2025年中國石化化工行業全景調研與發展趨勢預測分析

近日，工業和信息化部、生態環境部、應急管理部、中國人民銀行、市場監管總局、金融監管總局、供銷合作總社等7部門聯合發布《石化化工行業穩增長工作方案(2025-2026年)》。

主要目標：《工作方案》提出，2025~2026年，石化化工行業增加值年均增長5%以上，經濟效益企穩回升，產業科技創新能力顯著增強，精細化延伸、數字賦能和本質安全水平持續提高，減污降碳協同增效明顯，化工園區由規范建設向高質量發展邁進。

產業鏈發展分析

石化產業鏈包括上游的原材料開采與加工、中游的產品生產和加工、下游的應用領域，各環節緊密協同，形成從資源到終端產品的完整鏈條。

圖表：石化產業鏈上下游關系圖譜

資料來源：中研普華產業研究院

上游主要涉及原材料的獲取和初步加工，是石化行業的基礎環節。中游是石化產品的核心生產環節，涉及化學反應和深加工。下游涉及石化產品的應用和終端市場，覆蓋多個行業。

圖表：石化下游四大核心應用領域細分譜圖

資料來源：中研普華產業研究院

石化下游核心應用方向包括傳統領域(如汽車、建筑、包裝)和新興領域(如新能源、電子、醫療)，具體涵蓋汽車輕量化、建筑新材料、包裝材料、新能源電池、電子化學品、醫療健康等方向。

行業發展現狀

石化化工行業是國民經濟的重要基礎產業、支柱產業，經濟總量大、產業關聯度高，事關工業穩定增長、經濟平穩運行。經過多年發展，我國已成為全球最大的石化化工產品生產國和消費國，2024年石化化工行業增加值占工業的14.9%，增加值增速6.6%，較工業平均水平高0.8個百分點，煉油、乙烯、合成樹脂等20多類基礎化學品產品產能居世界首位，有效發揮穩定工業經濟壓艙石作用。

石化化工行業當前處于轉型關鍵期，面臨結構性調整和高質量發展需求。行業規模龐大，但基礎化學品產能過剩，高端產品依賴進口;政策引導下，正加速淘汰落后產能，推動綠色化、智能化升級，并拓展新能源、電子等新興應用領域。

經營規模分析

根據國家統計局主要石化產品的生產數據，2024年我國油氣當量總產量比上一年增長4%，表觀消費總量比上一年增長1.8%;主要化學品總產量比上一年增長7.2%，表觀消費總量比上一年增長6.1%。

根據國家統計局數據，2024年石化行業實現營業收入16.28萬億元，比上一年增長2.1%;利潤總額7897.1億元，比上一年下降8.8%;進出口總額9488.1億美元，比上一年下降2.4%。

圖表：2019-2024年我國石化全行業實現營業收入及增速情況

數據來源：中國石油和化學工業聯合會、中研普華產業研究院

2024年石化全行業營業收入連續3年穩定在16萬億元左右，占全國規模工業營業收入的比例穩定在12%左右，繼續為工業經濟增長作出重要貢獻。

2025年上半年，石化全行業實現營業收入7.77萬億元，同比下降2.6%;利潤總額3810.3億元，同比下降10.3%;進出口總額4414.3億美元，同比下降6.9%。上半年，石化行業經濟運行出現了營業收入、利潤總額和進出口總額同時下降的情況，這是繼2020年和2023年出現經營業績同步下降后的第三次。

產品結構分析

一方面，大宗基礎產品和通用材料“內卷式”競爭日漸嚴重，乙烯、苯酚、EVA、PX、PA66等多種石化產品或材料近五年來的產能、產量累計增幅都在50%以上，有些產品產能遠超國內市場消費量。另一方面，高端精細化學品供給不足，《方案》提出要聚焦集成電路、新能源、醫療裝備等重點產業鏈需求，支持電子化學品、高端聚烯烴、高性能纖維等領域的關鍵產品攻關。

重點企業競爭

2024年全國石化行業規模以上企業約3.22萬家，比2023年增加1670余家。我國石化化工重點龍頭企業包括中國石油化工集團有限公司、中國石油天然氣集團有限公司、中國海洋石油集團有限公司等。

報告顯示，中國石油實現營業收入2.94萬億元，同比下降2.5%;歸母凈利潤1646.8億元，同比增長2.0%。中國石化實現營業收入3.07萬億元，同比下降4.3%;歸母凈利潤503.13億元，同比下降16.8%。中國海油實現營業收入4205.06億元，同比增長0.9%;歸母凈利潤1379.36億元，同比增長11.4%。

圖表：2023-2024年中國石油、中國石化、中國海油主要財務數據一覽

數據來源：相關企業財報、中研普華整理

石化化工行業競爭激烈，市場集中度呈現加速整合趨勢，國際巨頭與本土企業在不同領域展開角逐。全球石化化工行業競爭格局呈現兩極分化態勢。全球前十大石化企業通過垂直整合持續擴大市場份額，2023年CR10為38%，預計2030年將升至45%。

圖表：石化化工行業央企/國企龍頭競爭力剖析(全產業鏈)

數據來源：中研普華產業研究院

發展趨勢預測

2024年石化化工行業增加值占工業的14.9%，增加值增速6.6%，較工業平均水平高0.8個百分點。工信部等七部門聯合發布的《石化化工行業穩增長工作方案 (2025-2026 年)》提出，2025-2026年石化化工行業增加值年均增長5%以上。

未來5年內，行業從大宗原料向高性能材料、電子化學品、生物基材料等高附加值領域轉型，如高端聚烯烴(POE、EVA)、特種工程塑料和新能源材料，以滿足半導體、新能源和機器人等新興產業鏈需求。

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