貨運產業發展怎樣? 貨運產業市場機遇深度分析2024

去年，　1-11月，全國社會物流總額288.8萬億元，同比增長9.7%，兩年年均增長6.3%，增速均有所放緩。11月份社會物流總額增長在4%左右，處于較低增長水平，并出現逐月下滑態勢。社會物流需求增速總體放緩，主要是投資和消費增速放緩。前11月全國社會消費品零售總額同比增長13.7%，11月增速僅為3.9%，最終消費不振導致物流需求不足。前11月全國固定資產投資(不含農戶)增長5.2%，11月環比增長0.19%，固定資產投資不達預期影響物流需求增長。公路貨運市場占物流市場比重大，反映公路貨運行業景氣度的公路運輸效率指數全年在100點以下，表明市場運行總體低迷。但是，無論需求如何收縮，客戶對貨運服務體驗的要求在加快升級，也給企業在后疫情時代的生存發展帶來新的機遇。

為確保貨運行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解貨運行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能貨運從業者搶跑轉型賽道。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年貨運產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》顯示：

2022上半年，全國營業性公路貨運量同比下降了4.6%，全國營業性客運量同比下降37.2%，高速公路小客車出行量同比下降23.2%。

7月具體來看，貨運方面,7月,完成營業性貨運量44.2億噸,同比下降0.8%,降幅較6月收窄1.1個百分點。其中公路貨運量降幅收窄0.5個百分點,水路貨運量增速加快1.7個百分點。

整體而言，全國公路貨運量還未恢復至去年同期水平。G7物聯數據顯示，上周全國公路貨運指數相比去年同期跌幅為21.7%。具體到省份，上周約有一半的省份公路貨運指數環比下跌。疫情較為嚴重的海南省，其公路貨運量環比跌幅最大，達到了36.6%。

2023年1月份中國物流業景氣指數為44.7%，隨著各項政策的優化調整，新訂單數量穩步提升、供應鏈上下游將快速復蘇，接下來業務活動預期指數將有大幅回升，中小貨運企業對行業的發展信心也將進一步增強。滿幫此次《調研》的數據結果也印證了這點，49%的貨主認為2023年的業務量會有增長，其中近三成貨主預計漲幅將超過20%，更有32%的貨主計劃擴大規模。在細分調研中，入行時間在3年以內的貨主超過一半都對今年的發展抱有很大信心，入行超過5年的老貨主們也有約37%的人認為今年情況會好過去年。

從細分領域看，網絡貨運企業反映收入增長的占比最多，達到82.4%。截至2021年前三季度，全國共有1755家網絡貨運平臺。第三季度完成運單1657.6萬單，環比增長30.0%。城市配送企業反映收入增長的占比排第二，達到70.6%。隨著雙循環新發展格局的提出，最終消費對國民經濟的貢獻持續增長，前三季度，最終消費支出對經濟增長貢獻率為64.8%。從反映收入下滑的細分領域看，整車運輸、零擔快運、零擔專線、合同物流企業反映收入下滑的均超過20%，其中，零擔專線反映下滑的占比最多，達到三分之一。從收入規模看，不同規模的公路貨運企業苦樂不均。規模企業收入和貨量總體雙增長，中小規模企業收入和貨量下行壓力加大。20億以上的規模企業反映收入增加的占84.2%，3000萬以下的中小企業反映收入下滑的占到75%。

據中物聯公路貨運分會《2021中國公路貨運星級車隊發展報告》顯示，規模型車隊車輛月均行駛里程為10118公里，較行業平均3205公里高了2倍多。規模型車隊月均上線率保持較高水平，平均超過80%，遠高于行業平均45%的水平。大量車輛進入市場，且大部分為司機個人持有，車輛利用率低導致個體司機平均收入下降。

據中物聯發展的《2021年貨車司機從業狀況調查報告》(以下簡稱貨車司機從業調查)顯示，83.0%的貨車司機反映其駕駛車輛是自有車輛，其中56.6%的車輛目前還在償還貸款中。調查顯示，62.9%的貨車司機對目前的收入情況不滿意。由于車貸壓力大無法退出，不得不低價競爭。

供需失衡是導致貨車司機收入下降的一個重要原因。據交通運輸部數據，2016年全國貨車的總噸位數為10827萬噸，到2021年已達到17099萬噸。在全社會貨車運力不斷增加的同時，市場貨運需求量卻出現下滑，據統計，今年上半年全國公路貨運量完成177億噸，同比下降4.6%，市場需求疲軟導致司機議價能力降低。

傳統的貨運行業主要依靠區域聚集、熟人介紹、小廣告等方式接單，信息匹配率低,運力容易閑置。經常出現客戶有需求找不到合適的貨運司機，司機想拉活卻找不到合適貨主的情況，而網絡貨運平臺的出現改變了這一現狀，將傳統的貨運交易鏈條搬到了線上，極大地提高了信息匹配效率，同時大幅降低了貨車空駛率。據福佑卡車介紹，平臺車輛空駛率由行業平均值的45%大幅降至6.6%。

貨運行業市場機遇分析

2021年，《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達峰行動方案》發布，交通運輸綠色低碳行動納入十大行動之一。隨著國三排放貨車淘汰進入尾聲，一些地方開始以環保名義限制國四排放貨車通行，部分鋼廠禁止國五及以下排放貨車入廠。由于新能源電動汽車補貼加快退坡，進城通行便利逐步成為地方政府主要抓手。1-11月，我國新能源商用車累計銷量15.2萬輛，同比增長54.5%，保持較快增長態勢。對于長途干線運輸市場，電動重卡換電模式和氫能源等燃料電池模式得到政策支持，各項試點示范逐步推開，推動低碳貨運市場擴容。運輸結構調整力度加大，第四批多式聯運示范工程申報工作啟動。國務院辦公廳印發《推進多式聯運發展優化調整運輸結構工作方案(2021-2025年)》，出臺六方面政策措施，將對未來一個階段推動運輸結構調整，助力碳中和碳達峰提供新的方向。

數字貨運平臺企業唯有擁有足夠的研發實力，才能通過智能匹配技術實現高效率調度，保障每筆運單的裝貨點、行車軌跡、卸貨點、運行時間、車輛信息、司機信息等都“有跡可循”。

如果企業想抓住機遇，并在合適的時間和地點發揮最佳作用，那么我們推薦您閱讀我們的報告《2022-2027年貨運產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》。我們的報告包含大量的數據、深入分析、專業方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業的趨勢、風險和機遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當的時間和地點獲得領先優勢。