2024拖拉機行業產銷深度調研分析

2021年，國內拖拉機市場下行成定勢。回顧國內大中拖全年市場走勢，高開低走，出現“高臺跳水”，一季度，受氣溫回暖、春耕提前影響，大中拖市場迅速啟動并同比大幅攀升;而自二季度開始，則同比每況愈下，連續下滑，頹勢收官。

全年銷量回落，原因有三：其一，由于2020年補貼“透支”嚴重，提前消費了購買份額;其二，單臺補貼額度下降，尤其是處于補貼規范整治“旋渦”的黑龍江市場，不僅取消了2020年的疊加補貼，而且對各個馬力段的輪式拖拉機單臺補貼額度下調，用戶購機驅動力趨弱;三是，存量競爭愈加明顯，加之用戶需求馬力段上延，銷售數量下降。

為確保拖拉機行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解拖拉機行業的發展態勢，創新前沿熱點，進而賦能拖拉機從業者搶跑轉型賽道。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年拖拉機行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示：

拉機(tractor)用于牽引和驅動作業機械完成各項移動式作業的自走式動力機，也可做固定作業動力。由發動機、傳動、行走、轉向、液壓懸掛、動力輸出、電器儀表、駕駛操縱及牽引等系統或裝置組成。

國家統計局4月20日公布了一季度的拖拉機產量數據，3月份當月生產大型拖拉機10128臺，同比下降23.5%，一季度累計生產大拖26793臺，同比下降4.2%;3月份當月生產中型拖拉機33070臺，同比下降23%，累計生產中拖99093臺，同比下降6.5%;3月份當月生產小型拖拉機1.9萬臺，同比下降9.5%，累計生產4.4萬臺，同比下降12.0%。從上述數據可以看出，3月份大拖、中拖、小拖的產量都出現了下降，3月份大中拖的降幅均在兩成以上。

據資料統計顯示，近年，國產拖拉機年產值超過500億元，間接產值約800億元，約占農機工業總產值的20%，另外，很多拖拉機企業都是多元化經營，聯合收獲機、插秧機、青貯機、打捆機等依賴于拖拉機的產能帶動、技術溢出和管理輻射等而建立起來的，拖拉機是農機引擎，實至名歸。但是，在國內大中拖產業發展過程中，中低端扎堆、同質化嚴重、高端不足的弊病存在已久，高端產品一直被歐美壟斷。應該講，銷量大不代表實力強，也不代表利潤高，在拖拉機產業中，“大就是好”、“大就不倒”的認知已經過時，企業家必須放棄病態的規模情結。

整體看，國內制造企業產業集群區位分布集中在山東、河南、江蘇、浙江、河北、安徽以及東北等地，尤其是山東、河南和江蘇三省，大中拖產量連續幾年處于全國前列，因為這三個省都是行業內大型企業所在區域，而他們周邊有很多的小型企業跟隨，其中，山東省大中拖制造企業數量最多，大多企業都扎推集中在了中拖及200以下馬力制造領域，二三線品牌及其他品牌企業通過模仿和資源跟隨，緊跟頭部一線品牌企業，形成同質化產品制造，往往這些跟隨企業品牌更具成本優勢，靠低價格競爭搶占市場份額。

縱觀國內大中拖市場銷量變化情況，我們會清晰地發現，國家農機購置補貼政策助力作用巨大，連續多年，大中拖一直是補貼重點產品，在政策拉動和剛性需求的雙重作用下，社會保有量連年遞增，且馬力段逐年上延。近10年，在經歷了2013年市場銷量大幅度攀升、2014—2016年高位運行階段后，近年增幅一直低位徘徊，2017年至2019年連續3年出現大幅度滑坡，2020年出現反彈，而主要驅動力得益于疫情下多重政策助力，而非市場自身內生力，2021年，市場出現大幅回落。種種跡象表明，國內拖拉機市場越來越多地呈現出存量競爭特征，市場趨緩運行態勢明顯，加之今年國家針對低端拖拉機的補貼額度遞減政策出臺，后續市場熱度降溫幾成大概率事情。結合多方因素預測，2021年大中拖市場銷量或難以突破40萬臺，出現近20%的下滑。也可大膽預測，2022年大中拖市場仍處于震蕩調整期，市場銷量下滑仍是大概率的事情。

從主銷企業的銷售情況來看，一方面行業的集中度進一步提高;另一方面60%的生產企業產量出現下降。從頭部企業銷售量占行業的比重情況來看，集中度仍在提高，今年一季度，中國一拖、濰柴雷沃、東風農機等前5名的頭部企業銷量達86626臺，集中度高達73%，同比提高3個多百分點;其中，中拖集中度為71%，大拖集中度達到了78%，大拖的集中度更高。

農作物種植是拖拉機最主要的需求領域，隨著近年來我國種植結構的調整，我國農作物播種面積開始回升，加上農業機械化水平的穩步提升，市場對拖拉機的需求量也隨之增長，推動了我國拖拉機產業的發展。據資料顯示，2021年我國農作物總播種面積達168695.1千公頃，同比增長0.7%。

拖拉機作為我國農業機械重點產品之一，其在我國農機市場中占比一直處于較高地位。據資料顯示，2021年我國農機銷售總額達346億元，其中拖拉機以117.59億元的銷售額穩居榜首，占總銷售額的33.96%。

拖拉機行業市場機遇分析

近觀國內大中拖市場競爭情況，各國產品牌之間的競爭焦點一直集中在中低端產品上，在整體需求趨于飽和，產業趨向下行的環境下，“僧多粥少”的格局加劇了競爭，與此同時，產品同質化的詬病一直沒有消除，最典型的表現就是不同品牌產品底盤相似，離合器、變速箱、發動機、后橋等核心部件同品牌、同資源采購，產品同質化不僅損害了原創品牌的利益、誘發低價格惡性競爭，而且更為嚴重的是拉低產業創新和升級程度。

在機械化時代，我國國產農機普編落后于歐洲以及美國、日本等發達國家，但在信息化時代，國產農機，包括拖拉機可以通過自動化、智能化、無人化等領域實現彎道超車，和歐美的競爭對手處于同一個起跑線，在智能拖拉機上占據有利位置就決定了在未來全國產業中的地位。因此，拖拉機的智能化，對于國內拖拉機企業，一方面是全球智能化發展背景下行業的一種必然趨勢，另一反面是我國拖拉機產業彎道超車的機會。

未來，更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2022-2027年拖拉機行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》。