國產工業機器人迎來發展黃金期

1、國內發展驅動因素

行業應用廣泛，應用需求增長推動行業發展。工業機器人在制造業的應用相當廣泛，在汽車、3C電子、金屬加工、塑料及化學制品、食品飲料、生物制藥等行業日常生產制造過程中皆得到了不同程度的應用。工業機器人可代替人從事重復性、常規性、高危性工作，從而提高工作效率。在汽車領域，工業機器人主要應用于汽車焊裝、沖壓、涂裝、總裝四個環節，大型機器人車體焊裝自動化系統技術和成套裝備、大型轎車殼體沖壓自動化系統技術和成套設備等已大量投入使用。在3C電子領域，工業機器人被用于生產線進行零件組裝，蘋果最大的代工公司富士康自2012年發布“百萬機器人計劃”后，已自主研發了六軸機器人、并聯機器人、SCARA機器人等。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國工業機器人行業深度分析與發展前景預測報告》顯示：

“智能制造”倒逼下游轉型升級，拉動市場需求。在智能制造深入推進過程中，中國制造業面臨著兩大現狀問題：(1)機械化、電氣化、自動化、數字化水平低;(2)各地區、行業、企業發展不平衡。

《中國制造2025》提出推進信息化與工業化深度融合：(1)加快發展智能制造裝備和產品;(2)組織研發具有深度感知、智慧決策、自動執行功能的工業機器人，突破伺服電機、驅動器和減速器等核心裝置技術;(3)加快汽車、輕工、食品、電子等行業等生產設備的智能化改造。中國制造業的智能化轉變將倒逼工業機器人下游各行業轉型升級，拉動工業機器人的市場需求。

減速器國產化需求強烈。中國減速器行業市場化程度較高，隨著近年來中國減速器生產商對外資企業先進技術的引進、消化、吸收以及再創新，一般傳動減速器產品已逐漸實現了進口替代，中國減速器生產商在該領域已占據了主要地位。但在精密減速器領域，日本減速器生產商具有絕對優勢，與日本相比，中國研究精密減速器的時間較短，精密傳動技術還未成熟、減速器穩定性不夠，無法完全滿足下游客戶對產品質量的需求。

政策紅利推動工業機器人發展。補貼不僅發放給機器人制造商，還按照一定比例發放給采購或租賃機器人的企業。從補貼結構上來看，中央政府出臺的補貼多為研發補助，地方政府出臺的多為應用補貼，應用補貼比重大于研發補助，且一般補助規模在百萬元以上。政府補貼政策的出臺可刺激下游應用行業釋放機器人采購需求，尤其是日化、食品等利潤率水平偏低的行業，其機器人需求不強，應用補貼能夠直接刺激企業增加使用機器人，為擴大工業機器人的應用規模增添驅動力。

勞動力成本上升，機器人發展空間廣闊。在勞動力人口逐漸減少和老齡化趨勢下，傳統制造業勞動力成本持續上漲。隨著工業機器人成本逐漸下降到人工成本平均水平，制造型企業用機器代人的意愿持續增長，將推動工業機器人的需求釋放，日常流水線工作將逐漸由工業機器人完成。

2、中國工業機器人快速發展

首先，工業機器人對于中國產業的轉型升級將會帶來系統性影響。

第一，中國工業機器人的應用是要素稟賦結構變化的結果。在經濟持續增長和資本不斷積累的同時，勞動力供給逐漸減少，人口紅利逐漸耗盡，加之勞資矛盾升級，勞動力成本快速上漲，使得中國的要素稟賦結構正在發生轉變。作為對資本深化的回應，使用工業機器人代替勞動力逐漸符合中國新的比較優勢。通過工業機器人的使用提高勞動生產效率，將有效帶動傳統產業的改造與升級。

第二，工業機器人的使用推動支柱產業的發展升級。工業機器人的使用具有明顯的產業特征，不同產業中工業機器人密度(臺/萬工人)差別非常大。從國際經驗看，工業機器人應用最多的是汽車產業，其次為電器電子產業。根據對汽車產業的調研經驗，外資品牌和自主品牌的生產車間存在明顯的差異：前者大部分工序由成套的工業機器人完成，僅有少數工序有工人參與，機器人密度比較高;后者則保有大量的生產工人，工業機器人使用較少，機器人密度非常低。產業的工業機器人密度與生產效率、產品質量和性能呈正相關，是產業高端化的重要指標。因此，通過提高應用工業機器人的密度以提高制成品的性價比，是提升支柱產業發展質量和競爭力的重要路徑。

第三，工業機器人產業的發展帶動中國產業升級。工業機器人產業本身屬于高端裝備制造業，其自身成長就能推動高端裝備制造業發展。因此，工業機器人的廣泛應用將創造出市場需求，進而帶動自身產業的成長，推動制造業朝著數字化、智能化的方向升級。中國特定的產業結構將產生與之相適應的工業機器人需求結構，為本土工業機器人產業發展創造市場機遇。工業機器人還是典型的復雜性產品，集成了諸多先進技術和核心零部件。它的發展有助于帶動多項基礎技術的突破和系統集成能力的提升。

第四，發展智能工業機器人促進第三次工業革命的到來和發展。第三次工業革命是制造業從自動化轉變為數字化的變革，先進的制造技術將對大規模流水線和柔性制造系統進行改造，對國家間競爭優勢的重塑、二三產業關系、世界經濟地理和國家間利益分配機制產生深遠影響。而引領第三次工業革命的是數字制造、人工智能、工業機器人等制造技術的創新和應用，智能工業機器人是制造業實現數字化、智能化和信息化的重要載體。

全球工業機器人市場強勢反彈，市場規模再創新高。近年來，工業機器人廣泛活躍于汽車、3C等行業，2019-2020年受疫情和宏觀經濟影響，全球經濟下行，全球工業機器人市場收縮顯著。新冠肺炎疫情的蔓延促進各行業的數字化轉型進程加快，工業機器人成為企業實現快速復工復產的重要工具。根據IFR數據顯示，2021年全球工業機器人市場強勢反彈至175億美元，市場規模創歷史新高，裝機量達52.6萬臺，2022年裝機量進一步提升至55.3萬臺，再創歷史新高。根據IFR及中國電子學會數據，2024年，全球工業機器人市場規模有望達230億美元。

圖表：2018-2024年全球工業機器人銷售額

數據來源：IFR，中國電子學會

自2014年工信部發布《關于推進工業機器人產業發展的指導意見》后，“機器換人”需求激增，疊加“工業4.0”時代加速來臨，帶動中國工業機器人近十年來的蓬勃發展，也成為后疫情時代機器人產業發展的重要推動力。2021年，中國工業機器人市場規模達75億美元，全球占比高達45%，根據IFR預測，未來幾年中國市場將保持增長態勢，預計2024年市場規模達115億美元，2018-2024年CAGR將達14.89%，顯著高于全球工業機器人市場的增速。從工業機器人裝機量來看，2022年中國裝機量29萬臺，創歷史新高，全球占比達52.3%，近十年CAGR高達28.84%，中國儼然成為全球工業機器人第一市場。

根據IFR數據顯示，2021年我國工業機器人密度為322臺/萬人，趕超美國位居世界第五，較2018年的140臺/萬人提升顯著，CAGR達32%，但同制造業強國比仍有差距，同期韓國、新加坡、日本和德國的工業機器人密度分別為1000、670、399和397臺/萬人。《“十四五”機器人產業發展規劃》的發展目標明確指出到2025年我國制造業機器人密度實現翻番，意味著2025年將達500臺/萬人，2021年中國制造業就業人數1.47億人，市場增長空間巨大。

圖表：各國工業機器人密度(2021年)

數據來源：IFR

欲了解更多行業的市場數據及未來行業投資前景，請點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國工業機器人行業深度分析與發展前景預測報告》。