11月17日，國家藥品監督管理局發布《關于深化化妝品監管改革促進產業高質量發展的意見》，其中要求加大化妝品產業創新支持力度。
權威解讀：中國企業聯合會資委會委員董鵬表示，《意見》通過完善監管體系、強化創新支持等舉措，為化妝品產業的健康發展構建了系統化路徑。這不僅有助于深化化妝品監管改革，還能更好地滿足人民群眾對健康美、個性化美的深層需求，實現“美麗經濟”與“品質生活”的協同發展。
(1)化妝品定義
根據中國現行法規《化妝品監督管理條例》(2021年1月1日起施行)，化妝品指以涂擦、噴灑或者其他類似方法，施用于皮膚、毛發、指甲、口唇等人體表面，以清潔、保護、美化、修飾為目的的日用化學工業產品。不過國際上無統一定義，但多數國家聚焦“人體表面施用”和“非醫療目的”。
圖表：化妝品定義及國際差異分析
資料來源：公開資料、中研普華整理
(2)化妝品用途
根據中國《化妝品監督管理條例》及行業實際應用場景，化妝品的用途可分為四大類，覆蓋清潔、保護、美化、特殊護理等全維度需求。
圖表：化妝品主要類別分類
資料來源：公開資料、公司招股書、中研普華整理
(3)化妝品產業鏈分析
化妝品產業鏈涵蓋上游原料供應、中游品牌制造、下游渠道銷售三大核心環節，形成“研發-生產-銷售”的閉環生態。
產業鏈上游環節主要包括原料供應商和包裝材料制造商，產業鏈中游環節包括化妝品品牌商和代工生產企業。
圖表：化妝品產業鏈全景圖譜
資料來源：中研普華產業研究院
化妝品產業鏈下游環節主要是銷售渠道，包括線上和線下兩大渠道。線下渠道包括百貨渠道、商超專柜、化妝品專營店等，如絲芙蘭、屈臣氏等，為消費者提供直觀的購物體驗;線上渠道有淘寶天貓、抖音、京東、小紅書等電商平臺，以及直播帶貨、社交營銷等新興銷售方式，具有便捷、覆蓋范圍廣等優勢。
市場發展分析
近年來，我國化妝品產業已邁入蓬勃發展的快車道。根據Mordor Intelligence數據顯示，2023年美國美妝市場(護膚、彩妝、香水、個人護理用品、口腔護理用品)的整體規模約為912.7億美元，按當時匯率計算約合6615.07億元人民幣。而Euromonitor的數據顯示，中國化妝品市場規模已經在2018年超越美國成為世界第一大市場。
中國香妝協會綜合多方第三方數據研究，2023年按GMV計算，中國美妝市場的整體規模約為10445.45億元，同比增長3.61%。2024年中國化妝品市場交易總額為10738.22億元，同比增長2.8%。
據分析，以線上交易額前1000名的品牌為樣本數據，2024年中國化妝品品牌交易額占比為55.2%，交易額1億元以上的品牌數量再創新高。數據顯示，2024年交易額1億元以上的品牌共819個，其中534個品牌保持正增長，占比超過65%。和2023年相比，2024年交易額達到1億元以上規模的品牌數量共新增73個，創歷史新高。
隨著互聯網技術的快速發展與消費習慣的不斷升級，化妝品網絡經營已成為驅動我國化妝品產業規模增長的重要動力。當前，消費者獲取化妝品信息的主要渠道已由傳統的線下零售和廣告轉向綜合電商平臺、短視頻平臺及內容分享平臺。
相關數據表明，2020年至2024年的5年間，中國化妝品行業加速淘汰落后產能，產業結構正不斷優化，已基本擺脫低質量、低水平重復競爭的陷阱，投資效率持續升級。
據統計，2024年我國化妝品市場線上交易額為6910.52億元，同比增長5.86%，占比高達64.35%。由此可見，通過電商平臺購買化妝品已成為廣大消費者的主流選擇，閃購等即時零售方式的興起也再一次拓寬了消費者的購買渠道。
圖表：2024年中國化妝品線上線下渠道市場交易額占比
數據來源：中國香料香精化妝品工業協會、中研普華產業研究院
化妝品零售現狀
從全年數據來看，2024年限額以上化妝品類總零售額4357億元，同比下降1.1%。但據國家統計局數據，2023年化妝品零售額為4142億元，2024年為何還會計入“下跌”?對此，國家統計局曾給出解釋：由于納入網上零售額統計的重點平臺范圍每年發生變化，為保證本年數據與上年可比，計算網上零售額同比增長速度所采用的同期數與本期的平臺統計范圍相一致和上年公布的數據存在口徑差異。
換言之，國家統計局的統計樣本每年都在變化。按照2024年數據推導2024年同一樣本下的化妝品企業，在2023年零售額約4405億元。一定程度上，亦可反映2024年化妝品零售企業的表現不盡人意。
圖表：2020-2024年全國限額以上化妝品類零售額及增速情況
數據來源：國家統計局、中研普華產業研究院
國家統計局數據顯示，2024年1-12月限額以上化妝品類零售額為4357億元，較2023年同比下滑1.1%。若把時間維度拉長，市場近三年的表現多有波折。2014-2021年期間，我國化妝品零售總額總體保持增長態勢，且增速維持在8%以上，2015年、2020年、2021年，化妝品零售額更是分別突破了2000、3000、4000億元的大關。2021年，化妝品零售額錄得4026億元，同比增長14%，迎來十年來的最大增幅;但2022年，受疫情、通貨膨脹等因素的影響，-4.5%的同比增幅，成為近10年首次負增長。
經歷2023年的小幅回暖、同比增長5.1%后，2024年化妝品行業迎來第二次下跌。不過，從絕對值來看，2024年化妝品零售額創下十年來最高值，錄得4357億元，超出此前所有年份。
我國化妝品行業市場集中度持續提升，頭部企業優勢明顯。歐萊雅、雅詩蘭黛、香奈兒等國際巨頭憑借百年品牌底蘊、成熟研發體系和奢華形象，長期壟斷高端市場。
護膚品作為最大細分市場，2023年占比54.2%，國產品牌優勢明顯。貝泰妮旗下薇諾娜壟斷敏感肌市場，珀萊雅在抗衰賽道領跑，華熙生物靠透明質酸技術構建壁壘，功能性護膚成為競爭核心。
圖表：2025年上半年中國化妝品上市龍頭企業營收及凈利潤比較
數據來源：相關企業研報、中研普華產業研究院
2025年上半年行業分化態勢明顯。毛戈平、上美股份以超30%的凈利潤增速領跑，而巨子生物2025年上半年歸母凈利潤達11.82億元，處于行業領先;珀萊雅、上海家化穩步增長，兩家龍頭企業營收分別為53.62億元、34.78億元;而華熙生物、貝泰妮則面臨業績調整壓力。
圖表：中國化妝品部分龍頭企業競爭力剖析
資料來源：公開資料、中研普華產業研究院
“十五五”發展趨勢預測
“十五五”規劃明確要建設全球領先的化妝品智能制造中心。未來企業將引入更多智能化生產線，搭配 ERP、WMS 等信息化管理系統，實現生產過程的精準把控與供應鏈實時監控。同時，上海、廣東、浙江等地將形成特色產業集群。
“十五五”期間，受益于消費升級與剛需屬性，行業將保持增長態勢，同時隨著人均消費進一步提升，疊加兒童化妝品、男士護理等新興賽道擴容，預計到 2030 年將鞏固全球第一大化妝品市場的地位。
“十五五”期間，化妝品行業將通過政策創新、科技融合，實現從“美妝大國”到“美妝強國”的跨越。2024 年國產品牌市場份額已達 55.2%，預計2025年將升至57%以上。“十五五”期間這一趨勢將延續，國貨占比有望突破 70%。一方面國貨憑借對本土消費者需求的精準把握快速迭代產品，另一方面政策扶持民族品牌，疊加珀萊雅、薇諾娜等品牌高端化成功，國貨將進一步擠壓國際品牌的市場空間。
更多報告內容點擊：2025-2030年中國化妝品行業深度發展研究與“十五五”企業投資戰略規劃報告
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