大豆出口形勢嚴峻 大豆行業市場機遇深度分析2024

大豆是豆科大豆屬的一年生草本植物，高30-90厘米。原產于中國，在中國各地均有栽培，同時廣泛栽培于世界各地。大豆是中國重要糧食作物之一，已有五千年栽培歷史，古稱菽，中國東北為主產區，是一種其種子含有豐富植物蛋白質的作物，大豆蛋白質含量為35%～40%。大豆最常用來做各種豆制品、榨取豆油、釀造醬油和提取蛋白質。

目前，美國農業部數據顯示，截至1月18日當周，大豆凈銷售量比前一周減少了28%。美國大豆出口銷售不佳，加上南美地區降雨幾率增加，導致大豆價格跌至兩年低點。

美國農業市場網絡公司的分析師馬特·貝內特表示，與巴西和阿根廷大豆供應相比，當前美灣大豆的離岸價毫無競爭力，基本上可以宣告美豆已退出市場。隨著南美大豆收獲上市，巴西大豆銷售和裝運將會進入旺季。此外，過去幾周美元匯率一直走高。美國大豆價格比南美供應高出30到40美元/噸。

為確保大豆行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解大豆行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能大豆從業者搶跑轉型賽道。

近幾個月美國玉米價格已經很接近其他競爭對手，有助于出口銷售步伐加快，銷售總量達到更舒適的水平。如果能保持這樣的出口速度，美國玉米出口可以實現美國農業部設定的約21億蒲的目標。不過，盡管玉米出口前景看好，但未來可能會面臨一些挑戰，尤其是來自巴西的競爭。

近日中央農辦協調推動農業農村部、國家發展改革委、財政部、國家糧食和儲備局等部門，出臺一攬子穩定大豆生產支持政策措施。2022年中國大豆播種面積有所上漲，2022年中國大豆播種面積達9933千公頃，同比2021年增長18.03%。

中國是一個農業大國，農業資源豐富，大豆品種繁多。雜交大豆的研究處于世界領先地位，有力地推動了我國大豆種業的快速發展。我國大豆產量也大幅提升，2021年因疫情原因大豆產量有所減少，產量1639.54萬噸，同比減少16.36%;2022年中國大豆產量高達2028萬噸，同比2021年增長23.69%.

種子市場從東北、黃淮海地區延伸到南方大豆區，大豆種子產量、良種普及率和種子商品化率大幅提高。隨著栽培技術的不斷提升，中國大豆單位面積快速提升，因疫情原因，2021年中國大豆單位面積產量達到1948.26公斤/公頃，同比2021年減少1.78%。2022年疫情緩解，2022年中國大豆單位面積產量為2041.68公斤/公頃，同比增長4.80%。

近年來，禹城農商銀行依托“普惠小微信用貸”“科技成果轉化貸”“農村集體建設用地使用權抵押貸款”等特色信貸產品，積極對接轄內高端設備、醫養健康、新能源材料三大主導產業和82個強鏈補鏈項目，通過實行名單制管理、強化銀企合作、助力品牌打造等創新服務舉措，不斷延伸扶持鏈條，增強金融服務實體的適配性，真正做到為全產業鏈上下游企業提供一站式、保姆式服務，逐步扶持一批特色產業步入規模化、市場化。進入2024年，該行支持服務實體經濟的力度不減，截至目前，該行貸款余額82.23億元，其中小微企業貸款36.34億元，為區域特色產業發展注入了強大的資金保障。

2022年中央一號文件提到，要加強農產品供給保障能力，提高大豆油料產能和自給率。到2025年，力爭大豆播種面積達到1.6億畝左右，產量達到2300萬噸左右。

在國家政策的支持下，近年來國產大豆種植面積和產量均出現了明顯的上升。這是過去七年國產大豆產量的情況，除了2021年和2022年度以外，產量基本處在上升趨勢中。這說明有國家政策支持，國產大豆的產量處在恢復的趨勢中。但是也會受到玉米價格的影響，當玉米價格比較高的時候，玉米會出現和大豆爭地的效應，農民更傾向于種植玉米。

大豆行業市場機遇分析

從大豆的供應來看，目前國產大豆主要用于食用，而蛋白飼料主要來自于進口大豆，國產大豆產量在目前基礎上進一步增加，將有一部分流入壓榨領域，部分替代進口大豆，但是目前來看這個數量是有限的，總體來看國產大豆產量依舊難以滿足消費的需求。最近這幾年，中國對進口大豆的依賴程度大概在84%左右。

隨著我國人口數量增長、消費結構不斷升級和資源環境承載力趨緊，糧食產需仍將維持緊平衡態勢。大豆作為我國重要的糧食作物之一，向來受到國家、政府的重視。近年來，國家及政府層面出臺了一系列產業政策鼓勵大豆行業發展，建設大豆全產業鏈大數據，加快大豆品種更新換代，實現大豆增產增效。

所以，受城鎮化比例提升影響，餐飲消費仍然有增長的空間，油脂、蛋白粕未來還是有增長的空間。未來十年中國油脂和豆粕消費增幅預計是正增長，但是增速明顯放緩。

經合組織預計未來十年蛋白粕需求年度平均增長1.16%，食用油脂需求年度增長0.52%。從油脂消費來看，油脂包裝化趨勢明顯，包裝油在植物油消費中的比例在不斷提高，目前已經到60%的水平，未來還有進一步包裝化的空間。

從近年來中國小包裝油的銷量變化趨勢看，玉米油、花生油占比提升，而其他的包括調和油、豆油的占比是下降的，消費者對營養、健康、美味的產品更加青睞，如果不考慮今年俄烏沖突的影響，葵油的占比也是不斷提升的，今年因為俄烏沖突導致葵油供應受到影響，所以今年葵油的銷量占比出現下降。

經濟增長對于油脂油料的消費也有明顯的影響，短期看國內經濟增長穩中趨緩。所以，短期內疫情對于油脂的消費還是有不利的影響的。

綜合來看，國際經合組織預計未來十年全球大豆產量年比增幅1%，到2031年全球大豆產量將達到4.11億噸，巴西將成為世界上最大的大豆生產國，巴西和美國將占全世界大豆產量的2/3，占全球大豆出口量的80%。

欲了解更多關于大豆行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國大豆行業發展前景及深度調研分析報告》。