鈦白粉產業發展現狀及市場競爭分析

從市面上產品來看，鈦產品主要分為鈦白粉、海綿鈦和鈦加工材三大類，其它產品還包括鈦錠、鈦粉和鈦設備等，可以廣泛應用于航空航天、工業生產和民用生產。其中，鈦白粉主要成分為二氧化鈦，是一種白色顏料，主要應用于涂料、塑料、油墨和造紙等;海綿鈦為鈦加工材及其他產品的原料，一般為淺灰色顆粒;鈦加工材指海綿鈦經熔煉形成的鈦鑄錠，再通過鍛造、軋制和擠壓等塑性方式加工而成的材料，主要分為鈦板材、鈦棒材、鈦管材、鈦鑄件等。

目前，中國的鈦白粉工廠仍以硫酸法為主，硫酸法是以鈦精礦或酸溶性鈦渣為原料，通過硫酸使鈦精礦或鈦渣分解，經過濾、水解、煅燒、粉碎等工序得到鈦白粉，鈦白粉下游應用領域十分廣泛，包括涂料、塑料、造紙、橡膠、油墨等領域。

為確保鈦白粉行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解鈦白粉行業的發展態勢，創新前沿熱點，進而賦能鈦白粉從業者搶跑轉型賽道。

我國鈦白粉最大的消費市場是涂料行業，涂料作為一種中間商品，其景氣度與下游汽車工業、房地產、基礎建設和家居業等終端消費市場密切相關。鈦白粉的主流工藝分為硫酸法、氯化法以及鹽酸法，其中氯化法工藝流程短、產能易擴大、連續自動化程度高、能耗相對低、“三廢”排放少，能得到優質產品，是鈦白粉行業的主推工藝。全球氯化法鈦白粉與硫酸法鈦白粉產能比例約為6：4，在歐美發達國家氯化法比例更高，我國該比例目前已升至3：7，未來制備氯化法鈦白粉供給不足的局面將持續得到改善。

國家發改委發布的《產業結構調整指導目錄》將氯化法鈦白粉生產列入鼓勵類目錄，同時限制新建非聯產的硫酸法鈦白粉，這成為鈦白粉企業轉型升級的契機，自此國內鈦白粉企業開始陸續加大對氯化法鈦白粉生產技術的研發和攻關投入。

鈦白粉、海綿鈦和鈦加工材為我國鈦產業三大主要鈦產品，其中，鈦白粉產量最高，2020年其產量為423.4萬噸，其次為海綿鈦產量，2018-2020年，海綿鈦及鈦加工材產量提升明顯，隨著我國鈦加工工藝的提升，下游應用場景逐漸增多，且訂單趨于穩定，預計未來鈦加工材及海綿鈦產量將持續攀升。

中國鈦白粉上游主要包括鈦精礦、硫酸等，2022年中國鈦精礦和硫酸產量分別達745萬噸和9504.6萬噸，同比增長9.7%和1.3%，中國鈦精礦、硫酸持續增產，為鈦白粉行業發展提供了豐富的原材料。中國鈦白粉下游應用領域主要包括涂料、塑料、造紙、橡膠、油墨等，其中，涂料領域占61%，塑料領域占18%，造紙領域占10%，其余應用領域占比均不足5%。

涂料行業是鈦白粉的最大應用領域，鈦白粉也是鈦產品中在涂料行業的主要應用產品，世界上60%的鈦白粉用于涂料生產，特別是金紅石型鈦白粉，大部分被涂料工業所消耗。用鈦白粉制造的涂料，色彩鮮艷，遮蓋力高，著色力強，用量省，品種多，對介質的穩定性可起到保護作用，并能增強漆膜的機械強度和附著力，防止裂紋，防止紫外線和水分透過，延長漆膜壽命。

基于鈦白粉高端化應用發展趨勢，以及當前國內行業的布局和現狀，我國的鈦白粉高端化轉型已開始破局。鈦白粉行業市場集中度較高，此外，全球主要鈦白粉生產企業之間還在通過并購重組，進一步提升市場集中度。受益于產業政策的引導，尤其是在近年來供給側結構性改革的指引下，鈦白粉行業正在加速淘汰落后企業產能，優化了行業內的競爭環境，使鈦白粉價格回歸合理區間，并有利于增強我國鈦白粉行業的整體競爭力，國內生產技術進步明顯，產品品質提升，因而替代國外產品的比例逐年上升，出口比例亦逐年提升。

近年來國內鈦白粉企業紛紛擴大產能，以滿足日益增長的市場需求，目前，中國已成為全球最大的鈦白粉生產國和消費國，2022年中國鈦白粉產量達386.1萬噸，受制造業增速放緩，房產行業需求不足影響，鈦白粉行業市場需求整體由強轉弱，2022年中國鈦白粉需求量降至257.8萬噸，從產品價格來看，鈦白粉價格自2020年7月的最低點開始顯著抬升，最高價為16362.5元/噸，振幅達到30%，年均價為14240元/噸，2021年增至17100元/噸，2022年降至15000元/噸，受價格因素影響，2022年中國鈦白粉市場規模降至387億元，但從長期市場來看，隨著下游房地產等下游行業的復蘇，未來中國鈦白粉市場將繼續恢復增長趨勢。

近年來，我國鈦白粉行業的產業集中度有所提高，但與國外相比，我國鈦白粉生產企業規模仍然偏小，產業集中度仍然偏低。根據思瀚產業研究院和國家化工行業生產力促進中心鈦白分中心的數據，2022 年全國鈦白粉總產量 391.4 萬噸，比上年增加 12.4 萬噸，增幅為 3.27%，全國能維持正常生產的全流程型規模化鈦白粉企業 41 家。

根據鈦白粉行業上市公司年度報告數據，全國前 5 大生產企業的產量合計約為 191.56 萬噸，約占總產量的 48.94%。在能耗雙控政策以及環保趨嚴的大背景下，中小型鈦白粉生產企業將逐漸退出，未來行業集中度可能進一步提升。

鈦白粉市場競爭分析

中核鈦白發布的產品價格調整公告顯示，根據目前國際國內鈦白粉市場情況，公司價格委員會研究決定，自2024年2月21日起，全面上調公司各型號鈦白粉銷售價格。其中：國內客戶銷售價格上調700元人民幣/噸，國際客戶銷售價格上調100美元/噸。

安納達在公告中表示，根據近期國內國際鈦白粉市場需求和原材料價格上漲等情況，決定從2024年2月22日起上調主營產品銷售價格，金紅石型鈦白粉和銳鈦型鈦白粉國內銷售基價均上調700元/噸，外貿銷售基價上調100美元/噸。

至此，安納達在2024年1月20日上調價格的基礎上，再次上調主營產品價格，金紅石型鈦白粉和銳鈦型鈦白粉國內銷售基價均累計上調1400元/噸，外貿銷售基價累計上調200美元/噸。

2月20日，龍佰集團宣布自2024年2月20日起，公司各型號鈦白粉銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調500元人民幣/噸，對國際各類客戶上調100美元/噸。

惠云鈦業也表示，基于目前國內國際鈦白粉市場行情、原輔材料價格等因素，決定從2024年2月20日起，公司各型號鈦白粉銷售價格在原價格基礎上，國內各類客戶上調700元人民幣/噸;國際各類客戶上調100美元/噸。

鈦白粉是目前世界上性能最好的白色顏料，約占全部白色顏料使用量的80%。廣泛應用于涂料、塑料、造紙、油墨、化纖、橡膠等領域，終端產品應用于房地產、汽車工業、裝飾紙等高速發展的行業。

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