前言
當前，中國電視機產業正經歷一場由技術驅動、需求升級與宏觀政策共同塑造的深刻變革。作為家用電子產品的核心品類，電視機已從單純的視聽工具，演進為家庭智能生態的關鍵入口和顯示技術創新的前沿陣地。在“十四五”規劃推動制造業高質量發展與促進消費提質擴容的雙重指引下，產業鏈的供需格局與招商邏輯正在重構。
一、 宏觀環境分析
(一)政策環境：創新驅動與綠色智能導向
近年來，國家層面連續出臺了一系列具有明確導向性的政策，為電視機產業的未來發展繪制了清晰的藍圖。《關于提振工業經濟 推動工業高質量發展的實施方案》等政策，強調要擴大內需，推動產業高端化、智能化、綠色化發展。具體到消費電子領域，政策明確鼓勵超高清視頻產業生態體系建設，支持4K/8K前端設備研發與普及，這為電視機產業，特別是高端顯示技術提供了強大的發展動能。同時，“百城千屏”等項目的推進，加速了超高清內容在公共領域的落地，間接拉動了家庭端對超高清電視的換新需求。在綠色制造方面，對產品能效標準的要求日益嚴格，促使生產企業必須在材料選擇、生產工藝和產品功耗上進行持續優化，這已成為行業準入的基本門檻。
(二)經濟與社會環境：消費復蘇與結構升級并存
從經濟基本面看，我國經濟長期向好的基本面沒有改變，居民人均可支配收入持續增長，為消費電子市場的復蘇與升級奠定了堅實基礎。根據國家統計局發布的數據，消費對經濟增長的基礎性作用正不斷增強。在此背景下，居民消費觀念正從“有”向“好”轉變，品質化、個性化、體驗化成為新的消費訴求。對于電視機產品，消費者不再僅僅滿足于基本的觀看功能，而是追求更大屏幕、更優畫質、更強互動與更智能的生態體驗。這種消費結構的升級，直接推動了高端電視市場的細分與擴張，為Mini LED、OLED等新技術產品創造了廣闊的市場空間。同時，人口結構變化帶來的“銀發經濟”與“Z世代經濟”，也催生了適老化智能操作、云游戲大屏體驗等差異化需求。
(來源：國家統計局、中研整理)
(一)供給端：產業鏈協同升級，核心技術自主可控能力增強
根據中研普華研究院《2024-2029年中國電視機產業鏈供需布局與招商發展策略深度研究報告》顯示：中國電視機產業鏈條完整，是全球最重要的生產與制造基地。在上游面板領域，國內廠商在全球市場份額持續擴大，在LCD技術領域已確立領先地位，并在Mini LED背光、OLED等新一代顯示技術上加速布局與量產，有效保障了中游整機制造的核心部件供應安全與成本競爭力。中游整機制造環節，品牌集中度進一步提高，頭部企業憑借其技術積累、品牌效應與渠道優勢，主導著市場格局。供應鏈模式正從傳統的大規模標準化生產，向柔性制造與定制化服務轉變，以快速響應市場多元化需求。此外，隨著國內人工智能技術的快速發展，AI芯片、智能語音、計算機視覺等技術與電視機的融合日益深入，操作系統與內容生態的構建，正成為整機廠商構筑護城河的關鍵。
(二)需求端：換新驅動為主，場景化與分層化特征顯著
當前，電視機市場已全面進入存量競爭時代，需求主要以更新換代為主導。更新需求主要來自于兩方面：一是對畫質、尺寸的升級，消費者傾向于用更大屏幕、更高分辨率的電視替換家中老舊產品;二是對智能功能和場景的升級，例如為適配家庭觀影、健身、游戲等新場景而進行的換新。市場呈現出明顯的分層化特征：在一二線城市，高端化、大屏化趨勢顯著，消費者愿意為頂尖的畫質技術、藝術化的外觀設計以及無縫的智能互聯支付溢價;在廣大的下沉市場，則仍存在大量的首購與基礎換機需求，性價比、耐用性以及適應當地需求的渠道和服務是關鍵購買因素。
(一)技術趨勢：Mini LED規模化與OLED成本下探并行，人機交互智能化深化
顯示技術方面，Mini LED作為提升畫質的關鍵技術，憑借其在對比度、亮度等方面接近OLED的顯示效果，以及更具競爭力的成本優勢，正進入快速普及期，成為高端液晶電視的主流選擇。與此同時，OLED技術憑借其自發光、無限對比度的先天優勢，持續鞏固在超高端市場的地位，隨著技術成熟與產能提升，其成本正逐步下探，市場滲透率有望進一步提升。兩者將在未來五年內構成高端市場并駕齊驅的格局。
智能交互方面，電視機將從“智能電視”向“智慧電視”演進。其核心在于，電視將不再是一個被動的內容接收終端，而是能夠通過更強的AI算力，實現更自然的語音交互、手勢控制，甚至具備用戶習慣學習與主動服務的能力。它與家庭中其他智能設備的聯動將從簡單的“投屏”走向深度的“融合”，成為智慧家庭的控制中樞和娛樂中心。
(二)產品與生態趨勢：場景化、藝術化與內容服務一體化
未來電視機的產品形態將更加多元化。針對游戲玩家，高刷新率、低延遲的“游戲電視”已成為一個重要細分品類;針對注重家居美感的用戶，壁畫電視、可旋轉電視等藝術化、設計化產品應運而生。這標志著電視機正從單純的“家用電器”向“家居藝術品”和“場景化功能設備”轉型。
此外，“硬件+軟件+內容”的一體化生態競爭將更為激烈。整機廠商紛紛通過內置或合作的方式，整合影視、教育、健身、游戲等優質內容資源，并通過訂閱制等服務模式，構建持續的用戶粘性和盈利增長點。電視機的價值，將越來越多地由其承載的內容與服務所定義。
(一)產業鏈投資機遇分析
1. 上游材料與設備領域：投資機遇集中于顯示產業鏈的“補鏈強鏈”環節。重點是Mini LED和OLED相關的核心材料(如發光材料、光學膜材)、關鍵設備(如巨量轉移設備、檢測設備)以及驅動芯片的設計與制造。這些領域技術壁壘高，國產替代空間巨大，是戰略性投資的重點。
2. 中游制造與技術創新領域：建議關注在Mini LED背光模組設計、畫質調校算法、智能芯片設計與音效處理技術上具有核心競爭力的企業。同時，圍繞電視的智能攝像頭、傳感器等外設，以及配套的智能家居互聯解決方案，也涌現出新的投資機會。
3. 下游應用與服務領域：投資價值向軟件與內容端延伸。具有特色的垂直內容平臺、大屏云游戲服務商、智能語音交互解決方案提供商，以及提供適老化改造、商用顯示等專業場景化服務的企業，具備高成長潛力。
(二)招商發展策略建議
1. 對地方政府：實施精準招商，打造特色產業集群。地方政府應結合自身產業基礎，進行差異化布局。擁有面板產業基礎的地區，可重點引進上游材料、設備企業，打造新型顯示產業生態圈;傳統制造業基礎雄厚的地區，可圍繞整機制造，吸引配套企業，并向高端制造、工業設計環節延伸。招商策略應從傳統的政策優惠吸引，轉向構建完善的產業生態、提供充足的人才支撐和高效的服務體系，實現“筑巢引鳳”。
2. 對企業：強化技術縱深與生態合作。整機企業應加大對核心畫質技術、智能交互技術的研發投入，并積極向上游核心部件進行戰略布局，以掌控供應鏈的穩定性和成本優勢。同時，應秉持開放合作的態度，與內容提供商、智能家居企業乃至競爭對手建立廣泛的生態聯盟，共同做大市場蛋糕。對于中小企業，應聚焦于特定細分市場或核心技術節點，走“專精特新”的發展道路，成為產業鏈中不可或缺的一環。
如需了解更多電視機行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2024-2029年中國電視機產業鏈供需布局與招商發展策略深度研究報告》。
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