楊興杰
一、全球玻璃纖維產業發展歷程
玻璃纖維起源于20世紀30年代的美國。1938年，OC成為世界上第一家玻璃纖維企業，其采用鉑金坩堝拉制連續玻璃纖維的生產技術，實現了大規模玻璃纖維生產，為現代玻璃纖維制造工業的發展奠定了基礎。在二戰期間，玻璃纖維主要用于航空工業方面，如飛機雷達罩、副油箱等。二戰后，玻璃纖維逐步向火箭發動機外殼、船舶材料等領域延伸，并且逐步在交通、建筑、風電、電子等民用領域被大量使用。
1958年，美國率先采用池窯拉絲法進行玻璃纖維生產，大大提高了玻璃纖維的生產規模及效率。20世紀60年代，隨著工業的發展，通過改變玻璃成分研究了高強度、高模量玻璃纖維。20世紀70年代后，隨著各種增強型浸潤劑的應用，使增強型玻璃纖維制品在復合材料中得到了極大發展。
二、我國玻璃纖維產業發展歷程
我國玻璃纖維產業發展歷程可以分為如下三個階段：
①第一階段：1958年至1988年，起步期
1958年，為配合國防科工的要求，上海耀華玻璃廠年產500噸無堿玻纖車間正式投產，標志著我國玻璃纖維工業體系建設開始。在接下來30年的發展中，我國先后建立了以杭州玻璃總廠、常州二五三廠、陜西玻纖總廠、重慶市玻纖廠等大中型玻纖企業為骨干的完整的玻纖工業體系。這30年中國的玻纖工藝技術主要以球法坩堝拉絲為主。
②第二階段：1989年至2008年，高速發展期
1989年，珠海玻纖廠首次引進年產4,000噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線全套技術和裝備，開始了我國池窯法生產玻璃纖維的新征程。1998年，我國第一條完全國產化技術與裝備的7,500噸池窯生產線在杭州玻璃集團有限公司新興玻璃纖維廠建成投產，標志著我國全面掌握全套生產技術與裝備，為我國玻纖工業發展奠定了基礎。2004年，中國巨石建設了國內第一條年產60,000噸池窯拉絲生產線，該生產線效率提高顯著、能耗降低明顯，標志著我國大型玻纖企業快速擴張和大規模生產的開始。2007年，我國玻璃纖維產量達到160萬噸，躍居世界第一；2008年，我國玻璃纖維的使用量和出口量躍居世界第一。
③第三階段：2009年至今，成熟發展期
通過近10多年的提高與創新，我國已建立了完整的玻璃纖維原料、制造、裝備等配套體系，形成了具有中國特色的玻璃纖維生產方式。中國玻璃纖維工業已經成為世界玻璃纖維制造行業的領頭羊和發動機，在池窯技術、玻璃配方與表面處理技術、自動化與智能化設備應用、節約能源技術等方面達到國際領先的水平。根據中國玻璃纖維工業協會和中國復合材料工業協會統計，2021年我國玻纖產量已占世界玻纖產量的65.68%。
三、玻璃纖維行業發展現狀
（1）行業內企業產能結構
玻璃纖維行業具有資金投入多、技術壁壘高的特點。在資金投入方面，以粗紗為例，每萬噸玻璃纖維所需固定資產投入約為1億元。投資一條年產12萬噸的粗紗生產線需要約12億元的固定資產投入。在技術儲備方面，玻纖企業需要掌握池窯設計、節能燃燒、玻璃配方、漏板設計與制造、表面處理、纖維成型等多項核心技術才能進行規模化生產。高投入、高技術門檻的行業特點使得全球和中國的玻璃纖維生產企業均具有高集中度，呈現寡頭壟斷的產能分布格局。根據統計，2020年中國巨石、OC、泰山玻纖、國際復材、NEG、山東玻纖、JM七家公司的玻璃纖維合計產能占全球產能的72%，國內企業中國巨石、泰山玻纖、國際復材的玻璃纖維合計產能占全球產能的44%。
圖表：2020年全球玻璃纖維企業產能結構
數據來源：中研普華產業研究院整理
國內玻纖企業中，2022年中國巨石、泰山玻纖、國際復材合計產能約占全國產能的63%，其他行業內企業還包括山東玻纖、四川威玻、長海股份、正威新材、河南光遠等。
（2）玻璃纖維產量變動分析
2012年至2021年，全球玻纖總產量由530萬噸增加至950萬噸，年均復合增長率6.70%；2012年至2022年，國內玻纖總產量由288萬噸增加至687萬噸，年均復合增長率9.08%。玻纖應用范圍的不斷擴展和下游行業的市場容量提升是玻纖行業增長的直接原因。
根據玻纖行業歷史發展數據的分析統計，全球玻纖行業的平均增速一般為GDP增速的1.5-2倍。近十年國內玻纖產量增長率高于全球玻纖產量增長率，國內產量占全球產量占比持續提高，主要原因包括：近十年中國GDP增速平均在6%左右，高于世界GDP增速，中國經濟是世界經濟的重要增長引擎，帶動了玻纖下游行業的需求增長；全球玻纖產能向中國轉移，國內玻纖巨頭通過海外收購及投建新生產線提高了國內玻纖企業的全球市場占有率，形成了規模效應；在國家大基建及新基建等戰略下，風電、交通運輸、電子通信、建筑裝飾、工業管罐等領域的投資建設大幅提高了對玻璃纖維的需求；我國白泡石、葉蠟石、高嶺土、石灰石、石英砂等玻璃纖維所需礦物原料的儲量非常豐富，在原材料供應上具有本地化配套的獨特優勢。
隨著全球城市化進程的快速發展，各國基建投資持續增長。其中2012年至2022年，我國建筑業總產值由13.72萬億元增長至31.19萬億元，年均復合增長率8.56%。在建筑領域，玻璃纖維廣泛的應用于建筑承載工程中的加固材料（混凝土梁、柱）、建筑物內外墻體保溫、防水、抗裂材料和節能建筑門窗等。近年來，隨著國家對建筑節能的要求不斷提升，加之地方政府對建設節能綠色建筑的政策支持，玻纖聚氨酯復合材料因其具有隔熱性能好、耐火性能好、強度高等優點被更加廣泛地應用于節能門窗領域，玻纖節能門窗的市場滲透率不斷提高。在建筑業總產值高速增長的情況下，玻璃纖維作為建筑基礎材料的需求也將隨之增長。
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