電力電纜裝備開發取得新進展 電線電纜行業市場及市場競爭分析

電線電纜行業是國民經濟健康發展的重要配套產業，被譽為國民經濟的“神經”和“血管”，其市場容量主要取決于下游終端產品的市場規模。隨著國民經濟的快速發展，電線電纜行業呈現出蓬勃發展之勢。目前，我國電線電纜行業已實現年產值超萬億元，線纜行業規模居全球第一，線纜產銷量全球第一。

作為工業基礎性行業，電線電纜產業規模隨著全球工業化、城市化進程的發展穩步增長。國外電線電纜行業經過長時間的發展已經逐漸成熟，行業增長速度整體平穩。

從消費量看，根據 CRU(Commodity Research Unit 英國商品研究所)數據顯示，全球金屬絕緣電線電纜消費量(導體重量)從 2013 年的 1,630 萬噸增長至 2019 年的 1,900 萬噸，年復合增長率為 2.59%。2020 年全球絕緣電線電纜消費增長率出現了一定幅度下降，但從中長期來看來，新興市場、建筑、基礎設施、公用事業和工業的持續發展將為電線電纜需求提供向上的動力，未來幾年間電線電纜消費量總體將保持健康增長的趨勢。CRU 預測 2022 年電纜總需求將再次以高于歷史平均水平的速度增長。

為確保電線電纜行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解電線電纜行業的發展態勢，創新前沿熱點，進而賦能電線電纜從業者搶跑轉型賽道。

全球電線電纜傳統制造國家及地區主要集中在歐洲(德國、法國、意大利、西班牙等)、北美(美國)以及東北亞(日本、韓國)。近年來，亞洲等新興國家的經濟增長較快，電線電纜的生產重心向亞洲轉移，帶動了中國、越南、菲律賓和中東地區的埃及等國家電線電纜產業的快速發展。亞太市場份額逐漸擴大，2020 年亞太地區電線電纜消費量占全球消費量規模比重約 49%。

城鎮化和工業化是促進電線電纜行業快速增長的長期驅動因素，伴隨我國城市基礎設施建設和國民經濟的高速發展期，我國電線電纜行業也迅速發展。2011年，我國電線電纜市場規模突破萬億，目前，我國已成為全球最大的電線電纜消費市場，電線電纜制造業已經成為我國電工電器行業二十余個細分行業中規模最大的行業，占據約四分之一的比重。

目前我國電線電纜行業仍存在著較為突出的結構失衡問題，整體呈現企業數量多，但集中度低的特點。部分中小企業規模較小，由于技術水平薄弱、產品單一且同質化嚴重，導致市場競爭激烈，行業整體產品質量參差不齊。行業頭部企業開始逐漸加大線纜領域研發投入，進一步拓展產品細分品種和業務領域。

近年來，由于特種線纜的高附加值，以及常規電纜盈利空間縮小，一些電線電纜企業開始不斷挖掘特種線纜市場的潛力。中國電器工業協會電線電纜分會于2021 年 12 月發布了《中國電線電纜行業“十四五”發展指導意見》，意見指出“十四五”期間要大力發展戰略性新興產業電線電纜、高端制造業電線電纜及電氣裝備用電線電纜。

電線電纜市場競爭分析

然而，電線電纜行業市場競爭也日趨激烈，屬于產能嚴重過剩行業。企業數量多，集中度低：目前，中國線纜行業規模以上企業數量眾多，但前十名線纜制造商合計僅占13%市場份額，行業集中度偏低。這導致了行業內企業間的競爭壓力加大，市場份額分散。

行業發展缺乏理性：電纜行業特別是中低壓電纜屬于低端制造業，行業門檻較低，造成了業內的盲目投資、無序擴張。這導致電纜產品產能嚴重過剩，國內線纜產能遠超市場需求，進一步加劇了行業的無序競爭。

高端市場競爭能力不足，低端市場競爭白熱化：大部分電纜生產企業科研經費投入較少，自主創新能力不足，高技能人才缺乏。這導致了高端市場缺失，中低端市場混戰，價格戰愈演愈烈。部分企業經營者一心求生存，無力謀發展，導致整個行業創新能力不足，發展停滯不前。

在市場競爭方面，電線電纜行業面臨以下挑戰：

價格競爭：由于產能過剩和市場份額分散，電線電纜企業為了爭奪訂單，往往采取價格戰策略。這導致產品價格不斷下降，企業利潤空間被壓縮。

質量競爭：隨著消費者對產品質量和安全性的要求越來越高，電線電纜企業需要不斷提高產品質量和服務水平。質量競爭已成為決定企業生存和發展的重要因素。

品牌競爭：在激烈的市場競爭中，品牌已成為電線電纜企業的重要資產。擁有知名品牌的企業往往能夠獲得更多的市場份額和消費者信任。

技術競爭：隨著科技的不斷進步和應用，電線電纜行業的技術競爭也日益激烈。企業需要不斷投入研發力量，推出新產品、新技術，以滿足市場需求和提升競爭力。

為了應對市場競爭和挑戰，電線電纜企業需要采取以下措施：

加強技術創新和研發投入：提高自主創新能力，推出具有自主知識產權的新產品、新技術，提升產品附加值和市場競爭力。

優化產品結構：根據市場需求和消費者偏好，調整產品結構，增加高端產品的比重，降低中低端產品的比重。

加強品牌建設和營銷推廣：提升品牌知名度和美譽度，增強消費者對品牌的信任感和忠誠度。同時，加強營銷推廣力度，擴大市場份額。

提高產品質量和服務水平：建立完善的質量管理體系和售后服務體系，確保產品質量和服務的可靠性。通過提供優質的服務和解決方案，滿足客戶的需求和期望。

據了解，“雙碳”目標下，電力電纜裝備的綠色低碳發展成為必然趨勢。傳統交聯聚乙烯絕緣電力電纜工藝復雜、制造能耗高、退役后絕緣難以回收利用。聚丙烯電力絕緣電纜成為替代傳統熱固性絕緣電力電纜的重要方向。但普通聚丙烯機械模量高、韌性差，如何實現電氣—機械性能的協同調控和多維評價是開發聚丙烯絕緣電力電纜的關鍵問題。

研究團隊研發了原位聚合聚丙烯絕緣料和半導電屏蔽料，形成了20萬噸/年的連續穩定生產能力，并具備長周期一體化穩定制備水平;開發了中壓聚丙烯絕緣電力電纜制造裝備及工藝，突破了聚丙烯絕緣均勻定型難題，實現了可剝離屏蔽中壓電纜設計和穩定制造;提出了電纜料性能評價指標和電力電纜可靠性試驗方法，建立了從聚丙烯電纜料到電纜的標準化體系。經測算，新型電力電纜較傳統電力電纜的制造成本降低17%，生產能耗降低45%。

在國家電網公司設備部的統籌下，中國電力科學研究院牽頭制定了標準化聚丙烯絕緣電力電纜設計、技術規范、入網檢測要求，能夠支撐35千伏及以下電力電纜工程批量化推廣和穩定運行。2023年5月，團隊的項目技術成果“聚丙烯絕緣材料原位聚合與電力電纜制造關鍵技術”通過中國電力企業聯合會鑒定。

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