汽車模具行業到底怎樣?汽車模具行業市場機遇分析2024

汽車模具是汽車工藝之母，具備資金密集、知識密集、非標化的鮮明特征。隨著汽車行業新四化推進，模具公司憑借技術、服務等優勢積極向下游結構件拓展，我們看好模具公司迎來業績快速增長的投資機遇期。

汽車模具作為汽車工藝之母+效益放大器，行業格局穩定增長。模具是指在工業生產中通過注塑、吹塑、擠出、壓鑄或鍛壓成型、冶煉、沖壓等工藝強迫金屬或非金屬成型的工具，按照工藝分沖壓模具是主要類型之一，按照應用而言汽車制造業是最主要的應用領域，沖壓模具與汽車產業互相緊密關聯。新能源趨勢下乘用車加速更新換代，支撐汽車沖壓模具需求量增長;模具企業技術升級、服務集成，我們保守預計沖壓模具單車價值量基本保持穩定;我們測算2022年國內乘用車沖壓模具市場規模475億元，2027年預計達到818億元，五年CAGR為11.5%。

汽車模具行業產業鏈上游主要包括模具鋼、鋼鐵、有色金屬等原材料及數控機床、沖床等設備生產企業和經銷商眾多，原材料供應充足，價格平穩。中游為汽車模具生產供應環節，下游主要應用于汽車制造業，當下游市場需求旺盛時，有望支撐模具市場銷量抬升。

為確保汽車模具行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解汽車模具行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能汽車模具從業者搶跑轉型賽道。

汽車模具是制造汽車上所有零件的模具總稱。汽車沖壓模具是沖制汽車上所有沖壓件的模具。汽車車身沖壓模具是沖制汽車車身上所有沖壓件的模具。汽車覆蓋件沖壓模具是沖制汽車車身上所有覆蓋件的模具。現在這個板塊一說汽車模具好像都指的是汽車覆蓋件沖模。為了不和廣義的汽車沖模混淆，在發帖時最好用汽車覆蓋件沖模不用汽車沖模，沖壓模具的形式很多，沖模也依工作性質，模具構造，模具材料三方面來分類。

汽車模具非標化特點突出，中高端模具知識、資金密集型特征顯著;隨著新能源化推進與汽車換型周期加速，滿足客戶精密性與輕量化需求、縮短制造周期、降低模具制造成本成為競爭焦點，技術壁壘與客戶壁壘重要性進一步凸顯。當前行業呈現“小、多、散”的格局，多數產能集中在低端市場;汽車附屬企業、行業骨干企業是中高端模具主力，競爭日趨激烈;高端模具仍有發展空間。向前看，我們認為下游倒逼行業升級，高端模具市場國產替代與出口有望加速，專業化、標準化趨勢下第三方供應商空間擴容，同時中高端市場份額向頭部企業集中，格局有望優化。

汽車模具行業內各公司積極向下游延伸，打造第二增長曲線。于模具廠商而言，下游結構件市場空間大、且在快速擴容，可添加較強的成長屬性;結構件商業模式更好，經濟效益表現良好;業務相關性強，已有經驗與客戶可挪用。于終端客戶而言，模具廠商技術水平更高，可完成滿足下游需求的模具設計;響應速度更快;成本更低;服務能力更強。模具行業內各公司分別在汽車車身結構件、動力電池結構件、電機箱體等下游領域拓展業務、建設產能，積極開拓第二增長曲線。

近年來，隨著計算機軟件和硬件的快速發展，沖壓成形過程的模擬技術(CAE)發揮著越來越重要的作用。在美國、日本、德國等發達國家，CAE技術已成為模具設計制造過程的必要環節，廣泛用于預測成形缺陷，優化沖壓工藝與模具結構，提高了模具設計的可靠性，減少了試模時間。國內許多汽車模具企業在CAE的應用中也取得了顯著進步，獲得了良好的效果。CAE技術的應用可大大節省試模的成本，縮短沖壓模具的開發周期，已成為保證模具質量的重要手段。CAE技術正逐步使模具設計由經驗設計轉變為科學設計。

2020年受疫情影響，全球汽車模具市場規模同比縮減7.52%，2022年全球汽車模具市場規模達到515.2億美元，同比增長4.27%，基本恢復至疫情前水平。從區域分布上看，中國是全球汽車模具行業第一大市場，2022年占全球總規模比重的31.27%。從區域分布來看，中國和歐洲是全球最主要的汽車模具市場，市場占比合計超半數以上，其中中國市場占比最高，約為31.27%，歐洲市場占比約為19.67%。

我國貴為世界汽車產銷第一大國，汽車保有量也有望全球第一，但卻始終無法生產出自己的高檔車，這與被譽為“汽車工業之母”的汽車模具工業發展滯后有莫大關系，汽車模具是指應用于汽車領域的模具，被譽為“汽車工業之母”，汽車生產中90%以上的零部件需要依靠模具成形，汽車車身模具特別是大中型覆蓋件模具，是車身制造技術的重要組成部分，也是形成汽車自主開發能力的一個關鍵環節。汽車模具產品包括汽車覆蓋件模具、輪胎模具、內外飾塑件模具、車燈模具、汽車保險桿模具、汽車儀表板模具等。

汽車模具是“汽車工藝之母”、“效益放大器”、“創新之基”。模具是指在工業生產中通過注塑、吹塑、擠出、沖壓等工藝強迫金屬或非金屬成型的工具，是制造業的重要基礎工藝裝備。模具產值與其下游產業產值的比例約1:100，故也被稱作工業的效益放大器。模具成型具有高精度、高復雜度、高一致性的技術特點和高加工效率、高材料利用率、低成產成本的制造優勢，被廣泛應用在工業領域，據統計約75%的粗加工工業產品零件、50%的精加工零件和絕大部分塑料制品均由模具加工成型，因此模具工藝水平被視為衡量一國制造業水平的重要標志。更長遠來看，模具是下游工業通過使用新材料、新工藝實現輕量化、節能降耗、結構創新、產品創新的重要載體，模具本身的創新也為下游產業鏈系統化創新提供了支撐。

沖壓模具占模具市場規模的35%，是模具的主要類型之一。根據成型材料不同，模具可分為金屬成型模具、塑膠成型模具和其他成型模具;根據成型方法的不同，模具可分為注射模、沖壓模、壓鑄模和鍛壓模;根據加工精度不同，模具可分為普通精度模具和精密模具。我們依據中國模具協會口徑，將模具大致分為沖壓模具、塑料模具、鑄造模具、鍛造模具、橡膠模具等，以2019年我國模具行業收入總額計算，沖壓模具占比35%，為市場主要類型之一。

數據顯示，2022年我國汽車模具行業市場規模約為1083.8億元，同比增長3.17%。按成型工藝分，沖壓模具和注塑模具占主導地位，2022年沖壓模具市場規模約為441.9億元，注塑模具約為358.5億元，兩者合計占比超過70%。

汽車模具行業市場機遇分析

先進的加工技術與裝備是提高生產率和保證產品質量的重要基礎。在先進的汽車模具企業中配有雙工作臺的數控機床、自動換刀裝置(ATC)、自動加工的光電控制系統、工件在線測量系統等已不鮮見。數控加工已由單純的型面加工發展到型面和結構面的全面加工，由中低速加工發展到高速加工，加工自動化技術發展十分迅速。

大國工業基石，政策積極引導行業向高質量發展轉變。模具是大工業發展的基礎，國家積極發布政策引導模具行業發展。我們將政策大致總結為四類，按照時間順序循序漸進：1)行業：將模具列為優先發展的高技術產業化重點領域、工業強基工程的重要一環、產業結構調整中的鼓勵類行業，通過價值引導與資源傾斜加速模具行業發展。2)技術：通過推動關鍵共性技術突破、細分產業(汽車、醫療、家電等)積極引導、鼓勵外商投資等方式，推動行業向高端化、綠色化、信息化轉型。3)市場：鼓勵市場投資，建設產業共贏鏈對接平臺，健全優質優價的市場機制，推動品牌產品和高質量產品出口。4)企業：鼓勵模具領域“專精特新"中小企業走國際化道路，形成一批競爭力強的"小巨人"企業。

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