MLCC行業及射頻微波MLCC行業發展情況分析

楊興杰 2024年3月1日來源：中研網 602 34 簡體

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MLCC主要用于汽車、手機等通訊設備、計算機、消費電子、家電等產品之中，是世界上用量最大、發展最快的片式元件之一。2021年，全球MLCC出貨量約5.16萬億只，同比增長6.39%，2012-2021年全球MLCC出貨量復合增長率達9.55%，增速依然較快。

一、MLCC行業發展情況

①MLCC行業總體規模快速擴張

MLCC主要用于汽車、手機等通訊設備、計算機、消費電子、家電等產品之中，是世界上用量最大、發展最快的片式元件之一。2021年，全球MLCC出貨量約5.16萬億只，同比增長6.39%，2012-2021年全球MLCC出貨量復合增長率達9.55%，增速依然較快。

圖表：2012-2021年全球MLCC出貨量情況

數據來源：Paumanok

2020年上半年，受外部特定事件影響，多數MLCC生產企業的正常經營被打斷。下半年隨著MLCC主要生產地區逐步恢復生產，MLCC產業逐漸升溫。2020年全年MLCC市場實現較好的發展趨勢。2021年全球經濟反彈，下游主要應用市場呈現高速增長態勢，MLCC市場繼續向好，全球MLCC需求量約為45,990億只，同比增長14.2%，市場規模同比增長高達26.1%，達到1,147億元。隨著5G、汽車電子、物聯網滲透率的提高，MLCC需求、行業規模將持續增長。預計到2027年，全球MLCC市場規模將達到1,316.84億元。

②2022年MLCC產品供給緊張

自2020年7月以來，部分被動元器件的價格便持續上漲。2021年春節后，市場對5G智能手機的需求優于預期、“宅經濟”推升PC與筆記本電腦出貨持續維持高位、車用相關市場快速回升等因素影響下，MLCC需求量增長。外部特定事件對MLCC廠商生產能力的影響、市場需求的增加使得MLCC廠商供應鏈壓力增大。加之上游材料的漲價壓力，世界主要MLCC廠商價格、交貨期均呈現出不同程度的提升。目前，全球主要MLCC生產廠商產能仍然處于較為緊張的狀態，整體交付周期維持較高的水平。

③MLCC國產化率亟待提升

MLCC供給端格局高度集中，且由日、韓廠主導。雖然當前MLCC產品需求旺盛、供給較為緊張，但由于國內MLCC制造企業在全球市場占有率低。2022年，在全球前十大MLCC廠商中，日系廠商全球市場份額占有率約為56.0%，韓國企業占有率約為22.5%，中國本土企業占比僅為7.1%。

圖表：全球MLCC生產商所屬國（地區）別銷售額分布圖

數據來源：《2023年版中國MLCC市場競爭研究報告》

中國MLCC市場整體格局與世界MLCC市場接近，主要廠商仍為日本、韓國廠商，中國大陸廠商在國內市場占有率較低。

國產MLCC產品技術水平有限、市場份額小，而國內電子產品生產企業對MLCC需求量較大，因此我國MLCC進口逆差較大。

當前世界經濟形勢下，作為應用于整個電子行業的基礎元器件，MLCC產品供給的安全性對我國電子行業發展的安全性具有重要意義。我國本土MLCC生產企業在MLCC行業快速發展的過程中需要進一步提高自身技術實力及生產能力，助力我國基礎電子元器件的國產化進程。

二、射頻微波MLCC行業發展情況

射頻微波MLCC作為MLCC的重點分支產品，主要面向通訊基站、核磁共振醫療設備、軍工等高端領域，受消費電子等領域的變動影響有限，因此市場發展一直較為穩定。但近年來，隨著5G技術的快速發展和普及，將產生大量5G基站的建設需求，進而拉動射頻微波MLCC的市場需求快速提升。同時，醫療設備、軌道交通、工業設備、軍工等其他高端應用領域對射頻微波MLCC的需求也呈現增長態勢。

①應用面向高端產業，應用場景相對集中

應用場景方面，全球射頻微波MLCC市場分布與射頻微波技術的應用比較吻合，主要集中于軍工（含航空、航天）、通信、醫療等方面，以上三個市場占全球射頻微波MLCC市場份額超過80%，其中，軍工行業作為最早應用射頻微波技術的行業之一，也是目前全球最大的射頻微波MLCC應用市場，如以主要包括軍工等領域的高端裝備領域計算，其份額占比達到48%左右。

圖表：2022年全球射頻微波MLCC主要應用領域市場份額

數據來源：《2023年版中國MLCC市場競爭研究報告》

在中國國內市場應用方面，由于國內通信行業尤其是5G通信行業發展較快，同時中國高速鐵路行業位居世界前列，中國射頻微波MLCC市場主要集中于通信、高端裝備（主要包括軍工等領域）、軌道交通等方面，以上三個應用市場的份額約占中國整體射頻微波MLCC市場的75%左右。其中，通信行業是中國射頻微波MLCC行業份額最大的應用場景，市場份額約42%。

圖表：2022年中國射頻微波MLCC主要應用領域市場份額

數據來源：《2023年版中國MLCC市場競爭研究報告》

②市場規模增速超過整體MLCC行業

受益于下游行業的快速發展，射頻微波MLCC行業的發展速度高于整體MLCC行業。根據《2023年版中國MLCC市場競爭研究報告》，2022年全球射頻微波MLCC市場規模約為60.8億元，到2027年將達到77.7億元，2020年至2027年均復合增長率為8.56%，高于同期全球MLCC市場規模的增速，射頻微波MLCC行業具有快速發展的潛力。

相較于全球射頻微波MLCC行業，中國射頻微波MLCC市場規模增長形勢更好，2022年中國射頻微波MLCC市場規模達到27.14億元。中國在全球市場占比較為穩定，但整體占比仍相對有限，未來仍有較大的提升空間。

三、射頻微波MLCC產品及市場發展前景

經過多年發展，射頻微波MLCC的技術日漸成熟，使用場景逐步從軍品拓展到民品應用之中，與MLCC行業總體發展趨勢相似。同時，隨著射頻微波電路的頻率、功率逐步提高，射頻微波MLCC的射頻微波特性、功率特性、耐壓值、可靠性等性質要求也在增強。

射頻技術作為全球性技術，其在各行業的應用場景不斷擴大。同時，已經成熟的技術應用場景中，通訊行業、醫療設備行業、半導體射頻電源設備、高功率激光器、等離子點火器、高鐵應答器、軍用雷達等呈現技術迭代，對射頻微波MLCC需求穩步上升。

射頻微波MLCC在5G通訊基站中應用廣泛，且通訊行業為我國射頻微波MLCC最大的應用市場，隨著我國5G行業快速發展，我國本土射頻微波MLCC廠家有望快速提升該領域內市場占有率。

想了解更多MLCC行業發展現狀和前景的相關內容，可關注中研網《2024-2029年MLCC產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。

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