血液透析行業發展現狀與前景分析報告2024

大規模血透產品聯盟集采，將改變進口品牌主導的高價血液透析市場格局。

近日，22省血液透析類醫用耗材省際聯盟采購公布擬中選結果，此次聯采最高降幅為74%，相對溫和，涉及費森尤斯、尼普洛、貝朗等國際品牌以及寶萊特、健帆生物、威高、山外山等國內企業。

隨著我國人口老齡化程度不斷加深，腎病患者人數不斷增長，血液透析醫保報銷比例不斷提高及獨立血液透析中心的快速發展，推動血液凈化耗材的需求不斷增加，業內預計2026年血透耗材市場規模將接近300億元。

為確保血液透析行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解血液透析行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能　血液透析從業者搶跑轉型賽道。

國內一些省份已經相繼發布政策鼓勵獨立血液透析中心的建設，社會資本發展透析服務將步入黃金時代。隨著老年化等因素的影響，我國ESRD患者人數逐年上升，2014年和2015年我國ESRD患者數量分別為200萬人和210萬人，到2018年達到248萬人。按照每年7.5萬元的治療費用的現狀進行測算，2017年我國血液透析市場已經達到了393億，2018年達到467.3億元。隨著透析患者比例的上升和ESRD患者數量在逐年上升，以16%的年增長率計算，預計到2025年，透析市場規模將超過1300億元。

2018年，市場上越有5500家血透中心，95%以上都是公立的，從整體定位上，即使5年以后，有10000多家的話，新增的6000-8000家至少70%-80%都是民營的，獨立血液透析中心也依然是公立醫院的補充，但這并不是說第三方獨立血透中心不重要，而是未來最終要形成一個質和量互補的服務體系。

目前我國血透耗材領域中高端產品仍由進口企業所主導，隨著此次聯盟采購的推進執行，國產品牌或將迎來市場拐點。國產企業有望憑借本土成本和渠道優勢，發揮高性價比優勢，實現快速放量。

，在全球范圍內，2021年約有375萬慢性腎功能衰竭患者定期接受透析治療，其中88%的患者接受了血液透析(HD)治療;11%的患者接受了家庭腹膜透析(PD) 治療。2021 年全球透析市場規模為790 億歐元。

據全國血液凈化病例信息登記系統(CNRDS)最新統計數據顯示：2012年我國接受血液透析治療的患者人數為 24.80 萬人，2022 年底已達到 84.43 萬人，近十年年均復合增長率達到 13%。

血液透析耗材包括透析器、透析管路、透析液/粉等，透析器為血液透析耗材中技術含量較高的單品，也是決定血液透析安全性及有效性的關鍵因素。在產品分類上，一般根據透析器的Kuf值把透析器分為低通量、中通量、高通量透析器。

公開資料顯示，高通量透析器獨有的高超濾系數、高通透性、高生物相容性，能增加尿毒癥毒素的清除，減輕炎癥反應和氧化應激，減少血管內皮損傷，改善糖、脂代謝紊亂，保護殘腎功能，預防和改善營養不良，從而改善尿毒癥癥狀，提高免疫力，減少心血管事件，達到提高生活質量和生存時間的目的。

國聯證券研報顯示，在血液透析機領域，外企廠商占據超70%的市場份額，以威高、寶萊特和重慶山外山為代表的國產企業占有率不到30%。在血液透析器領域，進口和國產廠商各占約50%。血液透析管路和血液透析粉/液主要以國產企業為主，競爭較為激烈。

血液透析行業市場機遇分析

雖然患者數量逐年增長，但長期以來中國的血液透析市場以進口產品為主，多數患者難以承擔高價耗材，一個個患病家庭被高昂的透析費用拖垮。

弗若斯特沙利文數據顯示，預計我國血液透析設備和耗材市場將從 2021 年的 134 億元增長至 2026 年的 281 億元，年復合增速將達 18.6%。

目前中國血液透析市場依然是外國企業處于主導地位，尤其是透析器、透析機等技術含量較高的設備和高值耗材領域，高端市場中的代表企業為費森尤斯、百特和尼普洛等國際巨頭，國內企業威高集團、寶萊特等處于中高端市場，具有一定的市場競爭力。

據《中國醫療器械藍皮書(2019 版)》，預計到 2030 年我國終末期腎病患者人數將突破 400 萬人，且我國目前接受治療的患者比率不到 20%，若未來透析治療率提高到國際平均水平37%，屆時透析治療人數將達到 148 萬人，若接近或達到發達國家現在的平均治療率 75%，則透析治療人數或將達到 300 萬人以上。

目前國內尚有北京、天津、重慶、江蘇、上海、浙江等地尚未參與血透聯盟集采，隨著后續聯盟集采的開展和采購執行，國產品牌的市場占有率有望進一步提升。

未來血液透析行業將如何發展?想要了解更多關于血液透析行業具體詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年國內血液透析機行業發展趨勢及發展策略研究報告》。