 156.7 萬畝 ) 減少了 18.8%。2021-2022 年，受氣候變化和地形環境影響，水土流失現象相對嚴峻，云南部分咖啡豆種植區域甚至已經不適宜種植咖啡豆。在此背景下，云南當地需要重點提升咖啡豆種植的可持續性。

產量方面，2022 年云南咖啡豆產量達到了 14.3 萬噸，同比增加了 31.2%，較近五年的最高產量 ( 14.5 萬噸 ) 減少了 1.4%。雖然 2022 年的種植面積有所減少，但通過品種和種植環境改良等手段，云南提高了咖啡豆的單產量，2022 年云南省咖啡豆的單產量為 112.3 公斤 / 畝，同比增長 43.56%。

云南省的咖啡豆種植分布于 10 個產區，其中2022 年普洱市產量占比達到了 44.0%，同比提高了 1.9 個百分點。可見，普洱已經是全國種植面積最大、產量最高、品質最優的咖啡主產區和交易集散中心，其中孟連縣、思茅區是重要種植地。目前，普洱市咖啡豆產業處于原料加工階段全產業鏈布局仍需加強。

咖啡豆行業市場機遇分析

國內咖啡市場不同人群訴求不同。國內咖啡消費人群主要分為三類，第一類為大眾“上班族”，此類人群多為工作忙碌的上班族，更多在意咖啡的實用性、提神能力及快捷性，對咖啡價格偏敏感，更加在意性價比;第二類為年齡在15-25歲之間的年輕客戶群體，此類客戶注重潮流，喜好新品咖啡，注重個性化以及咖啡口味;第三類為小眾咖啡愛好者，喜愛精品小眾非連鎖咖啡店，對咖啡文化有獨到的研究。此外，相關數據顯示，咖啡最大應用場景為日常工作或學習，而在此類應用場景下消費的顧客更加在意咖啡的功能性，多數客戶為“上班族”;第二大應用場景為洽談業務或開會，更關注咖啡館環境以及品質。

世界咖啡競拍交易中心成立后，海南咖農種出好的咖啡豆，可以送至競拍交易中心進行“鎖倉”，由競拍交易中心等具備保管資質的第三方機構提供倉單質押，之后銀行發放“倉單質押類”貸款，向農戶先行付款。在“鎖倉”期間，咖啡豆由競拍交易中心通過競拍形式出售，如果競出高價，收入歸咖農，如果銷售不出，就由競拍交易中心以每公斤240元的保底價收購。

除了線下交易，世界咖啡競拍交易中心未來還將推出線上交易模式。“讓用戶在手機上就能自由買賣咖啡豆，像逛淘寶一樣方便。”佟爍介紹，他們將向咖啡種植戶、企業等發出邀請，定期舉辦咖啡豆評級比賽，為線上交易儲備更多高品質的咖啡豆。

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