2025年中國堅果市場供需態勢與競爭格局分析

近年來，中國堅果行業迎來結構性增長機遇，健康飲食理念普及與消費升級推動行業從傳統休閑零食向營養膳食、功能食品領域延伸。年輕群體偏好即食化、趣味化產品，注重口感與社交屬性，例如通過聯名款、創意形態(如脆脆球、混合果仁)滿足個性化需求;中老年群體則聚焦健康功能，如針對心血管健康、 cholesterol 管理的功能性堅果制品成為市場新寵。家庭分享裝、便攜小包裝與高端禮盒構成場景化矩陣，節慶市場滲透率持續提升，日常健康養生場景逐步常態化。

一、堅果市場供需態勢分析

近年來，中國堅果市場呈現出供需兩旺的態勢。

從需求端來看，一方面，隨著消費者健康意識的不斷提高，對堅果的營養價值有了更深入的了解，堅果逐漸成為人們日常飲食中重要的健康食品來源，其消費群體不斷擴大;另一方面，電商平臺和社交媒體的興起，使得堅果產品的銷售渠道更加多元化，線上銷售占比逐年攀升，進一步推動了堅果市場的需求增長。根據相關數據顯示，2024年中國堅果市場規模約1100億元，同比增長率保持在兩位數。從渠道銷售分析，線上占比從2020年35%增長至50%，直播電商板塊貢獻30%增量。其中，京東七鮮2025年五一訂單量同比增長110%，自有品牌混合堅果成交額升至245%，滿足消費者即時零售的需求。線下方面，全國量販零食門店突破10萬家，并以“前店后廠”的模式現烤堅果，縮短周轉周期。同時，打造極致性價比的堅果產品做為引流利器，支撐門店低價策略。

據中研產業研究院《2025-2030年中國堅果行業競爭格局分析及發展前景預測報告》分析：

從供給端來看，國產化進程加速成為顯著特征，以核桃、杏仁為代表的傳統木本堅果產量穩步提升，而腰果、開心果等原本依賴進口的樹堅果通過本土化種植試驗也逐步實現部分替代。據我國海關統計，2024年，我國堅果及制品累計出口25.11億美元，同比增長19.62%;出口數量為90.17萬噸，同比增長24.01%。

就產業鏈來看，上游種植端通過品種改良與規模化種植提升原料自給率，主產區實現單產與品質雙提升;中游加工端智能化升級顯著，AI視覺分選、無菌加工等技術降低損耗率，保障產品標準化;下游銷售端構建“云倉+前置倉”物流網絡，縮短配送時效，線下渠道則通過現烤體驗、健康檢測等增值服務提升客單價，全鏈條協同推動行業效率提升。

當前，供需兩端的變革已重塑堅果行業基本面，而競爭格局的演變則進一步凸顯“技術創新”與“品牌差異化”的核心地位。頭部企業憑借全產業鏈優勢鞏固市場份額，新興品牌則通過功能細分與場景創新切入縫隙市場，行業集中度提升與差異化競爭并存，技術壁壘與專利布局成為關鍵突圍路徑。

二、堅果市場競爭格局分析

1、市場集中度提升，頭部企業多維布局

行業CR5市占率持續增長，頭部企業通過全產業鏈布局、產品矩陣擴張與品牌營銷強化優勢，例如推出益生菌復合堅果、乳制品聯名禮盒等創新品類，覆蓋多消費場景與價格帶。

2、新興品牌聚焦細分賽道，功能創新成突破口

新興品牌以“精準功能”或“場景創新”建立差異化認知，如針對都市人群壓力緩解、睡眠改善等需求，開發富含特定營養素(如GABA、褪黑素)的功能性堅果，通過社交媒體營銷與KOL合作快速觸達目標客群。

3、技術壁壘構建：專利與工藝的競爭焦點

低溫烘焙、凍干鎖鮮、微膠囊包埋等核心工藝成為企業專利布局重點，頭部企業形成技術集群，中小企業則通過合作研發或技術引進提升競爭力，技術創新成為產品溢價與市場壁壘的核心支撐。

三、堅果行業核心趨勢預測

1、功能細分化：從“泛健康”到“精準營養”

護眼、助眠、腸道健康等細分功能將成為研發熱點，添加葉黃素酯、益生菌等成分的堅果產品將精準匹配消費需求，推動行業向“個性化營養解決方案”轉型。

2、技術驅動產業鏈升級：智能化與數字化成標配

區塊鏈溯源、AI品質控制、供應鏈數字化管理將普及，實現從種植到銷售的全鏈條可視化;綠色生產技術(如無添加工藝、低碳烘焙)推動行業向可持續方向發展，契合消費者環保訴求。

3、跨界融合拓展邊界：堅果+食品的創新組合

堅果與乳制品、谷物、保健品等品類的跨界融合加速，復合堅果棒、堅果蛋白粉等產品拓展應用場景，進一步模糊休閑零食與營養膳食的邊界。

中國堅果行業正處于政策、技術與消費共振的戰略機遇期。短期看，消費分層與場景多元化將持續驅動產品創新，頭部企業通過全產業鏈優勢鞏固份額，新興品牌依賴功能細分實現突圍;中長期，技術賦能(智能化生產、數字化供應鏈)與全球化資源整合將成為核心競爭力，功能食品化與跨界融合則打開市場天花板。企業需平衡本土化產能與全球供應鏈韌性，聚焦健康功能創新與技術專利布局，同時把握下沉市場與新興消費場景的增長潛力，方能在行業升級中占據先機。

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