平價咖啡“價格戰”偃旗息鼓? 咖啡行業市場機遇分析

全球門店達到7000家的庫迪咖啡宣布開啟3個月的“全場9.9不限量”促銷，持續掀起“價格戰”。面對中國這個被市場機構稱為“已超越美國”的“全球最大品牌咖啡店市場”，瑞幸和庫迪曾經以每杯折后不足10元的價格迅速拉起市占率，但隨著“9.9元”活動日漸縮水，已經超越星巴克成為中國市場最大咖啡連鎖品牌的瑞幸不再“戀戰”，重新鞏固價格體系。

“9.9元的瑞幸不見了”。開年上班后，許多消費者發現瑞幸咖啡優惠券大幅縮水。2月20日，忠實用戶劉女士本打算像往常一樣來杯瑞幸，卻發現一款常喝的9.9元咖啡恢復成20元原價。

為確保咖啡行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解咖啡行業的發展態勢，創新前沿熱點，進而賦能咖啡從業者搶跑轉型賽道。

去年12月13日研究機構“世 界 咖 啡 門 戶”(World Coffee Portal)發布的最新報告顯示，過去12個月，中國咖啡品牌在全球的門店總量首次超越美國，以4.97萬家的數量躍居第一。在全球市場擴張的約1.8萬家中國咖啡品牌門店中，有超1.1萬家新店來自瑞幸和庫迪。

過去一年里，庫迪憑借低價擴張策略快速增長。據其首席策略官李穎波透露，公司已初步完成門店布局和規模提升，達到成本拐點。

“中國的咖啡市場尚處于起步階段，我們將保持充分的耐心和耐力深耕市場，和行業共同成長。

業內分析認為，長期來看，下沉市場將為中國咖啡市場容量帶來成倍增量，但短期價格戰持續、大量咖啡門店涌現的情況下，下沉市場競爭將愈演愈烈。“新品牌和優惠的出現，都容易加劇下沉市場消費者分流的風險。”北京國際商貿中心研究基地首席專家賴陽認為，在悄然替換打法之后，“咖啡一哥”瑞幸仍有很長的路要走。

2023年，連鎖咖啡走進高速發展階段。

從門店總量來看，壹覽商業長期跟蹤的20家連鎖咖啡品牌以81.69%的增速從2022年底的21250家門店擴張至38609家門店。

從單品牌門店擴張來看，有13個連鎖咖啡品牌完成了凈增門店量為正。其中，除了庫迪在一年內實現門店從87家到7064家的爆發性增長外，有10個品牌增速呈兩位數增長，1個品牌增速呈三位數增長。

2021年中國咖啡行業市場規模達3817億元，預計2025年我國咖啡市場規模將達10000億元，以27.2%的增長率不斷上升。

目前，低價背后，咖啡品牌連鎖化率不斷提高。從過去三年連鎖咖啡品牌的拓張門店數可以看到，無論是”9.9“價格戰的參與者瑞幸、庫迪、幸運咖、挪瓦咖啡，還是聚焦精品咖啡賽道的Manner咖啡、Tims咖啡，都在2023年加緊了擴張步法。

各品牌的覆蓋城市量也側面反映其拓張策略的差異。例如，即便瑞幸整體門店規模數量是庫迪的兩倍，已覆蓋城市量卻僅有311城，不敵庫迪的327城。精品咖啡這邊，現有門店總數破千的Manner咖啡，僅覆蓋55城，現門店總數851家的Tims咖啡卻已覆蓋65城。也就是說，瑞幸、Manner咖啡更偏向于高密度，庫迪、Tims咖啡更偏向走得遠。

咖啡行業市場機遇分析

今年以來，新茶飲邁向咖啡的現象更加普遍。年初，古茗推出閃萃咖啡系列，4月滬上阿姨推出子品牌滬咖鮮果咖啡，11月末茶飲品牌茶百道則是被爆出正在嘗試旗下咖啡子品牌咖灰。

香頌資本董事沈萌曾指出：“茶飲新投資咖啡項目，是在當前已經白熱化競爭的咖啡市場以己之短攻彼之長，需要投入更多資源與現有品牌搶奪份額，但如果是投資現有品牌，則是將自己在茶飲領域的資源與咖啡品牌做資源整合，爭取‘1+1>2’的目標。”

相較新茶飲賽道，壹覽商業長期追蹤的20家連鎖咖啡品牌的廝殺更為激烈。諸多品牌出現了大規模關店的情況。比如，挪瓦咖啡相較與2022年底門店數少了500余家;不眠海去年全年僅開出5家門店，總體門店量減少25家;太平洋咖啡近三年新開店面逐年遞減，2023年更是規模縮水三分之一;另外，Seesaw coffee、Double Win Coffee整體數量也呈負增長。

然而，太平洋咖啡還是沒能遭住“低價咖啡”的沖擊。

瑞幸等一眾咖啡品牌的入場，改變了很大一部人群對咖啡的消費觀，定位高端飲品的太平洋咖啡，還來不及培養出星巴克這樣的人群心智，自身的產品、品牌營銷沒跟上，自然就被時代甩下了。

當然，被低價咖啡沖擊到的，還有數不勝數的獨立咖啡館。

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