前言
堅果產業作為健康消費領域的重要分支，近年來在技術迭代、消費升級與政策支持的驅動下，正經歷從傳統零食向營養解決方案的深刻轉型。2025年，全球堅果市場規模突破2000億美元，中國以25%的占比成為最大消費市場，亞太地區以12%的增速領跑全球。
一、宏觀環境分析
(一)政策環境：健康中國戰略與農業現代化雙輪驅動
國家《國民營養計劃2030》將堅果納入膳食指南推薦品類，推動行業標準化建設加速。農業農村部通過《“十四五”推進農業農村現代化規劃》明確支持特色農產品深加工，云南、新疆等主產區依托地理標志產品認證，構建從種植到加工的全鏈條質量管控體系。例如，臨滄堅果通過5項地方標準規范采收時間與壞籽率，果農收益提升40%。
(二)經濟環境：消費分級與下沉市場崛起
根據中研普華研究院《2025-2030年堅果市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》顯示：中產階級規模擴大推動高端堅果禮盒在節慶市場滲透率提升至61%，而縣域市場通過社區團購與量販零食店實現性價比產品覆蓋，單店月銷堅果超50萬元。區域消費差異顯著，長三角地區人均消費額較內陸省份高出83元，但三線以下城市仍存在46%的市場空白。
(三)社會環境：健康意識深化與場景多元化
消費者對“精準營養”的需求推動功能性堅果(如護眼、助眠品類)市場份額突破15%。場景創新成為增長引擎，運動補給、辦公零食、母嬰專供等細分場景產品占比提升至45%，即食小包裝與混搭裝銷量年增40%。
(四)技術環境：智能化與可持續性重塑產業鏈
AI視覺分選設備使壞果率降至0.8%，區塊鏈溯源系統覆蓋60%中高端產品。光伏發電與生物降解包裝技術推動碳中和目標落地，頭部企業光伏發電占比超30%，碳排放減少25%。此外，3D打印技術實現堅果定制化生產，消費者可通過APP設計專屬形狀與配方。
(來源：國家統計局、中研整理)
(一)需求端：健康化、場景化、年輕化三重升級
健康需求分層：年輕群體偏好低GI、高蛋白配方，如百草味“本味甄果”系列通過原味烘烤工藝保留天然營養;中老年群體關注心血管健康，植物甾醇酯夏威夷果仁油凝膠糖果成為熱門選擇。
場景需求延伸：早餐代餐、健身能量棒、下午茶零食等場景驅動產品創新，家庭分享裝與便攜小包裝復合增長率分別達65%和28%。
情感需求凸顯：IP聯名款(如故宮文創堅果禮盒)溢價率達200%，DIY“堅果盲盒”訂閱服務用戶留存率超70%。
(二)供給端：本土化供給提升與供應鏈韌性建設
上游種植：云南夏威夷果種植進入豐產期，年產量從8萬噸增至25萬噸;新疆鷹嘴豆堅果等區域特色品種開發加速，本土原料自給率提升至60%。
中游加工：智能化分選設備滲透率超75%，損耗率從8%降至2%以下;低溫烘焙與微膠囊包埋技術延長貨架期30%，支撐跨區域市場拓展。
下游渠道：頭部企業通過“云倉+前置倉”模式將配送時效壓縮至12小時，線下體驗店(如三只松鼠“松鼠小鎮”)通過現烤現制與健康檢測服務提升客單價60%。
(三)供需平衡挑戰
原料依賴：高端品種(如澳洲夏威夷果)仍需進口，頭部企業通過海外建廠(如洽洽食品在越南設立腰果加工廠)降低風險。
成本壓力：氣候變化導致美國加州杏仁減產20%，疊加能源價格上漲，企業毛利率承壓。
同質化競爭：每日堅果品類SKU超2000個，90%產品配方雷同，價格戰導致行業利潤率下滑至8%以下。
(一)頭部企業：技術+品牌雙壁壘構建生態
全產業鏈布局：洽洽食品通過“公司+基地+合作社+農戶”模式掌控原料品質，包頭工廠竣工投產進一步優化產能。
跨界融合創新：三只松鼠推出“堅果+奶酪”“堅果+黑巧”復合產品，良品鋪子開發“堅果+乳制品”聯名禮盒，突破傳統品類邊界。
數字化運營：良品鋪子“堅果實驗室”門店提供試吃與烘焙教學，掃碼跳轉小程序下單占比達65%;美團閃購、京東到家等平臺堅果訂單量同比增長3倍。
(二)新興品牌：細分賽道突圍
功能化定位：百草味聚焦健康賽道，推出“每日晚安堅果”通過科學發芽技術提升GABA含量，滿足都市人群減壓需求。
可持續實踐：“堅果盒子”推出循環包裝訂閱服務，用戶繳納押金后可在合作門店無限次使用包裝，覆蓋一線城市。
區域化深耕：沃隆食品在迪拜推出椰棗味堅果禮盒，滿足穆斯林群體需求，中東市場占有率達15%。
(三)競爭格局演變
CR5企業市占率從2020年的24.3%提升至2025年的37.6%，通過并購區域品牌完成全國化布局。中小企業通過“抱團發展”增強競爭力，例如長三角地區成立“堅果創新聯盟”，共享技術、渠道與用戶資源。
(一)產品趨勢：健康化、個性化、可持續
健康化進階：益生菌發酵堅果、DHA強化核桃等細分品類增速超40%，基于基因檢測的個性化配方進入商業化階段。
形態創新：3D打印技術實現定制化生產，植物基堅果醬、堅果脆片等深加工產品增速超行業均值2倍。
可持續實踐：廢棄堅果殼轉化為生物燃料，相關技術專利年增50%;行業聯合推出“堅果共享盒”，降低包裝浪費。
(二)渠道趨勢：全域融合與私域深耕
OMO模式深化：線下體驗+線上復購成為主流，社群分層運營(如健身人群、寶媽)推動復購率提升至45%。
即時零售爆發：30分鐘達服務覆蓋80%一二線城市，內容電商(抖音、小紅書)種草-拔草閉環成熟，營銷ROI達1:8。
(三)全球化趨勢：新興市場崛起與供應鏈重構
區域市場爆發：東南亞(印尼、越南)消費增速超20%，本土品牌通過TikTok Shop實現出海;中東非海灣國家對高端禮盒需求激增。
供應鏈韌性建設：企業建立“中國+N”生產基地(如墨西哥夏威夷果廠、土耳其榛子廠)，阿里巴巴國際站堅果品類GMV同比增長90%。
(一)產業鏈投資機會
上游種植：投資抗逆境堅果品種研發與節水灌溉技術，降低氣候變化風險。
中游加工：布局自動化脫殼機、分選線等智能化設備，提升生產效率30%。
下游渠道：拓展縣域市場“產地直供+社區團購”模式，降低物流成本。
(二)重點企業評估
技術驅動型：關注擁有專利集群(如低溫烘焙、凍干鎖鮮)的頭部企業，其市場響應速度比傳統企業快3倍。
品牌溢價型：投資差異化定位(如國潮、功能化)的企業，其產品溢價能力提升20%。
全球化布局型：布局海外原料基地與本土化生產的企業，可對沖地緣政治風險。
(三)風險管理建議
原料波動：通過期貨鎖定成本，開發腰果、榛子等替代品。
合規風險：建立全球合規體系，應對各國農藥殘留與微生物指標要求。
同質化競爭：聚焦“區域特色+技術壁壘”(如云南野生核桃、新疆鷹嘴豆堅果)，避免價格戰。
如需了解更多堅果行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年堅果市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號