2024中國大豆市場行情如何? 大豆行業市場機遇深度分析

國內大豆整體供應明顯增加;在食用需求保持平穩、飼用需求有所回落的影響下，本年度國內大豆需求不旺，供需格局趨向寬松。全球大豆供需格局也同樣轉向寬松，2023/2024年度全球大豆期末庫存將會同比上漲1273萬噸，至1.15億噸，庫存消費比20.66%。受供需基本面影響，2023年國內外大豆市場價格走勢聯動，呈現先漲后跌、重心大幅下移的走勢。

展望2024年國際國內市場大豆價格走勢，2024年全球大豆供需基本面正由偏緊向寬松方向過渡，國際大豆市場受基本面影響整體偏空，在南美大豆、美國大豆集中上市期價格將表現承壓，價格重心較2023年或進一步下移;國產大豆方面，預計2024年國產大豆供大于求格局難以改變，國產大豆價格或仍處熊市下行周期內。

為確保大豆行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解大豆行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能大豆從業者搶跑轉型賽道。

2023年，國家出臺穩定大豆生產一攬子支持政策，提高大豆生產者補貼，加大金融信貸支持，推廣大豆玉米(2388, -14.00, -0.58%)帶狀復合種植，引導新型農業經營主體種植大豆，穩定大豆種植規模。受政策支撐，加之本年度年國產大豆播種及生長期天氣整體理想，2023年我國大豆播種面積、單產、產量均實現同比增長。根據國家統計局數據，2023年國內大豆產量416.8億斤，比上年增加11.2億斤，增長2.8%;大豆單產132.7公斤/畝，每畝產量比上年增加0.7公斤，增長0.5%;大豆播種面積1.57億畝，比上年增加345.1萬畝，增長2.2%，連續兩年穩定在1.5億畝以上。

大豆收購量同比增加。2022-2023年連續兩年國產大豆產量在2000萬噸以上。據農業農村部發布的我國大豆供需平衡表中預測，我國每年大豆食用消費在1500萬噸左右，國產大豆供大于求格局較為明確。為了穩定新豆收購價格，保護農民的種糧收益，維護農民的種糧積極性，2023年中儲糧三次收儲國產大豆。分別是上半年3~4月份在東北產區進行200萬噸調節性儲備2022/2023年度國產大豆的收儲，5~6月黑龍江47.88萬噸、內蒙古22萬噸2022/2023年度市級儲備大豆收購，10月底開始中儲糧在東北產區收儲2023/2024年度國產大豆。受大豆收儲量提升的影響，國產大豆價格受到政策端的支撐較為明顯。在幾次收儲期間，國產大豆價格均呈現穩中趨強波動。且2023年國儲大豆收購與2022年不同，收購是統一價格收購，不區分蛋白等級，收購效果好于2022年。

我國作為全球大豆消費大國，隨著近年來我國經濟的快速發展，飼料、豆制品、食用油等下游領域對大豆需求持續增長。產量方面，在我國有關政策的扶持、農業機械化水平持續提升、大豆種植面積及單產提升等因素的推動下，近年來我國大豆產量持續增長。據資料顯示，2022年我國大豆產量約為405.7億斤，折合為2028.5萬噸，同比增長23.7%;消費量約為11124.36萬噸，同比下降1.2%。

2023年我國豆油進口量雖較上年增加，但進口量較2021年之前仍有較大程度的減少。2018-2021年期間，我國的豆油進口量是不斷增加的，主要是因為國內豆油需求旺盛，而彼時國內正大力整治地溝油，隨著地溝油的減少，市場加大了對豆油的需求。2022年，國內市場受到疫情牽制，下游需求偏弱，國際市場在俄烏沖突影響下，原油價格的上漲帶動生物柴油的需求增加，使得大豆、豆油價格維持高位，國內進口成本相對提高，國內進口的豆油多為政策性的收儲，進口量大大減少。2023年國內豆油消費恢復不如預期，疊加國內豆油庫存一直處于高位，因此豆油的進口量雖較上年有所增加，但增幅不大。

據海關總署數據，2023年我國大豆進口量為9940.9萬噸，同比增長11.4%。2023年我國總計進口食用植物油981.2萬噸，同比增加51.4%，其中2023年國內豆油進口累計41.3萬噸，較上年增加6.85萬噸，同比增加19.91%。

大豆行業市場機遇分析

近些年，為大力實施大豆產能提升工程，我國各部門紛紛出臺了一系列政策，如2023年農業農村部發布的《關于落實黨中央國務院2023年全面推進鄉村振興重點工作部署的實施意見》，合理設定玉米大豆生產者補貼標準，實施好大豆完全成本保險和種植收入保險試點，在東北地區大力推廣糧豆輪作、適度開展稻改豆等。

大豆行業市場機遇分析發展精深加工，推動鄉村三產融合。產業興旺是鄉村振興的基礎，農民增收是鄉村振興的目標。我省大豆產業發展最突出問題是原字號銷售多，精深加工少。以地產大豆為原料，大力發展精深加工業，拓寬加工領域，延長產業鏈，提升價值鏈有較大發展潛力。特別是鄉村適宜發展中小精深加工企業，打造產地加工產品知名品牌，有利于實現農民生產增收，加工企業增效，政府財政增稅和壯大集體經濟目標。由此發展“一村一品”和“一鄉一業”，建設以特色大豆加工產品為特征的經濟型小城鎮。最終實現由外銷大豆向外銷大豆加工產品轉變。使鄉村走上“三產融合”和“四化同步”建設循環經濟發展道路。

擴大生產規模，加快發展現代農業。大豆適宜大規模機械化生產，美國和巴西等國家出口大豆價格較低，主要原因與生產規模較大和勞動生產率較高有關。我省目前農業勞動力占總人口比例為16.8%，與美國的約2%、德英法意等西歐國家和日韓等國的3%左右相比差距還較大。隨著土地流轉速度加快，戶均生產規模也正在不斷擴大，從事農業生產的勞動力數量也會大幅度減少。為此，發展大豆生產有利于推動土地流轉，加快整合土地資源、促進勞力轉移和實現大規模機械化生產，實現農業現代化發展目標。

國內市場方面，2023年大連商品交易所豆一期價先漲后跌，價格震蕩下行。春節后下游企業開工，陸續開始補庫，農業農村 部召開會議，表示要大力抓好大豆收購和產銷銜接工作，中儲糧直屬庫陸續啟動2022年產大豆收購工作，在政策面提振下，一季度國內大豆價格持續上行;4~6月隨著政策性收購進入尾聲，雖然內蒙古和黑龍江啟動了地儲收購，但是價格及數量都不及預期，此時國內大豆需求清淡，國內豆價持續下行;7~9月美豆天氣市下價格持續上漲，疊加國內海關加強對進口大豆的檢疫，影響了進口大豆通關速度，國內豆粕、豆二期價持續走高，帶動豆一期價上行;四季度以后，雖然市場偶有政策提振引發小波上漲行情，但是國內大豆供大于求基本面格局已經確立，期價承壓重心不斷下移。

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